Kontakty jsou odděleny od skutečné práce
Jméno a telefonní číslo příliš nepomohou, pokud jsou práce, faktura, soubor, požadavek a historie schránky jinde.
Software CRM pro servisní podniky
Software CRM pro servisní podniky, který dělá více než jen ukládá kontakty.
CRM by mělo vědět, co se stalo po příchodu potenciálního zákazníka. Workspace369 udržuje profily klientů propojené s požadavky, projekty, zprávami, fakturami, platbami, soubory, automatizacemi a reporty.
CRMprofily, tagy, vlastní pole a historie
Požadavkyformuláře, směrování potenciálních zákazníků a sledování zdrojů
Příjmykontext fakturace a platby na dohled
Hledat shodu
Proč základní CRM přestává stačit
Data potenciálních zákazníků po přijetí zmizí
Zdroje potenciálních zákazníků, odpovědi z formulářů, rozhodnutí o směrování a následné kroky prodeje se musí přenést do pracovních postupů projektu a fakturace.
Tým nemůže prioritizovat následné kroky.
Vlastníci potřebují segmentaci, historii aktivit, kontext vztahů, hodnotu klienta a stav platby v jednom pohledu.
Pracovní postup
Od záznamu v CRM k provozní historii
01
Vytvořit profil
Zachytit kontakty, společnosti, poznámky, štítky, importy CSV, vlastní pole, zobrazení mapy a data vztahů.
02
Směrovat požadavek
Použijte formuláře, sledování zdrojů potenciálních zákazníků, příchozí data, automatické odpovědi a segmentaci k třídění příchozí práce.
03
Sledovat každou interakci.
Propojte e-mail, SMS, hovory, hlasovou schránku, souhrny AI, šablony a interní poznámky s klientskou aktivitou.
04
Vidět hodnotu
Použijte celoživotní hodnotu, faktury, platby, pohledávky, historii projektů, ziskovost, řídicí panely a zprávy.
Pokrytí produktu
Funkce CRM s provozní hloubkou
- Workspace369 pozicuje CRM jako první krok v operačním pracovním postupu, nikoli jako samostatnou databázi.
- CRM může propojit prodej, dodávky, podporu, fakturaci, AI a reporting kolem jednoho klientského záznamu.
- Stránka cílí na vyhledávací dotazy s vysokým záměrem od týmů, které již vědí, že obecná správa kontaktů nestačí.
Kontakty a profily klientů
Poznámky a značky klienta
Import klienta CSV
Zdroje potenciálních zákazníků a segmentace
Vlastní pole na klienta
Časová osa aktivity
Historie interakcí
Graf vztahů a doporučení
Požadavek formulářů a směrování
Zprávy o ziskovosti klientů
Časté dotazy
Proč by se o to měli kupující zajímat
Zahrnuje Workspace369 funkce CRM?
Ano. Workspace369 zahrnuje profily klientů, poznámky, štítky, import CSV, zobrazení mapy, vyhledávání, zdroje potenciálních zákazníků, segmentaci, vlastní pole, časové osy aktivit, celoživotní hodnotu, historii interakcí a reporting.
Jak se Workspace369 liší od základního CRM?
Workspace369 propojuje záznamy CRM s požadavky, projekty, komunikací ve schránce, soubory, nabídkami, fakturami, platbami, automatizacemi, AI, účetnictvím a reportingem.
Může Workspace369 sledovat potenciální zákazníky a požadavky?
Ano. Workspace369 zahrnuje požadavky a formuláře, zachycení potenciálních zákazníků, směrování, automatické odpovědi, sledování zdrojů potenciálních zákazníků a pracovní postupy, které mohou propojit příjem s klientskými a projektovými záznamy.
Připraveno, kdykoli budete chtít
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
