Haces seguimiento a ciegas
Sin saber si la propuesta fue abierta, un seguimiento llega demasiado pronto o demasiado tarde.
Software de seguimiento de propuestas: sepa cuándo el cliente lo lee.
Para freelancers y pequeñas agencias que desean saber cuándo se abre una propuesta, Workspace369 muestra participación en propuestas, toma una depósito al aceptar y convierte la propuesta aceptada en una factura, en cada plan desde $29 al mes en Cadet. Nuestra guía del mejor software de propuestas compara con otras herramientas de propuestas.
Una propuesta enviada sin respuesta te deja adivinando. Workspace369 muestra cuándo un cliente abre e interactúa con tu propuesta, para que hagas seguimiento mientras está fresca en lugar de una semana después. El seguimiento de interacciones, los depósitos al aceptar, la firma del cliente y la conversión de propuesta a factura están en todos los planes, comenzando con Cadet por $29/mes.
Empezar gratis
Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
Ver planesAperturasy la interacción visible por propuesta
Depósitocobrado al aceptar, en todos los planes
Un pasoDesde la propuesta aceptada hasta la factura
Datos clave
El seguimiento de propuestas en Workspace369 cubre 10 áreas, incluido el seguimiento de interacciones de propuestas (todos los planes), propuestas basadas en catálogo, aceptación del cliente y firma por enlace.
El flujo de trabajo se ejecuta en 4 pasos, desde "construir desde su catálogo" hasta "convertir sí en un depósito".
Workspace369 comienza en $29/mes para 1 puesto, y el plan Commander incluye 20 puestos y 12 veces el uso de Cadet por $299/mes.
Los puestos adicionales cuestan $10 cada uno; el precio completo está público en Página de precios de Workspace369.
Qué sucede sin seguimiento de propuestas
Las propuestas abiertas se olvidan
Cuando las propuestas se quedan en el correo electrónico enviado, nadie ve cuáles todavía están esperando una decisión.
La aceptación no inicia el pago
Si el cliente acepta pero la factura del depósito se envía días después, se pierde el impulso.
Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.
01
Todos los canales en una sola bandeja de entrada
El correo electrónico aparece junto al registro del cliente en cada plan; los mensajes de texto, llamadas y buzón de voz se unen desde Voyager, con resúmenes de llamadas de IA desde Specialist.
02
Trabajo con clientes, organizado como proyectos
Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.
03
Desde propuestas hasta facturas pagadas
Envíe presupuestos, facture hitos o retainers, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.
04
Un portal que los clientes consultan de verdad
Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.
Cómo funciona el seguimiento de propuestas en Workspace369
01
Construir desde tu catálogo
Crea la propuesta a partir de tus productos y servicios para que los precios se mantengan consistentes, con salida en PDF de marca.
02
Ver aperturas e interacciones
En todos los planes, ve cuándo el cliente abre e interactúa con la propuesta desde el registro del cliente.
03
Haz seguimiento en el momento adecuado
Responda desde el historial de conversaciones del cliente, o use los desencadenantes de propuestas en los flujos de trabajo para enviar un correo electrónico de seguimiento automáticamente.
04
Convertir sí en un depósito
El cliente acepta y firma por enlace. Todos los planes cobran un depósito al aceptar y convierten la propuesta aceptada en una factura.
Cobertura de seguimiento de propuestas
- Envíe una propuesta de prueba a una segunda dirección de correo electrónico y compruebe la rapidez con la que aparece la apertura.
- Acéptalo en tu teléfono y confirma los pasos de depósito y factura que siguen.
- Si envías una propuesta al mes, Cadet ya incluye propuestas con seguimiento de interacciones.
Seguimiento de interacciones de propuestas (todos los planes)
Propuestas basadas en catálogo
Aceptación y firma del cliente por enlace
Depósito al aceptar (todos los planes)
Conversión de propuesta a factura
Desencadenantes de flujo de trabajo de propuestas
Plantillas de correo electrónico y mensajes programados
PDFs de propuestas con marca
Paneles e informes (cada plan)
Registros e historial del cliente
Elige el plan que tu trabajo necesita hoy.
Registros de clientes, propuestas, facturas, pagos en línea, seguimiento de tiempo y formularios de admisión están en todos los planes. Actualiza cuando tu trabajo necesite llamadas, textos o más.Cadet
$29 / mes
1 puesto incluido
- Aprobación y firma de propuestas públicas
- Depósito al aceptar
- Conversión de propuesta a factura
- Seguimiento de tiempo facturable
- Formularios de admisión públicos
14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $29/mes para Cadet. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
Voyager
$74 / mes
2 puestos incluidos
Todo en Cadet, más
- Mensajería SMS
- Voz y buzón de voz
- Bandeja de entrada compartida
- Respuesta automática por SMS a llamadas perdidas
- Reenvío sin respuesta
14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $74/mes para Voyager. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.
Specialist
$149 / mes
10 puestos incluidos
Todo en Voyager, más
- Reserva en línea
- Seguimiento de gastos
- Planes de pago
- Seguimiento de inventario
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Configuración de cuenta gratuita y ayuda para la migración
Nuestro equipo configura tu espacio de trabajo contigo y te ayuda a mover tus clientes y facturas de las herramientas que usas ahora.
Exporta tus datos como hoja de cálculo y la Importación IA asigna las columnas por ti. El soporte puede ayudarte con cualquier caso poco habitual.
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14 días gratis · se requiere tarjeta · luego $29/mes · cancela cuando quieras
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Lo que dicen los revisores sobre Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Citado exactamente como está escrito, en el idioma del revisor. Esta es una selección de reseñas, no todas ellas. Las reseñas de nuestro propio equipo se dejan fuera de la selección, pero la calificación general incluye sus calificaciones.
Vea Workspace369 en su propio trabajo con clientes.
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Comparar planesCómo elegir un software de seguimiento de propuestas
¿Qué es software de seguimiento de propuestas?
El software de seguimiento de propuestas muestra cuándo un cliente abre e interactúa con una propuesta que usted envió, para que pueda hacer un seguimiento en el momento adecuado. En Workspace369, el seguimiento de interacción se encuentra en el registro del cliente junto a la propuesta.
¿Qué plan incluye seguimiento de propuestas?
El seguimiento de interacciones de propuestas está en todos los planes, comenzando con Cadet por $29/mes, junto con propuestas basadas en catálogo, firma del cliente por enlace y conversión de propuesta a factura.
Puedo cobrar un depósito cuando se acepta la propuesta?
Sí, en todos los planes desde Cadet. El cliente acepta, firma y paga el depósito en un solo flujo.
Pueden enviarse seguimientos automáticamente?
Los flujos de trabajo pueden iniciarse a partir de disparadores de propuestas y enviar seguimientos por correo electrónico. Cadet ejecuta automatizaciones de correo electrónico; las automatizaciones por SMS comienzan en Voyager.
¿Necesita el cliente una cuenta para ver la propuesta?
No. Los clientes revisan, aceptan y firman propuestas a través de un enlace público.
Vea dónde encaja Workspace369 en su flujo de trabajo con el cliente.
Comenzar con los módulos que necesita hoy, luego activar IA, automatizaciones, contabilidad, inventario, solicitudes e informes a medida que la operación crece.
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