Haces seguimiento a ciegas
Sin saber si la propuesta fue abierta, un seguimiento llega demasiado pronto o demasiado tarde.
Seguimiento de propuestas
Software de seguimiento de propuestas: sepa cuándo el cliente lo lee.
Una propuesta enviada sin respuesta te deja adivinando. Workspace369 muestra cuándo un cliente abre e interactúa con tu propuesta, para que hagas seguimiento mientras está fresca en lugar de una semana después. El seguimiento de interacciones, los depósitos al aceptar, la firma del cliente y la conversión de propuesta a factura están en todos los planes, comenzando con Cadet por $29/mes.
Aperturasy la interacción visible por propuesta
Depósitocobrado al aceptar, en todos los planes
Un pasoDesde la propuesta aceptada hasta la factura
Datos clave
El seguimiento de propuestas en Workspace369 cubre 10 áreas, incluido el seguimiento de interacciones de propuestas (todos los planes), propuestas basadas en catálogo, aceptación del cliente y firma por enlace.
El flujo de trabajo se ejecuta en 4 pasos, desde "construir desde su catálogo" hasta "convertir sí en un depósito".
Workspace369 comienza en $29/mes por 1 asiento, y el plan Commander incluye 20 asientos y 120,000 tokens de IA por mes a $299/mes.
Los asientos adicionales cuestan $10 cada uno; el precio completo está público en Página de precios de Workspace369.
El problema
Qué sucede sin seguimiento de propuestas
Las propuestas abiertas se olvidan
Cuando las propuestas se quedan en el correo electrónico enviado, nadie ve cuáles todavía están esperando una decisión.
La aceptación no inicia el pago
Si el cliente acepta pero la factura del depósito se envía días después, se pierde el impulso.
El producto
Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.
01
Todos los canales en una sola bandeja de entrada
El correo electrónico, los SMS, las llamadas y los mensajes de voz aterrizan junto al registro del cliente — con resúmenes de IA, para que cualquier miembro del equipo pueda responder con contexto completo.
02
Trabajo con clientes, organizado como proyectos
Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.
03
Desde propuestas hasta facturas pagadas
Envíe presupuestos, facture hitos o contratos de retención, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.
04
Un portal que los clientes consultan de verdad
Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.
Flujo de trabajo
Cómo funciona el seguimiento de propuestas en Workspace369
01
Construir desde tu catálogo
Crea la propuesta a partir de tus productos y servicios para que los precios se mantengan consistentes, con salida en PDF de marca.
02
Ver aperturas e interacciones
En todos los planes, ve cuándo el cliente abre e interactúa con la propuesta desde el registro del cliente.
03
Haz seguimiento en el momento adecuado
Responda desde el historial de conversaciones del cliente, o use los desencadenantes de propuestas en los flujos de trabajo para enviar un correo electrónico de seguimiento automáticamente.
04
Convertir sí en un depósito
El cliente acepta y firma por enlace. Todos los planes cobran un depósito al aceptar y convierten la propuesta aceptada en una factura.
Cobertura del producto
Cobertura de seguimiento de propuestas
- Envíe una propuesta de prueba a una segunda dirección de correo electrónico y compruebe la rapidez con la que aparece la apertura.
- Acéptalo en tu teléfono y confirma los pasos de depósito y factura que siguen.
- Si envías una propuesta al mes, Cadet ya incluye propuestas con seguimiento de interacciones.
Seguimiento de interacciones de propuestas (todos los planes)
Propuestas basadas en catálogo
Aceptación y firma del cliente por enlace
Depósito al aceptar (todos los planes)
Conversión de propuesta a factura
Desencadenantes de flujo de trabajo de propuestas
Plantillas de correo electrónico y mensajes programados
PDFs de propuestas con marca
Paneles e informes (cada plan)
Registros e historial del cliente
Planes para autónomos
Elige el plan que tu trabajo necesita hoy.
