Εκπαιδευτικό βίντεο 12 από 24
Πώς να διαχειρίζεστε τα έργα σας στο Workspace369
Για να διαχειριστείτε ένα έργο στο Workspace369, ανοίξτε τα Έργα στην ενότητα Εργασία. Κάθε γραμμή είναι ένα έργο, με τον πελάτη, την κατάσταση, την προτεραιότητα, την πρόοδο και την προθεσμία του, και οι καρτέλες φιλτράρουν τη λίστα ανά κατάσταση. Ανοίξτε ένα έργο, και οι κάρτες στο πάνω μέρος δείχνουν πόσο έχει προχωρήσει με βάση τις εργασίες του, πόσο από τον προϋπολογισμό έχει χρησιμοποιηθεί και τις ημέρες που απομένουν. Τα Οικονομικά δείχνουν τι έχετε ξοδέψει μέχρι τώρα και τις ώρες που έχει καταγράψει η ομάδα σας, και οι εργασίες του έργου εμφανίζονται από κάτω. Τα Οικονομικά λογιστικής τα αθροίζουν όλα: έσοδα, κόστη και μικτό κέρδος. Για να δείτε τι αποφέρει το έργο, συνδέστε τη δουλειά για τον πελάτη του: στην ενότητα Προτάσεις, κάντε κλικ στο «Προσθήκη», μετά στο «Σύνδεση», και επιλέξτε την προσφορά· στην ενότητα Τιμολόγια, κάντε κλικ στο «Προσθήκη», μετά στο «Σύνδεση υπάρχοντος τιμολογίου», και επιλέξτε το τιμολόγιο της δουλειάς. Το τιμολόγιο μετράει τότε ως έσοδο, οπότε βλέπετε το κέρδος του έργου.
Τι θα μάθετε
- Πώς να βρίσκετε τα έργα σας στην ενότητα Εργασία και να τα φιλτράρετε ανά κατάσταση
- Τι δείχνει κάθε γραμμή έργου: πελάτη, κατάσταση, προτεραιότητα, πρόοδο και προθεσμία
- Πώς να διαβάζετε την πρόοδο, τον προϋπολογισμό και τις ημέρες που απομένουν σε ένα έργο
- Πώς να βλέπετε πόσα έχουν δαπανηθεί σε ένα έργο και τις ώρες που έχει καταγράψει η ομάδα σας
- Πώς να συνδέσετε μια προσφορά και ένα τιμολόγιο με ένα έργο
- Πώς να βλέπετε τα έσοδα, τα κόστη και το μικτό κέρδος ενός έργου
Συχνές Ερωτήσεις
Συχνές ερωτήσεις
Πού βλέπω όλα τα έργα μου στο Workspace369;
Ανοίξτε τα Έργα, στην ενότητα Εργασία. Κάθε γραμμή είναι ένα έργο, με τον πελάτη, την κατάσταση, την προτεραιότητα, την πρόοδο και την προθεσμία του. Οι καρτέλες φιλτράρουν τη λίστα ανά κατάσταση, και μπορείτε να ανοίξετε οποιοδήποτε έργο για να δείτε τις λεπτομέρειες.
Πώς υπολογίζεται η πρόοδος ενός έργου;
Η Πρόοδος προκύπτει από τις εργασίες του έργου. Στο βίντεο, έχουν ολοκληρωθεί 2 από τις 4 εργασίες, οπότε το έργο δείχνει 50%. Δίπλα, ο Προϋπολογισμός δείχνει πόσο από τον προϋπολογισμό έχει χρησιμοποιηθεί, και το Χρονοδιάγραμμα τις ημέρες που απομένουν.
Μπορώ να παρακολουθώ τις δαπάνες και τις ώρες ενός έργου;
Ναι. Τα Οικονομικά δείχνουν τι έχετε ξοδέψει μέχρι τώρα για το έργο και πόσο από τον προϋπολογισμό του αντιστοιχεί αυτό, καθώς και τις ώρες που έχει καταγράψει η ομάδα σας σε σχέση με τις προγραμματισμένες ώρες. Οι εργασίες του έργου εμφανίζονται από κάτω, ώστε να βλέπετε πόσες έχουν ολοκληρωθεί.
