Mejor CRM para Asistentes Virtuales en 2026: contratos de pago periódico, horas, tareas

Qué es un CRM para asistentes virtuales (y qué no es)

Un CRM para asistentes virtuales es el lado comercial del trabajo de un asistente: quién es el cliente, qué horas o tareas acordaron cada mes, quién de su equipo puede solicitar trabajo, qué registraste y qué aún no se ha pagado. No es un reemplazo de bandeja de entrada, una bóveda de contraseñas o una herramienta de proyectos para el equipo del propio cliente. Guarda los inicios de sesión del cliente en un gestor de contraseñas, no en notas. Si una herramienta almacena contactos pero deja el tiempo y la facturación a otras aplicaciones, el acuerdo de horas vive en un hilo de correo electrónico y un segundo solicitante puede superar silenciosamente el límite del mes.

Cómo comparamos estas herramientas

Comparamos cada herramienta en los mismos cinco puntos, utilizando solo las páginas de precios y productos del proveedor:

1. Precio de entrada para una persona, mensual y facturada anualmente, como se indica el 25 de octubre de 2026.
2. Contratos recurrentes y cobertura de horas en ese plan: seguimiento de tiempo, facturas recurrentes o contratos recurrentes, y convertir el tiempo registrado en una factura.
3. Piezas de cara al cliente: portal del cliente, propuestas o contratos, y tareas o proyectos.
4. Límites estrictos en el plan de entrada: clientes activos, proyectos, puestos o formularios de contacto.
5. Términos de prueba: duración y si el proveedor indica que se necesita tarjeta.

No probamos la velocidad, el soporte, la fiabilidad ni las aplicaciones móviles, y no utilizamos valoraciones de terceros. El orden refleja la idoneidad para una VA que factura contratos recurrentes y paquetes por horas. HubSpot y Harvest son herramientas parciales y se colocan al final.

El mejor CRM para asistentes virtuales en 2026

1. Workspace369, ideal para asistentes virtuales que facturan contratos de pago periódico y paquetes por hora

Workspace369 coloca el registro del cliente, un propuesta el cliente aprueba en línea, un contrato de pago periódico con un banco de horas mensual, tareas, seguimiento de tiempo con hojas de tiempo, un portal de clientes privado y facturas en un solo lugar. Cadet cuesta $29 al mes para una persona ($23.25 facturado anualmente) e incluye retainers, facturas recurrentes, depósitos, tiempo facturable que se convierte en líneas de factura y una automatización de seguimiento de pagos en el plan. Las automatizaciones de correo electrónico están incluidas, con hasta 3 flujos de trabajo activos. La captura de pantalla es un registro de demostración, no un resultado de cliente.

Limitaciones: Cadet permite 5 proyectos activos y un puesto, por lo que un asistente virtual con muchos clientes pequeños puede alcanzar el límite; Voyager ($74 al mes, dos puestos, llamadas y textos, bandeja de entrada compartida) lo eleva, y los puestos adicionales cuestan $10 al mes a partir de Voyager. La reserva en línea, los gastos y los planes de pago comienzan en Specialist ($149 al mes). No impone un límite de horas para ti, así que escribe el límite en la propuesta. La prueba de 14 días requiere una tarjeta.

Mejor para: VAs individuales con hasta cinco proyectos de clientes activos, o pequeñas agencias de VA en Voyager, que venden contratos recurrentes mensuales y desean tiempo, tareas, portal y facturas sin aplicaciones adicionales.

2. Moxie, ideal por el precio más bajo verificado

Moxie lista una página de asistentes virtuales en su sitio. Starter cuesta $12 al mes, o $10 al mes facturado anualmente, y su página de precios enumera la gestión de clientes y proyectos, facturación y pagos, propuestas, presupuestos y contratos, seguimiento del tiempo, una cartera de ventas, un creador de formularios y programadores de reuniones. La prueba dura 14 días, y la página principal de Moxie dice que no se requiere tarjeta de crédito. Si realizas la prueba a continuación, cada paso hasta la factura se enumera en Starter. Pro cuesta $25 al mes ($20 facturado anualmente) y agrega el portal de clientes con marca blanca, dominio personalizado y automatizaciones de flujo de trabajo.

Limitaciones: sin portal con marca blanca ni automatizaciones en Starter, por lo que los recordatorios y las actualizaciones de clientes permanecen manuales hasta Pro. La página de precios no menciona la facturación recurrente, pero el centro de ayuda de Moxie documenta facturas recurrentes y planes de pago sin una restricción de plan indicada, así que confírmalos en Starter antes de planificar un contrato recurrente.

Mejor para: nuevos asistentes virtuales que desean propuestas, tiempo y facturas de forma económica y pueden perseguir las actualizaciones manualmente.

