Paquetes de elección única, Escribir con IA para propuestas y servicios en eventos de calendario

Paquetes de elección única: deja que tu cliente elija bueno, mejor u óptimo

Ahora puedes ofrecer alternativas en una propuesta, como versiones Starter, Growth y Signature de un sitio web, y dejar que tu cliente elija una. En el editor de propuestas, abre el menú de puntos suspensivos de un elemento de línea y elige Ofrecer como opción de paquete…, luego nombra un nuevo paquete o agrega el elemento a uno que ya tengas. Cada opción muestra el nombre del paquete y un botón de opción. El botón de opción relleno es la opción predeterminada, la que se abre la propuesta, y Cambiar a opción predeterminada en el menú de puntos suspensivos lo cambia. Solo el predeterminado cuenta para los totales que ves en el editor.

En la página de propuesta, cada opción está etiquetada con el nombre del paquete y Elige una, y la predeterminada ya está seleccionada. Cuando tu cliente elige otra opción, el subtotal, el descuento, el impuesto y el total se actualizan para coincidir, al igual que un depósito establecido como porcentaje; un depósito fijo permanece igual. Las opciones que no eligió se atenúan en lugar de tacharse. Su elección acompaña a la propuesta cuando la aceptan y cuando pagan el depósito. Los paquetes se colocan junto con los complementos opcionales, por lo que una propuesta puede tener ambos. Ya está en la aplicación web y llegará a las aplicaciones de iPhone y Android con su próxima actualización.

• Agrupa alternativas en un paquete con nombre
• Elige la opción predeterminada con la que se abre la propuesta
• Los totales, y un depósito porcentual, siguen la elección del cliente
• Funciona junto con complementos opcionales

Dónde encontrarlo

1. Propuestas
2. abrir una propuesta
3. menú de puntos suspensivos de un elemento de línea
4. Ofrecer como opción de paquete…

Abrir en la aplicación →

Planes

Cada plan

Aprende más

Propuestas y cotizacionesPropuestas paso a paso

Escribir con IA: redacta la introducción, el alcance y los elementos de línea de una propuesta

El editor de propuestas tiene un nuevo botón Escribir con IA, en la barra superior en escritorio y en el menú de puntos suspensivos en un teléfono. Primero elige el cliente de la propuesta. Luego agrega notas sobre lo que la propuesta debe cubrir si lo deseas, por ejemplo el proyecto, el tiempo y el tono, y deja Sugerir elementos de línea de tus productos y servicios activado para obtener líneas sugeridas. Escribir con IA redacta una introducción y un alcance del trabajo del cliente, el proyecto vinculado, el título de la propuesta y tus notas.

Nada se agrega de inmediato. Revisas el borrador primero: editas el título y el texto de cada sección, y desmarcas cualquier elemento de línea sugerido que no desees. Las líneas sugeridas provienen de tus propios productos y servicios, a tus precios de catálogo. Cuando eliges Agregar a propuesta, las secciones se agregan como nuevos bloques de texto justo debajo de los precios, antes de tu otro contenido, y las líneas que conservaste se agregan a tus elementos de línea, sin cambiar nada que ya esté allí, y un Deshacer retira todo el borrador. Elige Descartar para no agregar nada.

Escribir con IA utiliza el uso mensual de IA de tu espacio de trabajo, como Preguntar a IA, y el botón se muestra para los miembros del equipo que pueden editar propuestas y usar IA. Ya está en la aplicación web y llegará a las aplicaciones de iPhone y Android con su próxima actualización.

• Introducción y alcance del trabajo del cliente, proyecto y tus notas
• Elementos de línea sugeridos de tu propio catálogo, a tus precios
• Revisa y edita antes de que se agregue algo
• Un Deshacer elimina todo el borrador

Dónde encontrarlo

1. Propuestas
2. abrir una propuesta en borrador
3. Escribir con IA

Abrir en la aplicación →

Planes

Cada plan

Aprende más

Propuestas y cotizacionesIA de Workspace

Incluye el total de la propuesta y el depósito en un contrato

Las plantillas de contratos tienen dos nuevos campos de combinación, Total de la propuesta y Depósito de la propuesta, en la parte inferior del menú Campos de combinación en el editor de plantillas. Cuando adjuntas el contrato a una propuesta, tu cliente lo firma justo después de aceptarlo, y los campos se completan con el total de la propuesta aceptada y su depósito, en la moneda de la propuesta. El depósito sigue la configuración de depósito de la propuesta y muestra $0.00 cuando no hay depósito.

Estos campos solo se completan en un contrato adjunto a una propuesta. Si envías un contrato que los usa por sí solo, Workspace369 te pide que lo envíes desde su propuesta o que elimines esos campos, para que un cliente nunca firme un contrato con un monto en blanco. Ya está en la aplicación web y llegará a las aplicaciones de iPhone y Android con su próxima actualización.

• Campos de combinación Total de la propuesta y Depósito de la propuesta
• Completado a partir de la propuesta aceptada
• Nunca se envía con un monto en blanco

Dónde encontrarlo

1. Contratos
2. Plantillas
3. abrir una plantilla
4. Campo de combinación
5. Total de la propuesta

Abrir en la aplicación →

Planes

Cada plan

Aprende más

Contratos y firma electrónicaPropuestas y cotizaciones

Servicios y productos en eventos de calendario

Los eventos del calendario tienen una nueva fila de Servicios y productos. Agrega uno o más elementos de tu catálogo de productos y servicios para indicar el propósito de una cita, y se muestran en el evento en todas las vistas del calendario y en la vista previa del evento. Las reservas realizadas en tu página de reservas muestran el servicio reservado por sí solo.

Para elegir qué eventos se muestran, abre Opciones de visualización en el calendario y activa o desactiva Servicios y productos, Cliente y Equipo en Mostrar en eventos. Tu elección se guarda en cada dispositivo. Ya está en la aplicación web y llegará a las aplicaciones de iPhone y Android con su próxima actualización.

• Selecciona servicios y productos de tu catálogo
• Se muestra en eventos en cada vista de calendario
• Elige mostrar servicios, cliente y equipo en los eventos

Dónde encontrarlo

1. Calendario
2. abrir un evento
3. Servicios y productos

Abrir en la aplicación →

Planes

Cada plan

Aprende más

Calendario y reservasProductos y servicios