Πώς να εκτελέσετε εργασίες πελατών χωρίς να συνδυάζετε έξι εργαλεία

Τοποθετήστε το αρχείο πελάτη στο κέντρο

Κάθε ομάδα πελάτη-εργασίας χρειάζεται ένα αξιόπιστη πηγή αλήθειας. Η εγγραφή πελάτη πρέπει να συνδέει:

• Στοιχεία επικοινωνίας και σημειώσεις
• Αιτήματα και λήψη προσέλκυσης
• Έργα και εργασίες
• Emails, SMS, κλήσεις και φωνοκιβώτιο
• Αρχεία και κοινόχρηστοι φάκελοι
• Προτάσεις, τιμολόγια και πληρωμές
• Πλαίσιο αναφορών, συν έξοδα και λογιστική (από το Specialist στο Workspace369)

Όταν το αρχείο πελάτη είναι συνδεδεμένο, η ομάδα σας μπορεί να απαντά σε ερωτήσεις πιο γρήγορα και να αποφεύγει την αναδημιουργία πλαισίου κάθε φορά που η εργασία μετακινείται από τις πωλήσεις στην παράδοση και στη χρέωση.

Τυποποίηση εισαγωγής

Τα μη δομημένα αιτήματα είναι δύσκολο να δρομολογηθούν, να τιμολογηθούν και να παραδοθούν. Χρησιμοποιήστε φόρμες αιτημάτων, συλλογή δυνητικών πελατών και επαναλαμβανόμενη ρύθμιση έργων, ώστε η νέα εργασία να λαμβάνεται με τις λεπτομέρειες που χρειάζεται η ομάδα σας.

Το Workspace369 υποστηρίζει αιτήματα και φόρμες, CRM, έργα, ροές εργασίας ημερολογίου, αρχεία και τιμολόγηση στην ίδια ροή εργασίας, ώστε η εισαγωγή να μπορεί να γίνει μια πραγματική επιχειρησιακή ροή εργασίας αντί για ένα χαλαρό νήμα μηνυμάτων.

Ενσωματώστε την επικοινωνία στη ροή εργασίας

Η εργασία πελάτη εξαρτάται από την επικοινωνία, αλλά τα εισερχόμενα μπορούν να γίνουν ένα ξεχωριστό σύμπαν. Οι ροές εργασίας κοινόχρηστων εισερχομένων, τα SMS, οι κλήσεις, τα φωνητικά μηνύματα και η δρομολόγηση είναι πιο χρήσιμα όταν βρίσκονται δίπλα στον πελάτη και στο έργο. Στο Workspace369, τα κοινόχρηστα εισερχόμενα, τα μηνύματα και οι κλήσεις ξεκινούν από το Voyager, και η δρομολόγηση κλήσεων από το Specialist.

Αυτή η σύνδεση βοηθά τις ομάδες να βλέπουν τι ζητήθηκε, τι υποσχέθηκε και τι χρειάζεται απάντηση χωρίς να πηδούν από καρτέλα σε καρτέλα.

Αυτοματοποιήστε την παρακολούθηση που συνεχίζει να γλιστράει

Ξεκινήστε με επαναλαμβανόμενες στιγμές:

• Παρακολούθηση προτάσεων
• υπενθυμίσεις ραντεβού
• Υπενθυμίσεις πληρωμής
• Επιβεβαιώσεις εισαγωγής
• Ενημερώσεις κατάστασης
• Εσωτερικές εργασίες παράδοσης

Η αυτοματοποίηση λειτουργεί καλύτερα όταν έχει πρόσβαση στα περιβάλλοντα δεδομένα πελάτη και εργασίας. Το Workspace369 περιλαμβάνει αυτοματισμοί ροής εργασίας με αρχεία καταγραφής εκτέλεσης και δοκιμαστικές εκτελέσεις: βήματα email σε κάθε πρόγραμμα και βήματα SMS από το Voyager, ώστε οι ομάδες να μπορούν να μειώσουν το χειροκίνητο κυνήγι χωρίς να χάνουν την ορατότητα.

Δώστε στην ΤΝ χρήσιμο πλαίσιο

Το AI είναι πιο χρήσιμο όταν μπορεί να λειτουργεί κοντά στα πραγματικά επιχειρηματικά δεδομένα. Η σύνθεση, η επανεγγραφή, η μετάφραση, η Ερώτηση AI και η αναζήτηση γνώσεων είναι ισχυρότερες όταν βρίσκονται δίπλα σε αρχεία πελατών, μηνύματα, αρχεία και ροές εργασίας.

Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ενός γενικού εργαλείου γραφής και ενός λειτουργικού βοηθού που μπορεί να υποστηρίξει την εργασία που ήδη συμβαίνει στον χώρο εργασίας.

Μέτρηση της λειτουργίας, όχι μόνο των εργασιών

Ένα καλό σύστημα θα πρέπει να σας βοηθά να κατανοείτε περισσότερα από το αν μια εργασία έχει ολοκληρωθεί. Αναζητήστε αναφορές σε τιμολόγια, πληρωμές, παλαιότητα απαιτήσεων, κερδοφορία έργων, έξοδα, δραστηριότητα και λειτουργική απόδοση.

Όταν αυτά τα σήματα συνδέονται, η επιχείρηση μπορεί να λάβει καλύτερες αποφάσεις σχετικά με την τιμολόγηση, το προσωπικό, τη ροή χρημάτων και την παράδοση στον πελάτη. Στο Workspace369, η αναφορά τιμολογίων και πληρωμών υπάρχει σε κάθε πρόγραμμα, και η γήρανση των εισπρακτέων, η κερδοφορία έργων και τα έξοδα ξεκινούν από το Specialist. σελίδα τιμολόγησης Αναφέρει τι περιλαμβάνει κάθε πρόγραμμα.

Η βασική ιδέα είναι απλή: λιγότερα μεμονωμένα εργαλεία, λιγότερες χειροκίνητες παραδόσεις και ένας χώρος εργασίας που μεταφέρει τον κύκλο ζωής του πελάτη από το πρώτο αίτημα έως την τελική πληρωμή.