Asiakkaat ja CRMKalenteri ja varauksetTyötilan tekoäly
Asiakkaat saavat vaiheita ja seurantoja, ja kalenteriin tulee nopeampi editori Google Meetillä
Seuraa asiakkaita vaiheiden läpi seuranta jonon ja tekoälyn luonnostelemien viestien avulla, ja luo kalenteritapahtumia vetämällä, Google Meet -linkeillä ja vieraskutsuilla.
Vaiheet, potentiaaliset asiakkaat ja jatkoseuranta
Lisää ihmisiä potentiaalisiksi asiakkaiksi ja siirrä asiakkaita vaiheiden läpi, joita voit nimetä uudelleen, värjätä, järjestää uudelleen tai piilottaa. Asiakaslistassa on välilehti jokaiselle vaiheelle, ja Seuraava seuranta -sarake kertoo, miksi kukin asiakas on vuorossa.
Seuranta-näkymä listaa, ketä pitäisi ottaa yhteyttä tänään ja miksi, ja jokainen vaihe voi muistuttaa sinua, kun asiakas on ollut hiljaa valitsemasi määrän päiviä, jotta kukaan ei lipsu huomaamatta.
- Välilehti jokaiselle vaiheelle, omilla vaiheillasi
- Seurantalomake: kenelle ottaa yhteyttä tänään ja miksi
- Muistuta minua hiljaisen jakson jälkeen, joka määritetään vaihekohtaisesti
- Mistä löytää
- Asiakkaat sivupalkissa
- Seurannat
- Suunnitelmat
- Jokainen suunnitelma
Pikakatselu tekoälyn luonnostelemilla jatkotoimenpiteillä
Valitse asiakas avataksesi sivupaneelin, jossa näkyy hänen vaiheensa, aikajana ja seuraava jatkotoimenpide. Sieltä voit torkkua tai merkitä sen tehdyksi, ajoittaa puhelun tai kokouksen tai antaa tekoälyn luonnostella sähköpostin, tekstiviestin tai puhelumuistiinpanot.
Luonnostelu lasketaan mukaan suunnitelmasi tekoälyn käyttöön, ja muokkaat viestiä ennen kuin mitään lähetetään. Luonnostelu on saatavilla myös asiakassivulta puhelimellasi.
- Mistä löytää
- Asiakkaat
- valitse asiakas
- Suunnitelmat
- Jokainen suunnitelma
Luo tapahtumia vetämällä, muokkaa niitä täydessä editorissa
Vedä kalenterissa luodaksesi tapahtuman nopealla ponnahdusikkunalla tai avaa täysi editori asettaaksesi vieraat, muistutukset ja tiimin saatavuuden. Pidä Shift-näppäintä painettuna vetäessäsi laskeutuaksesi tarkkaan minuuttiin.
Esikatsele mitä tahansa tapahtumaa ponnahdusikkunasta tai sivupaneelista ja käytä sen toimintovalikkoa muuttaaksesi tai poistaaksesi sen poistumatta kalenterista. Toistuvien tapahtumien poistaminen voi koskea tätä ja seuraavia tapahtumia.
- Mistä löytää
- Kalenteri sivupalkissa
- Suunnitelmat
- Jokainen suunnitelma
Google Meet -linkit, vieraskutsut ja tekstimuistutukset
Lisää Google Meet -linkki mihin tahansa tapahtumaan, kun Google-tilisi on yhdistetty kohdassa Asetukset → Integroinnit. Sähköpostikutsut menevät vieraille erillisellä muistiinpanolla vieraille, joten sisäinen kuvauksesi pysyy yksityisenä.
Asiakkaat voivat myös saada tekstimuistutuksen ennen tapahtumaa. Tekstimuistutukset alkavat Voyager-tasolta, ja kutsujen lähettäminen vaatii Lähetä kutsuja -oikeuden, joten sinä päätät, mitkä tiimin jäsenet voivat lähettää sähköpostia vieraille tai asiakkaille kalenterista.
- Mistä löytää
- Kalenteri
- avaa tapahtuma
- Lisää Google Meet
- Suunnitelmat
- Jokainen suunnitelma
- Lue lisää
- Kalenteri ja aikataulutus
Valmis, kun sinäkin
Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.
