Πώς να εκτελέσετε εργασίες πελατών χωρίς να συνδυάζετε έξι εργαλεία

Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σπάνια χάνουν χρόνο σε ένα προφανές μέρος. Η καθυστέρηση συνήθως εμφανίζεται μεταξύ των εργαλείων: μια αίτηση πελάτη σε μια εφαρμογή, μια συνομιλία email σε άλλη, ένας πίνακας έργων κάπου αλλού, τιμολόγια σε ένα εργαλείο τιμολόγησης, αρχεία σε αποθηκευτικό χώρο και εργασίες παρακολούθησης που ζουν στη μνήμη κάποιου.

Η βελτιστοποίηση ξεκινά συνδέοντας τις παραδόσεις.

Τοποθετήστε το αρχείο πελάτη στο κέντρο

Κάθε ομάδα εργασίας πελάτη χρειάζεται μια αξιόπιστη πηγή αλήθειας. Το αρχείο πελάτη πρέπει να συνδέει:

• Στοιχεία επικοινωνίας και σημειώσεις
• Αιτήματα και λήψη προσέλκυσης
• Έργα και εργασίες
• Emails, SMS, κλήσεις και φωνοκιβώτιο
• Αρχεία και κοινόχρηστοι φάκελοι
• Εκτιμήσεις, προτάσεις, τιμολόγια και πληρωμές
• Έξοδα, λογιστική και πλαίσιο αναφορών

Όταν το αρχείο πελάτη είναι συνδεδεμένο, η ομάδα σας μπορεί να απαντά σε ερωτήσεις πιο γρήγορα και να αποφεύγει την αναδημιουργία πλαισίου κάθε φορά που η εργασία μετακινείται από τις πωλήσεις στην παράδοση και στη χρέωση.

Τυποποίηση εισαγωγής

Τα μη δομημένα αιτήματα είναι δύσκολο να δρομολογηθούν, να τιμολογηθούν και να παραδοθούν. Χρησιμοποιήστε φόρμες αιτημάτων, συλλογή δυνητικών πελατών και επαναλαμβανόμενη ρύθμιση έργων, ώστε η νέα εργασία να λαμβάνεται με τις λεπτομέρειες που χρειάζεται η ομάδα σας.

Το Workspace369 υποστηρίζει αιτήματα και φόρμες, CRM, έργα, ροές εργασίας ημερολογίου, αρχεία και τιμολόγηση στην ίδια ροή εργασίας, ώστε η εισαγωγή να μπορεί να γίνει μια πραγματική επιχειρησιακή ροή εργασίας αντί για ένα χαλαρό νήμα μηνυμάτων.

Ενσωματώστε την επικοινωνία στη ροή εργασίας

Η εργασία του πελάτη εξαρτάται από την επικοινωνία, αλλά τα εισερχόμενα μπορούν να γίνουν ένα ξεχωριστό σύμπαν. Οι κοινόχρηστες ροές εργασίας εισερχομένων, τα SMS, οι κλήσεις, τα φωνητικά μηνύματα και η δρομολόγηση είναι πιο χρήσιμα όταν βρίσκονται δίπλα στον πελάτη και το έργο.

Αυτή η σύνδεση βοηθά τις ομάδες να βλέπουν τι ζητήθηκε, τι υποσχέθηκε και τι χρειάζεται απάντηση χωρίς να πηδούν από καρτέλα σε καρτέλα.

Αυτοματοποιήστε την παρακολούθηση που συνεχίζει να γλιστράει

Ξεκινήστε με επαναλαμβανόμενες στιγμές:

• Παρακολούθηση προτάσεων
• υπενθυμίσεις ραντεβού
• Υπενθυμίσεις πληρωμής
• Επιβεβαιώσεις εισαγωγής
• Ενημερώσεις κατάστασης
• Εσωτερικές εργασίες παράδοσης

Ο αυτοματισμός λειτουργεί καλύτερα όταν έχει πρόσβαση στα περιβάλλοντα δεδομένα πελατών και εργασίας. Το Workspace369 περιλαμβάνει ροές εργασίας αυτοματισμού email και SMS, αρχεία καταγραφής και δοκιμαστικές εκτελέσεις, ώστε οι ομάδες να μπορούν να μειώσουν τη χειροκίνητη παρακολούθηση χωρίς να χάνουν την ορατότητα.

Δώστε στην ΤΝ χρήσιμο πλαίσιο

Το AI είναι πιο χρήσιμο όταν μπορεί να λειτουργεί κοντά στα πραγματικά επιχειρηματικά δεδομένα. Η σύνθεση, η επανεγγραφή, η μετάφραση, η Ερώτηση AI και η αναζήτηση γνώσεων είναι ισχυρότερες όταν βρίσκονται δίπλα σε αρχεία πελατών, μηνύματα, αρχεία και ροές εργασίας.

Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ενός γενικού εργαλείου γραφής και ενός λειτουργικού βοηθού που μπορεί να υποστηρίξει την εργασία που ήδη συμβαίνει στον χώρο εργασίας.

Μέτρηση της λειτουργίας, όχι μόνο των εργασιών

Ένα καλό σύστημα θα πρέπει να σας βοηθά να κατανοείτε περισσότερα από το αν μια εργασία έχει ολοκληρωθεί. Αναζητήστε αναφορές σε τιμολόγια, πληρωμές, παλαιότητα απαιτήσεων, κερδοφορία έργων, έξοδα, δραστηριότητα και λειτουργική απόδοση.

Όταν αυτά τα σήματα συνδέονται, η επιχείρηση μπορεί να λάβει καλύτερες αποφάσεις σχετικά με την τιμολόγηση, το προσωπικό, τη ροή χρημάτων και την παράδοση στον πελάτη.

Η βασική ιδέα είναι απλή: λιγότερα μεμονωμένα εργαλεία, λιγότερες χειροκίνητες παραδόσεις και ένας χώρος εργασίας που μεταφέρει τον κύκλο ζωής του πελάτη από το πρώτο αίτημα έως την τελική πληρωμή.