3. Plutio, ideal por un plan individual que lo incluye todo

Plutio enumera proyectos, facturas, contratos, programadores y formularios como características principales en cada plan. Core cuesta $19 al mes ($190 facturado anualmente) e incluye 100 GB de almacenamiento; la página dice que los proyectos, facturas, contratos, programadores, formularios y seguimiento de tiempo están en cada plan. La prueba es de 7 días y la página dice que no se requiere tarjeta. La trampa es el límite: Core permite 9 clientes activos y ningún contribuidor, y la prueba permite 3 clientes activos. Cuente los clientes que atiende activamente antes de comenzar; un décimo lo moverá a Pro por $49 al mes.

Limitaciones: solo para coaches individuales en Core, 500 acciones de flujo de trabajo al mes, y el marca blanca es un complemento. Una agencia de VA en crecimiento con algunos asistentes se queda rápidamente sin espacio.

Mejor para: un asistente virtual individual con una lista pequeña y constante que quiere todos los módulos desde el primer día.

4. Bonsai, ideal para facturación por hora con precio por usuario

Bonsai cobra por usuario. Básico cuesta $15 al mes ($9 facturado anualmente) con seguimiento de tiempo, tareas, proyectos ilimitados y un CRM. Essentials, a $25 al mes ($19 facturado anualmente), agrega facturas y pagos, facturas de retención y suscripción, propuestas y contratos, formularios, programación, el portal del cliente y seguimiento de gastos. La prueba dura 7 días, luego Bonsai solicita los detalles de la tarjeta para continuar. Prueba Essentials, no Básico, porque Básico no puede enviar la factura. Elite cuesta $49 al mes facturado anualmente ($59 mensualmente) con un mínimo de tres usuarios, por lo que solo importa una vez que contrata.

Limitaciones: las facturas y el portal no están en Basic, y los campos personalizados y las tareas y mensajes del cliente comienzan en Premium ($39 al mes, $29 facturado anualmente).

Mejor para: VAs que facturan por hora y añaden subcontratistas de un puesto a la vez.

5. HoneyBook, ideal para servicios de asistente virtual empaquetados

HoneyBook Starter cuesta $29 al mes facturado anualmente y ofrece clientes y proyectos ilimitados, facturas y pagos, propuestas y contratos, un calendario, un portal de clientes e informes básicos. Su sección de preguntas frecuentes ofrece una prueba de 30 días sin necesidad de tarjeta de crédito. Si vende paquetes fijos como una configuración de gestión de bandeja de entrada, el flujo de consulta a pago encaja bien. La página de precios también enumera una garantía de devolución de dinero de 60 días, lo que reduce el riesgo de probarlo en trabajos reales. Starter cuesta $29 al mes facturado anualmente; el precio mensual de Starter es Ver sitio.

Limitaciones: Starter permite hasta 2 formularios de clientes potenciales activos. La página de precios no enumera el seguimiento del tiempo ni su plan, aunque el centro de ayuda de HoneyBook describe un Rastreador de tiempo que pone las horas facturables en las facturas, así que confírmelo en la prueba antes de depender de él para un límite de horas. Essentials ($49 al mes facturado anualmente, $59 mensualmente) agrega un programador, automatizaciones, hasta 10 formularios de clientes potenciales y hasta 2 miembros del equipo además del propietario de la cuenta.

Mejor para: VAs que venden paquetes fijos en lugar de horas registradas.

6. Dubsado, ideal para incorporación con muchos formularios

Dubsado Starter cuesta $335 al año y Premier $525 al año; los precios mensuales son Ver sitio. La prueba es de 21 días con acceso Premier completo y no se requiere tarjeta. Ambos planes enumeran clientes y proyectos ilimitados, planes de facturación y pago, portales de clientes y plantillas de formularios; tres usuarios adicionales son gratuitos. Starter tiene un formulario de captura de clientes potenciales activo, y las propuestas públicas, la programación, los flujos de trabajo automatizados y la integración de contabilidad requieren Premier.

Limitaciones: la página de precios no enumera el seguimiento de tiempo, pero el centro de ayuda de Dubsado dice que el seguimiento de tiempo es una función Premier que aplica entradas a las facturas, por lo que Starter necesita otra herramienta para las horas. El precio mensual es Ver sitio, así que compruébalo si prefieres no pagar anualmente.

Las marcas adicionales cuestan $10 al mes cada una, lo que ayuda si diriges una segunda marca de asistente virtual, y los usuarios más allá de los tres gratuitos tienen precios en bandas en la página.

Mejor para: VAs con un cuestionario de incorporación repetible que crearán los formularios una vez.