Πώς συνδέω μια προσφορά ή ένα τιμολόγιο με ένα έργο;
Ανοίξτε το έργο. Στην ενότητα Προτάσεις, κάντε κλικ στο «Προσθήκη», μετά στο «Σύνδεση», επιλέξτε την προσφορά και κάντε κλικ στο «Σύνδεση». Στην ενότητα Τιμολόγια, κάντε κλικ στο «Προσθήκη», μετά στο «Σύνδεση υπάρχοντος τιμολογίου», επιλέξτε το τιμολόγιο της δουλειάς και κάντε κλικ στο «Σύνδεση».
Πώς βλέπω το κέρδος ενός έργου;
Τα Οικονομικά λογιστικής του έργου δείχνουν τα έσοδα, τα κόστη και το μικτό κέρδος του. Στα κόστη περιλαμβάνονται οι ώρες εργασίας που έχει καταγράψει η ομάδα σας και τα έξοδα του έργου, ενώ ένα συνδεδεμένο τιμολόγιο μετράει ως έσοδο. Στο βίντεο, η σύνδεση του τιμολογίου «October fleet detailing» ανεβάζει τα έσοδα από $0 σε $2,403.15, με μικτό κέρδος $927.51.
Πλήρης απομαγνητοφώνηση
Καλώς ήρθατε ξανά. Σε αυτό το βίντεο, θα διαχειριστούμε ένα έργο: θα ελέγξουμε την πρόοδο και τον προϋπολογισμό του και θα συνδέσουμε την προσφορά και το τιμολόγιο, ώστε να δείτε τι αποφέρει.
Ανοίξτε τα Έργα, στην ενότητα Εργασία. Κάθε γραμμή είναι ένα έργο, με τον πελάτη, την κατάσταση, την προτεραιότητα, την πρόοδο και την προθεσμία του. Οι καρτέλες φιλτράρουν ανά κατάσταση. Ας ανοίξουμε το Operations Readiness, μια δουλειά για τον Drew Walsh.
Στο πάνω μέρος: πόσο έχει προχωρήσει με βάση τις εργασίες του, πόσο από τον προϋπολογισμό έχει χρησιμοποιηθεί και οι ημέρες που απομένουν. Τα Οικονομικά δείχνουν τι έχετε ξοδέψει μέχρι τώρα, και τις ώρες που έχει καταγράψει η ομάδα σας.
Από κάτω είναι οι εργασίες του έργου. Οι δύο από τις τέσσερις έχουν ολοκληρωθεί. Τα Οικονομικά λογιστικής τα αθροίζουν όλα: έσοδα, κόστη και κέρδος. Δεν υπάρχουν ακόμη έσοδα.
Ας συνδέσουμε λοιπόν τη δουλειά για αυτόν τον πελάτη. Στην ενότητα Προτάσεις, κάντε κλικ στο «Προσθήκη», μετά στο «Σύνδεση», και επιλέξτε την προσφορά. Μετά κάντε το ίδιο στην ενότητα Τιμολόγια: κάντε κλικ στο «Προσθήκη», μετά στο «Σύνδεση υπάρχοντος τιμολογίου», και επιλέξτε το τιμολόγιο για αυτή τη δουλειά.
Το τιμολόγιο μετράει πλέον ως έσοδο, οπότε βλέπετε το κέρδος αυτού του έργου. Και έτσι διαχειρίζεστε ένα έργο. Στο επόμενο βίντεο, θα οργανώσουμε τις εργασίες σας σε πίνακες.
Περισσότερα μαθήματα
Έτοιμοι όποτε είστε
Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.
Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.
Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών. Απαιτείται κάρτα. Μετά τη δοκιμή: από 29 $/μήνα. Ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα μέχρι να ακυρώσετε. Ακυρώστε οποιαδήποτε στιγμή στις Ρυθμίσεις → Χρεώσεις.
