Dodání ztrácí slib prodeje
Úkoly se snadněji spravují, když tým vidí klienta, požadavek, návrh, poznámky, soubory a historii komunikace.
CRM s řízením projektů
CRM s řízením projektů pro týmy, které dodávají po prodeji.
Záznam klienta by měl zůstat užitečný i po získání obchodu. Workspace369 propojuje CRM, požadavky, projekty, úkoly, plány, soubory, schránku, návrhy, faktury, platby, AI a reporting.
CRMvztah a historie klienta
Projektyúkoly, plány, soubory a přiřazení
Schránkakomunikace a sledování vedle práce
Hledat shodu
Proč řízení projektů potřebuje kontext CRM
Stav účtu je těžké vysvětlit
Manažeři potřebují jeden pohled na stav klienta, aktuální práci, otevřené zprávy, termíny, faktury a následné kroky.
Projekty nejsou propojeny s příjmy
Když jsou systémy pro projekty a CRM oddělené, nabídky, faktury, platby a ziskovost je obtížnější pochopit.
Pracovní postup
Jak Workspace369 propojuje CRM a dodávky
01
Zachytit a kvalifikovat
Použijte záznamy klientů, společnosti, kontakty, požadavky, formuláře, poznámky, značky, zdrojová data a vlastní pole.
02
Přeměňte kontext klienta na práci
Vytvářejte projekty, nástěnky úkolů, podúkoly, soubory, poznámky, kalendáře, připomenutí, šablony a přiřazení.
03
Komunikovat během dodání
Použijte schránku, e-mail, SMS, hlas, hlasovou zprávu, šablony, AI souhrny, přepis, překlad a plánované následné kroky.
04
Zpráva o výsledku
Propojte nabídky, faktury, platby, výdaje, dashboardy, pohledávky, ziskovost a klientský reporting.
Pokrytí produktu
Pokrytí CRM plus řízení projektů
- Produkt propojuje kontext vztahu s dodacími pracovními postupy.
- Vyhýbá se běžné mezeře mezi prodejním CRM a samostatnou aplikací pro řízení projektů.
- Stránka vytváří zaměřené místo pro nákupní záměr CRM a projektového řízení.
Záznamy klientů
Společnosti a kontakty
Požadavky
Projekty
Úkoly
Kalendář
Soubory a poznámky
Schránka
Návrhy
Zprávy
Časté dotazy
Proč Workspace369 odpovídá tomuto hledání
Zahrnuje Workspace369 CRM s řízením projektů?
Ano. Workspace369 zahrnuje CRM pro klienty, požadavky, projekty, úkoly, kalendáře, soubory, poznámky, schránku, SMS, hlasové hovory, nabídky, faktury, platby, AI, automatizace a reporting.
Kdo potřebuje CRM s řízením projektů?
Agentury, konzultanti, samostatní operátoři, servisní firmy a týmy pracující pro klienta to potřebují, když prodej, dodávky, komunikace, fakturace a reporting musí zůstat propojené.
Může Workspace369 nahradit CRM a aplikaci pro řízení projektů?
Pro mnoho týmů pracujících s klienty, ano. Workspace369 je navržen tak, aby omezil samostatné CRM, projekty, komunikaci, fakturaci, platby a nástroje pro reporting.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