Registros de clientes, propuestas, facturas, pagos en línea, seguimiento de tiempo y formularios de admisión están en todos los planes. Actualiza cuando tu trabajo necesite llamadas, textos o más.Cadet
Precio regular$29$14.50 / mes
Precio fundador durante tus primeros 12 meses
1 asiento incluido
- Aprobación y firma de propuestas públicas
- Depósito al aceptar
- Conversión de propuesta a factura
- Seguimiento de tiempo facturable
- Formularios de admisión públicos
Voyager
Precio regular$74$37 / mes
Precio fundador durante tus primeros 12 meses
2 asientos incluidos
Todo en Cadet, más
- Mensajería SMS
- Voz y buzón de voz
- Bandeja de entrada compartida
- Respuesta automática por SMS a llamadas perdidas
- Reenvío sin respuesta
Specialist
Precio regular$149$74.50 / mes
Precio fundador durante tus primeros 12 meses
10 asientos incluidos
Todo en Voyager, más
- Reserva en línea
- Seguimiento de gastos
- Planes de pago
- Seguimiento de inventario
Oferta de miembro fundador: 50% de descuento en tus primeros 12 meses, para los primeros 100 clientes que se unan antes del 31 de octubre. Prueba de 14 días con tarjeta, facturación mensual en USD. Comparar todos los planes.
Cambia y Ahorra
Configuración de cuenta gratuita y ayuda para la migración
Nuestro equipo configura tu espacio de trabajo contigo y te ayuda a mover tus clientes y facturas de las herramientas que usas ahora.
Exporta tus datos como hoja de cálculo y la Importación IA asigna las columnas por ti. El soporte puede ayudarte con cualquier caso poco habitual.
La oferta termina .
Iniciar prueba gratuita
Después de registrarte, reclama la configuración gratuita en tu espacio de trabajo.
Amado en la App Store
Calificado por las personas que gestionan su trabajo con clientes en él.
★★★★★
Finalmente se siente tranquiloPasé de tres o cuatro herramientas todo en uno y siempre terminaba en un desastre de pestañas. Esta es la primera que se siente tranquila. Configuré mis proyectos de clientes en diez minutos.
★★★★★
Implementación sin problemas para el equipoLo implementamos en nuestro equipo de ocho personas y la adopción fue sencilla: intuitivo y pulido. Me encantaría tener más integraciones, pero siguen lanzando actualizaciones.
★★★★★
Horas recuperadas cada semanaEstaba haciendo malabares con herramientas separadas para notas, tareas, documentos y actualizaciones. Consolidar en un solo lugar me ha ahorrado genuinamente horas cada semana. El soporte también responde.
Empezar
Vea Workspace369 en su propio trabajo con clientes.
Inicia tu prueba y envía tu primera propuesta o factura desde tu propio espacio de trabajo. Compara planes en cualquier momento; actualiza solo cuando tu trabajo necesite más.Preguntas frecuentes
Cómo elegir un software de seguimiento de propuestas
¿Qué es software de seguimiento de propuestas?
El software de seguimiento de propuestas muestra cuándo un cliente abre e interactúa con una propuesta que usted envió, para que pueda hacer un seguimiento en el momento adecuado. En Workspace369, el seguimiento de interacción se encuentra en el registro del cliente junto a la propuesta.
¿Qué plan incluye seguimiento de propuestas?
El seguimiento de interacciones de propuestas está en todos los planes, comenzando con Cadet por $29/mes, junto con propuestas basadas en catálogo, firma del cliente por enlace y conversión de propuesta a factura.
Puedo cobrar un depósito cuando se acepta la propuesta?
Sí, en todos los planes desde Cadet. El cliente acepta, firma y paga el depósito en un solo flujo.
Pueden enviarse seguimientos automáticamente?
Los flujos de trabajo pueden iniciarse a partir de disparadores de propuestas y enviar seguimientos por correo electrónico. Cadet ejecuta automatizaciones de correo electrónico; las automatizaciones por SMS comienzan en Voyager.
¿Necesita el cliente una cuenta para ver la propuesta?
No. Los clientes revisan, aceptan y firman propuestas a través de un enlace público.
Listo cuando usted lo esté
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