Změny rozsahu bez viditelné stopy
Nové požadavky a revidované dodávky ovlivňují fakturaci, ale konverzace a faktura jsou často oddělené.
Software pro fakturaci konzultanta
Fakturační software pro konzultanty, kteří prodávají odbornost, nikoli položky.
Udržujte rozsah, dodávky, poznámky ze schůzek, čas, paušály, žádosti o změnu, faktury, platby a komunikaci s klientem spojené se stejným poradenským vztahem.
Rozsahzachováno vedle každého angažmá
Flexibilnípaušální poplatek, čas, paušál a plány
Jasnýkontext ziskovosti klienta a projektu
Hledat shodu
Konzultační faktury závisí na více než jen na celkové částce
Paušály vyžadují manuální usmiřování
Hodiny, milníky, opakující se práce, kredity a zbývající hodnota se stávají prací v tabulce.
Klient žádá o kontext
Fakturační dotaz vyžaduje prohledávání poznámek ze schůzek, e-mailů, souborů, projektových nástěnek a historie plateb.
Pracovní postup
Od konzultační nabídky po placenou zakázku
01
Definujte zakázku
Použijte záznamy klientů, nabídky, odhady, poznámky, soubory a přijatý rozsah k vytvoření sdíleného výchozího bodu.
02
Dodat se záznamem
Sledujte projekty, úkoly, události v kalendáři, čas, výdaje, rozhodnutí, zprávy a soubory, jak se práce vyvíjí.
03
Fakturovat správným modelem
Podpora faktur, paušálů, záloh, platebních plánů, kreditů a platebních odkazů bez ztráty kontextu zapojení.
04
Zkontrolovat vztah
Zobrazte aktivitu klienta, příjmy, výdaje, pohledávky, stav projektu a následné kroky v jednom pracovním prostoru.
Pokrytí produktu
Fakturační systém pro konzultanty založený na vztahu
- Nejlepší volbou je konzultant, který potřebuje dodávky a fakturaci pohromadě.
- Workspace369 podporuje jak sólové konzultace, tak vícelidské operace klientské práce.
- Vyhrazené účetní nebo daňové požadavky mohou stále ospravedlnit produkt zaměřený na účetnictví nebo pracovní postup pro účetní.
Návrhy
Paušály
Sledování času.
Faktury
Platební plány
Výdaje
Projekty
Poznámky ze schůzek
Soubory klienta
Ziskovost
Časté dotazy
Co by měli konzultanti porovnávat
Jaký je nejlepší fakturační pracovní postup pro konzultanty?
Silný pracovní postup propojuje nabídku a rozsah s dodáním projektu, časem, výdaji, fakturami, stavem platby a klientskou komunikací.
Podporuje Workspace369 paušální platby za konzultace?
Ano. Workspace369 podporuje retainery spolu s odhady, nabídkami, fakturami, platebními plány, dobropisy, projekty, záznamy klientů a reportingem.
Mohou poradenské týmy používat Workspace369?
Ano. Workspace369 podporuje týmový přístup, role s vymezeným rozsahem klienta, projekty, pracovní postupy schránky, soubory, fakturaci, reporting a operace s více pracovními prostory podle plánu.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