7. HubSpot CRM y Harvest, ideales como herramientas parciales

El CRM gratuito de HubSpot dice que es gratuito para hasta 2 usuarios, con 1000 contactos y sin límite de tiempo ni tarjeta requerida. La página enumera contactos, canalizaciones de ofertas, tareas y actividades, e informes, pero no seguimiento de tiempo, portal de clientes ni facturación de honorarios, por lo que cubre contactos y una canalización. Harvest tiene un plan gratuito con 1 asiento y 2 proyectos, que incluye seguimiento de tiempo, facturación y seguimiento de gastos, y Teams comienza en $9 por asiento al mes facturado anualmente ($11 mensualmente) con una prueba de 30 días. Harvest dice que no se requiere tarjeta de crédito para una prueba.

Limitaciones: ninguno enumera un portal de clientes, propuestas o facturación recurrente de contrato en los planes descritos.

Mejor para: un asistente virtual que solo necesita una lista de contactos gratuita (HubSpot) o solo seguimiento de horas y facturas (Harvest). Cualquiera de los dos puede estar junto a una herramienta más ligera, pero entonces el acuerdo de horas, las tareas y la factura viven en tres lugares, que es la deriva que esta guía intenta evitar.

Comparación lado a lado

¿Qué herramienta se adapta a tu negocio de VA?

Workspace369 en acción para un cliente con contrato de retención mensual

Así es como se ve la prueba de límite de horas a continuación en Workspace369. Ambas capturas de pantalla son de un espacio de trabajo de demostración con datos de muestra (un negocio de detallado automático en el plan Commander), no una cuenta de VA ni un resultado de cliente.

El tablero muestra 10 proyectos activos en columnas de etapa, cada tarjeta con una barra de progreso, presupuesto y días restantes. La barra lateral enumera Clientes, Solicitudes, Proyectos, Calendario, Tareas, Recordatorios, Seguimiento de tiempo, Propuestas y Facturas. Un VA mantendría un proyecto por cliente con contrato: las tareas de cada solicitante van al proyecto, y seguimiento de tiempo los temporizadores y las hojas de tiempo se registran contra él. Cadet permite 5 proyectos activos; esta demostración está en Commander.

El editor de facturas muestra los detalles a la izquierda y una vista previa para el cliente a la derecha, con un pago parcial ya aplicado. Al final del mes, conviertes las horas registradas en líneas de factura, y un anticipo repite la misma factura cada mes. El cliente ve el proyecto, los mensajes y la factura en el portal del cliente en lugar de en un hilo de correo electrónico. La pestaña "Plan de pago" en esta captura de pantalla requiere Specialist o superior.

Configure al cliente como un anticipo de banco de horas y el medidor de horas muestra las horas aprobadas, las horas en espera de su aprobación y lo que queda, con alertas al 80% y 100% de las horas del mes. Los bancos de horas de anticipo están en todos los planes.

Lo que no hace para un VA: no detiene el trabajo en el límite, así que acuerde en la propuesta qué sucede con las horas extra. No es una bóveda de contraseñas. Las reservas en línea comienzan en Specialist.

Realiza una prueba de límite de horas durante la prueba gratuita

Lleva a un cliente ficticio a través de un mes en cada herramienta que preselecciones:

1. Registra el acuerdo de horas mensuales y las tareas incluidas, y envíalo como propuesta o resumen que el cliente apruebe.
2. Crea un proyecto con tareas de dos solicitantes diferentes del cliente.
3. Registra el tiempo contra ambos con el temporizador, luego edita una entrada en la hoja de tiempo.
4. Supera el mes por encima del límite, luego escribe un mensaje al cliente sobre ello y adjunta el desglose de horas.
5. Convierte el tiempo registrado en una factura y configura la factura del contrato recurrente del próximo mes.
6. Exporta los registros del cliente y comprueba qué sale.

Si realizas la prueba, la mejor herramienta mantiene las tareas, el tiempo, los mensajes y la factura en un solo registro de cliente, y el total de la factura coincide con tu hoja de tiempo. Cualquier discrepancia es la fuga que esta prueba está diseñada para encontrar. Fija el precio de las horas adicionales primero con el gratuito constructor de solicitudes de cambio de alcance y establece tu tarifa con el calculadora de tarifa por hora.

Cuándo ser simple

Si tienes dos o tres clientes habituales, una lista de tareas compartida, una aplicación de temporizador y una plantilla de factura pueden ayudarte mucho. Pasa a una herramienta de trabajo para clientes cuando dos solicitantes entren en conflicto, cuando no puedas decir qué horas acordaste hace tres meses, o cuando persigas pagos atrasados manualmente. La página de producto de asistentes virtuales muestra cómo Workspace369 maneja propuestas, comunicaciones y facturas, y el página de precios tiene planes actuales. Workspace369 también admite Automatizaciones de Flujo de Trabajo para recordatorios y seguimientos, con automatizaciones de correo electrónico en todos los planes.

Antes de importar clientes reales, ejecuta un mes completo con datos de demostración y verifica que tus registros se puedan exportar.