Opetusvideo 5/7
Näin luot tarjouksen Workspace369:ssä vaihe vaiheelta
Kun haluat luoda tarjouksen Workspace369:ssä, avaa Talous-kohdasta Ehdotukset, napsauta Uusi tarjous -painiketta, valitse asiakas ja lisää palveluja tuoteluettelostasi. Valitse Ulkoasu-välilehdellä teema, korostusväri ja kansikuva, lisää osioita, kuten aikajana ja tallennetut ehtosi, ja määritä Asetukset-välilehdellä allekirjoitukset, voimassaoloajat, talletukset, seurantamuistutukset ja sisäiset muistiinpanot. Voit tallentaa tarjouksen pohjaksi, ja kun asiakas hyväksyy sen, se lukittuu, joten kaikki myöhemmät muutokset tehdään muutosmääräyksellä, jonka asiakas hyväksyy.
Mitä opit
- Miten aloitat tarjouksen pohjasta tai tyhjästä ja asetat määrät tuoteluettelon kohteille
- Miten valitset teeman, korostusvärin ja kansikuvan sekä sen, miten kansikuva asettuu (Täytä, Sisennä tai Häivytä)
- Miten lisäät osioita, aikajanan virstanpylväineen ja tallennetut ehtosi
- Miten vaadit allekirjoituksen, asetat tarjouksen voimassaoloajan ja pyydät talletusta
- Miten seurantamuistutukset ja sisäiset muistiinpanot toimivat
- Miten esikatselet, mitä asiakkaasi näkee, tallennat pohjan ja lähetät muutosmääräyksen
UKK
Usein kysytyt kysymykset
Voinko vaatia Workspace369-tarjoukseen allekirjoituksen?
Kyllä. Ota tarjouksen Asetukset-välilehdellä käyttöön Vaadi allekirjoitus -asetus, niin asiakkaasi allekirjoittaa hyväksyessään tarjouksen.
Miten tarjousten seurantamuistutukset toimivat?
Seurantamuistutukset palauttavat tarjouksen mieleen asiakkaalle, joka on avannut sen mutta ei ole vastannut. Workspace369 lähettää enintään kolme, kahden päivän välein.
Voinko pyytää talletusta, kun asiakas hyväksyy tarjouksen?
Kyllä, jos olet yhdistänyt Stripen. Voit pyytää talletusta asiakkaan hyväksyessä tarjouksen, joko prosenttiosuutena tai kiinteänä summana.
Miten tallennan tarjouksen pohjaksi?
Avaa Ulkoasu-välilehti ja napsauta Tallenna pohjaksi -painiketta. Pohja säilyttää osiot, ulkoasun ja tuoterivit. Kun seuraavan kerran napsautat Uusi tarjous -painiketta, pohja on valmiina, ja siinä on kaikki paitsi asiakas.
Miten muutan tarjousta sen jälkeen, kun asiakas on hyväksynyt sen?
Kun asiakas hyväksyy tarjouksen, se lukittuu, joten mikään ei muutu ilman kirjausta. Napsauta Uusi muutosmääräys -painiketta, lisää, mikä muuttuu ja miksi, ja lähetä se asiakkaalle hyväksyttäväksi.
Koko litterointi
Tervetuloa takaisin. Tässä videossa perehdymme tarkemmin tarjouksiin: tuoteriveihin, ulkoasuun, lisättäviin osioihin, sinua suojaaviin asetuksiin ja pohjiin, jotta seuraavan tarjouksen laatiminen vie vain minuutin.
Avaa Talous-kohdasta Ehdotukset. Napsauta Uusi tarjous -painiketta. Voit aloittaa jostakin pohjastasi tai tyhjästä. Aloitan tyhjästä, ja teemme pohjan lopuksi. Anna tarjoukselle nimi ja valitse asiakas. Tämä on Drew'lle Walsh Logisticsista. Lisää palvelu tuoteluettelostasi ja aseta määrä: kaksitoista pakettiautoa, yksi kutakin Drew'n kaluston autoa kohden. Loppusumma veroineen päivittyy samalla.
Seuraavaksi ulkoasu. Valitse Ulkoasu-välilehdellä teema ja korostusväri. Käytän Rohkea-teemaa ja hiilenharmaata. Valitse sitten kansikuva. Valittavana on kuvitusgalleria, tai voit ladata oman valokuvasi. Valitse, miten kansikuva asettuu: Täytä, Sisennä tai Häivytä.
Lisää hinnan alle osiot, jotka asiakkaasi kannattaa lukea. Jokainen osio alkaa ohjetekstillä, jonka päälle voit kirjoittaa. Aikajana näyttää, mitä tapahtuu milloinkin. Lisää virstanpylväs, anna sille päivämäärä ja kerro, mitä tehdään. Lisää Ehdot-osio, niin tallennetut ehtosi täyttyvät automaattisesti, eikä sinun tarvitse koskaan kirjoittaa niitä uudelleen. Vie hiiri minkä tahansa osion päälle, niin voit korostaa sen, kopioida sen tai vetää sen uuteen järjestykseen.
Päätä Asetukset-välilehdellä, mitä asiakkaan pitää tehdä. Ota käyttöön Vaadi allekirjoitus -asetus, niin asiakas allekirjoittaa hyväksyessään tarjouksen. Aseta, kuinka kauan tarjous on voimassa. Valitse päivämäärä, niin asiakkaasi näkee sen. Kun Stripe on yhdistetty, voit pyytää talletusta asiakkaan hyväksyessä tarjouksen, joko prosenttiosuutena tai kiinteänä summana. Seurantamuistutukset palauttavat tarjouksen mieleen asiakkaalle, joka on avannut sen mutta ei ole vastannut: enintään kolme, kahden päivän välein. Ja sisäiset muistiinpanot ovat vain tiimiäsi varten. Asiakkaasi ei koskaan näe niitä.
Napsauta Esikatselu-painiketta, niin näet täsmälleen, mitä asiakkaasi näkee. Jos haluat käyttää kaiken tämän uudelleen, avaa Ulkoasu-välilehti ja napsauta Tallenna pohjaksi -painiketta. Pohja säilyttää osiot, ulkoasun ja tuoterivit, joten riittää, että tallennat. Kun seuraavan kerran napsautat Uusi tarjous -painiketta, pohjasi on heti valmiina, ja siinä on kaikki paitsi asiakas.
Vielä yksi asia. Kun asiakas hyväksyy tarjouksen, se lukittuu, joten mikään ei muutu ilman kirjausta. Jos haluat muuttaa sitä, napsauta Uusi muutosmääräys -painiketta. Lisää, mikä muuttuu ja miksi, ja lähetä se asiakkaalle hyväksyttäväksi. Siinä oli syväsukellus tarjouksiin. Seuraavassa videossa perehdymme tarkemmin laskuihin.
Lisää opetusvideoita
Valmis, kun sinäkin
Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
