Video návod 9 z 24
Jak sledovat své výdaje ve Workspace369
Chcete-li přidat výdaj ve Workspace369, otevřete Výdaje v sekci Finance a klikněte na „Přidat výdaj“. Můžete ho zadat ručně, nebo naskenovat účtenku: AI ji přečte a vyplní dodavatele, celkovou částku s daní, datum, typ výdaje a každou položku, a účtenka se přiloží automaticky. Propojte výdaj s projektem, aby se započítal do toho, kolik daná zakázka stojí, a pak klikněte na „Přidat výdaj“. Vyfiltrujte seznam podle typu výdaje, abyste viděli, kolik za co utrácíte, a otevřete Účetnictví, kde Čistý zisk ukazuje vaše tržby po odečtení výdajů.
Co se naučíte
- Jak číst výdaje v zobrazení tabulky: typ, datum a částka
- Jak naskenovat účtenku, aby AI vyplnila dodavatele, celkovou částku, datum, typ a položky
- Jak propojit výdaj s projektem, aby se započítal do nákladů dané zakázky
- Jak filtrovat výdaje podle typu
- Kde se vaše výdaje zobrazí v Účetnictví a ve vašem čistém zisku
Časté dotazy
Často kladené otázky
Jak ve Workspace369 přidám výdaj?
Otevřete Výdaje v sekci Finance a klikněte na „Přidat výdaj“. Zvolte „Zadat ručně“, pokud ho chcete vypsat sami, nebo „Naskenovat fakturu/účtenku“, pokud chcete nahrát fotku nebo PDF a nechat ho vyplnit AI. Zkontrolujte údaje a pak klikněte na „Přidat výdaj“.
Co vyplní skenování účtenky?
AI přečte účtenku a vyplní dodavatele jako název, celkovou částku s daní, datum, typ výdaje a každou položku s množstvím a cenou. Účtenka se přiloží k výdaji. Před uložením údaje zkontrolujte.
Jaké soubory mohu skenovat?
Můžete naskenovat fotku nebo PDF účtenky či faktury: JPG, PNG, HEIC nebo PDF. Velké fotky lze před skenováním optimalizovat.
Mohu zjistit, kolik projekt stojí?
Ano. Při přidávání výdaje ho propojte s projektem a započítá se do nákladů tohoto projektu.
Zobrazí se moje výdaje v účetnictví?
Ano. Když je Účetnictví nastavené, každý výdaj se zaúčtuje do vašich knih jako účetní zápis, který si můžete zkontrolovat, a Čistý zisk ukazuje vaše tržby po odečtení výdajů.
Celý přepis
Vítejte zpět. V tomto videu budeme sledovat vaše výdaje: naskenujeme účtenku, necháme AI vyplnit údaje a všechny náklady budeme mít na jednom místě.
Otevřete Výdaje v sekci Finance. Přepnu na tabulku. Tady je všechno, co jste utratili: každý výdaj s jeho typem, datem a částkou. Chcete-li nějaký přidat, klikněte na „Přidat výdaj“. Můžete ho zadat ručně, nebo naskenovat účtenku. Naskenujme tuhle.
AI přečte účtenku a vyplní dodavatele, celkovou částku s daní, datum a typ. Vypíše se i každá položka z účtenky, spolu s mezisoučtem a daní.
Propojte ho s projektem, aby se započítal do toho, kolik daná zakázka stojí. Tento patří k Operations Readiness. Účtenka se přiloží automaticky. Klikněte na „Přidat výdaj“. A je tu, nahoře ve vašem seznamu.
Chcete-li vidět, kolik utrácíte za materiál, filtrujte podle typu výdaje. Vaše výdaje se promítají i do Účetnictví. Tady Čistý zisk ukazuje vaše tržby po odečtení výdajů. A takhle sledujete své výdaje. V dalším videu si naplánujeme váš rozvrh v kalendáři.
Další návody
Nejnovější aktualizace
Všechny poznámky k vydáníPřipraveno, kdykoli budete chtít
Zjistěte, kam Workspace369 zapadá do vašeho pracovního postupu s klienty.
Začněte s moduly, které potřebujete dnes, pak zapněte AI, automatizace, účetnictví, zásoby, požadavky a reporting, jak provoz roste.
14denní zkušební verze zdarma. Vyžadována karta. Po zkušební verzi: od 29 $/měsíc. Automaticky se obnovuje každý měsíc, dokud nezrušíte. Kdykoli zrušte v Nastavení → Fakturace.
