Videotutorial 2 de 7
Cómo configurar tu negocio en Workspace369
Para configurar tu negocio en Workspace369, haz clic en Configuración en la parte inferior del menú. En General, agrega tu logo, el nombre de tu negocio, la razón social, la identificación fiscal y los datos de contacto; elige tu moneda, zona horaria, formato de fecha e idioma de los documentos en Regional, y agrega un código de impuesto por cada tasa de impuesto que cobres. Luego define el estilo de tu marca, los valores predeterminados de tus facturas, la plantilla PDF y el tema de los documentos, y el tema, la firma, el depósito, la vigencia y el pie de página predeterminados para las propuestas nuevas.
Lo que aprenderás
- Dónde está la configuración de tu negocio en Workspace369
- Cómo agregar tu logo, el nombre de tu negocio, la razón social, la identificación fiscal y el sector
- Cómo configurar tus datos de contacto, moneda, zona horaria, formato de fecha e idioma de los documentos
- Cómo agregar códigos de impuesto para reutilizar cada tasa de impuesto en cualquier factura
- Cómo Marca y estilo define los colores y el estilo de tu portal del cliente y de tu página de reservas
- Cómo configurar los valores predeterminados de las facturas, la plantilla PDF de las facturas, los temas de documentos y la configuración de propuestas
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
¿Dónde está la configuración del negocio en Workspace369?
Haz clic en Configuración, en la parte inferior del menú, y empieza por General. Así es como tu negocio aparece ante tus clientes, en cada factura, correo y página que ven.
¿Cómo agrego mi logo a Workspace369?
Tu logo está en la parte superior de General, en Configuración. Haz clic en Reemplazar y sube el tuyo desde tu computadora. Una imagen cuadrada funciona mejor.
¿Puedo usar más de una tasa de impuesto en Workspace369?
Sí. Agrega cada tasa de impuesto en Configuración como código de impuesto, y podrás reutilizarla en cualquier factura.
¿Cómo configuro los términos predeterminados de las facturas?
En Configuración, en Ventas, haz clic en Facturas. Valores predeterminados define con qué empieza cada factura nueva: cuándo vencen las facturas, tu tasa de impuesto, un descuento o depósito opcional, y una nota para imprimir en cada factura. Plantilla PDF define lo que muestran los PDF de tus facturas, y Temas de documentos define la página que ven tus clientes cuando abren una factura.
¿Qué puedo configurar para las propuestas nuevas?
La configuración de propuestas te permite elegir un tema y un color de acento, si las propuestas nuevas requieren la firma del cliente o un depósito, cuántos días siguen siendo válidas y el texto del pie de página con el que termina cada propuesta nueva. Cualquier propuesta que guardes como plantilla también aparece ahí.
Transcripción completa
Hola de nuevo. En este video, configuraremos tu negocio en Workspace369: tus datos y tu logo, tu tasa de impuesto y cómo se ven tus facturas y propuestas.
Todo lo que necesitamos está en Configuración. Haz clic en Configuración, en la parte inferior del menú. Empieza por General. Así es como tu negocio aparece ante tus clientes, en cada factura, correo y página que ven. Arriba está tu logo. Para usar el tuyo, haz clic en Reemplazar y súbelo desde tu computadora. Una imagen cuadrada funciona mejor. Debajo están el nombre de tu negocio, la razón social, la identificación fiscal y el sector. Haz clic en cualquier fila para cambiarla.
Luego, tus datos de contacto: el correo, el número de teléfono, el sitio web y la dirección que verán tus clientes. En Regional, elige tu moneda, tu zona horaria y cómo se escriben las fechas, además del idioma de tus documentos. Y si cobras más de una tasa de impuesto, agrega cada una aquí como código de impuesto, para poder reutilizarla en cualquier factura.
Luego, Marca y estilo define los colores y el estilo de tu portal del cliente y de tu página de reservas. Workspace369 lee los colores de tu logo y crea tres estilos a partir de ellos. También puedes empezar con uno de los estilos prediseñados de abajo. La vista previa de la derecha muestra exactamente lo que verán tus clientes cuando reserven contigo, para que revises cada cambio antes que ellos.
Ahora, tus facturas. En Ventas, haz clic en Facturas. Valores predeterminados define con qué empieza cada factura nueva. Elige cuándo vencen las facturas, tu tasa de impuesto, un descuento o depósito opcional, y una nota para imprimir en cada factura. Plantilla PDF determina lo que muestran los PDF de tus facturas, como tu logo, tus datos de contacto y las condiciones de pago. Y Temas de documentos es la página que ven tus clientes cuando abren una factura. Elige el diseño que te guste y la vista previa lo muestra al instante.
Las propuestas tienen su propia configuración. Elige un tema y un color de acento para cada propuesta nueva. Luego decide si las propuestas nuevas requieren la firma del cliente o un depósito, y cuántos días siguen siendo válidas. Por último, agrega el texto del pie de página con el que termina cada propuesta nueva. Cualquier propuesta que guardes como plantilla también aparece aquí. Y eso es todo. Tu negocio ya está configurado, así que cada factura y propuesta que envíes refleja tu marca. En el próximo video, traeremos a tus clientes.
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