Valitse yksi -ehdotuspaketit, Kirjoita tekoälyllä ehdotuksiin ja palvelut kalenteritapahtumissa

Valitse yksi -paketit: anna asiakkaasi valita hyvä, parempi tai paras

Voit nyt tarjota ehdotuksessa vaihtoehtoja, kuten verkkosivun Starter-, Growth- ja Signature-versioita, ja antaa asiakkaasi valita yhden. Ehdotuseditorissa avaa kohdan ⋯ -valikko ja valitse Tarjoa pakettivaihtoehtona…, nimeä sitten uusi paketti tai lisää kohta jo olemassa olevaan. Jokainen vaihtoehto näyttää paketin nimen ja radiopainikkeen. Täytetty radio on oletusvaihtoehto, se, jolla ehdotus avautuu, ja Muuta oletusvaihtoehdoksi ⋯ -valikossa muuttaa sitä. Vain oletus lasketaan editorissa näkyviin kokonaissummiin.

Ehdotussivulla jokainen vaihtoehto on merkitty paketin nimellä ja Valitse yksi, ja oletus on jo valittu. Kun asiakkaasi valitsee toisen vaihtoehdon, välisumma, alennus, vero ja kokonaissumma päivittyvät vastaamaan, samoin kuin prosentuaalisesti asetettu talletus; kiinteä talletus pysyy samana. Valitsemattomat vaihtoehdot himmennetään ruksituksen sijaan. Heidän valintansa menee ehdotuksen mukana, kun he hyväksyvät sen ja maksavat talletuksen. Paketit ovat valinnaisten lisäosien rinnalla, joten yksi ehdotus voi sisältää molemmat. Se on nyt verkko-sovelluksessa ja tulee iPhone- ja Android-sovelluksiin seuraavan päivityksen mukana.

• Ryhmittele vaihtoehdot nimettyyn pakettiin
• Valitse oletusvaihtoehto, jolla ehdotus avautuu
• Summat ja prosentuaalinen talletus noudattavat asiakkaan valintaa
• Toimii valinnaisten lisäosien rinnalla

Mistä löytää

1. Tarjoukset
2. avaa tarjous
3. kohdan ⋯ -valikko
4. Tarjoa pakettivaihtoehtona…

Avaa sovelluksessa →

Suunnitelmat

Jokainen suunnitelma

Lue lisää

Tarjoukset ja tarjouksetEhdotukset askel askeleelta

Kirjoita tekoälyllä: luonnostele ehdotuksen johdanto, laajuus ja kohdat

Ehdotuseditorissa on uusi Kirjoita tekoälyllä -painike, yläpalkissa työpöydällä ja ⋯ -valikossa puhelimella. Valitse ensin ehdotuksen asiakas. Lisää sitten muistiinpanoja siitä, mitä ehdotuksen tulisi kattaa, jos haluat, esimerkiksi projekti, ajoitus ja sävy, ja jätä Ehdota kohdat tuotteistasi ja palveluistasi päälle saadaksesi ehdotettuja rivejä. Kirjoita tekoälyllä luonnostelee johdannon ja työn laajuuden asiakkaan, linkitetyn projektin, ehdotuksen otsikon ja muistiinpanojesi perusteella.

Mitään ei lisätä heti. Tarkistat luonnoksen ensin: muokkaat kunkin osion otsikkoa ja tekstiä ja poistat valinnan kaikista ehdotetuista kohdista, joita et halua. Ehdotetut rivit tulevat omista tuotteistasi ja palveluistasi, omilla hinnoillasi. Kun valitset Lisää ehdotukseen, osiot lisätään uusiksi tekstilohkoiksi juuri hinnoittelun alle, ennen muuta sisältöäsi, ja pitämäsi rivit lisätään kohdiksi muuttamatta mitään jo olemassa olevaa, ja yksi Kumoa palauttaa koko luonnoksen takaisin. Valitse Hylkää lisätäksesi mitään.

Kirjoita tekoälyllä käyttää työtilasi kuukausittaista tekoälyn käyttöä, kuten Kysy tekoälyltä, ja painike näkyy tiimin jäsenille, jotka voivat muokata ehdotuksia ja käyttää tekoälyä. Se on nyt verkko-sovelluksessa ja tulee iPhone- ja Android-sovelluksiin seuraavan päivityksen mukana.

• Johdanto ja työn laajuus asiakkaan, projektin ja muistiinpanojesi perusteella
• Ehdotetut kohdat omasta luettelostasi, hinnoillasi
• Tarkista ja muokkaa ennen kuin mitään lisätään
• Yksi Kumoa poistaa koko luonnoksen

Mistä löytää

1. Tarjoukset
2. avaa luonnos ehdotuksesta
3. Kirjoita tekoälyllä

Avaa sovelluksessa →

Suunnitelmat

Jokainen suunnitelma

Lue lisää

Tarjoukset ja tarjouksetTyötilan tekoäly

Laita ehdotuksen kokonaissumma ja talletus sopimukseen

Sopimuspohjissa on kaksi uutta yhdistämiskenttää, Ehdotuksen kokonaissumma ja Ehdotuksen talletus, yhdistämiskenttävalikon alareunassa mallieditorissa. Kun liität sopimuksen ehdotukseen, asiakkaasi allekirjoittaa sen heti hyväksymisen jälkeen, ja kentät täyttyvät hyväksytyn ehdotuksen kokonaissummalla ja sen talletuksella ehdotuksen valuutassa. Talletus noudattaa ehdotuksen talletusasetusta ja näyttää $0.00, kun talletusta ei ole.

Nämä kentät täyttyvät vain ehdotukseen liitetyssä sopimuksessa. Jos lähetät sopimuksen, joka käyttää niitä yksinään, Workspace369 pyytää sinua lähettämään sen ehdotuksesta tai poistamaan kyseiset kentät, jotta asiakas ei koskaan allekirjoita sopimusta tyhjällä summalla. Se on nyt verkko-sovelluksessa ja tulee iPhone- ja Android-sovelluksiin seuraavan päivityksen mukana.

• Ehdotuksen kokonaissumma ja Ehdotuksen talletus -yhdistämiskentät
• Täytetty hyväksytystä ehdotuksesta
• Ei koskaan lähetetä tyhjällä summalla

Mistä löytää

1. Sopimukset
2. Mallineet
3. avaa malli
4. Yhdistämiskenttä
5. Ehdotuksen kokonaissumma

Avaa sovelluksessa →

Suunnitelmat

Jokainen suunnitelma

Lue lisää

Sopimukset ja sähköinen allekirjoitusTarjoukset ja tarjoukset

Palvelut ja tuotteet kalenteritapahtumissa

Kalenteritapahtumissa on uusi Palvelut ja tuotteet -rivi. Lisää yksi tai useampi tuote ja palvelu luettelostasi kertoaksesi, mistä tapaamisessa on kyse, ja ne näkyvät tapahtumassa kaikissa kalenterinäkymissä ja tapahtuman esikatselussa. Varaussivullasi tehdyt varaukset näyttävät varatun palvelun omillaan.

Valitaksesi, mitä tapahtumia näytetään, avaa Näyttöasetukset kalenterissa ja kytke Palvelut ja tuotteet, Asiakas ja Tiimi päälle tai pois kohdasta Näytä tapahtumissa. Valintasi tallennetaan jokaiselle laitteelle. Se on nyt verkko-sovelluksessa ja tulee iPhone- ja Android-sovelluksiin seuraavan päivityksen mukana.

• Valitse palvelut ja tuotteet luettelostasi
• Näytetään tapahtumissa jokaisessa kalenterinäkymässä
• Valitse näyttää palvelut, asiakas ja tiimi tapahtumissa

Mistä löytää

1. Kalenteri
2. avaa tapahtuma
3. Palvelut ja tuotteet

Avaa sovelluksessa →

Suunnitelmat

Jokainen suunnitelma

Lue lisää

Kalenteri ja ajanvarausTuotteet ja palvelut