Asiakkaat ja CRMTyötila & tiimi
Lisää liidilähde luodessasi asiakasta ja näe nykyinen tilauksesi
Kirjoita uusi liidilähde asiakaslomakkeeseen ja se luodaan ja valitaan paikan päällä. Tilausnäyttö merkitsee nyt nykyisen tilauksesi ja näyttää, maksatko kuukausittain vai vuosittain.
Lisää liidilähde luodessasi asiakasta
Avaa Uusi asiakas -lomake tai Muokkaa asiakastietoja asiakkaasta ja kirjoita nimi Liidilähde-hakuun. Jos liidilähdettä tällä nimellä ei vielä ole, valikko näyttää Luo "sinun nimesi". Valitse se, ja liidilähde luodaan ja valitaan asiakkaalle, joten sinun ei koskaan tarvitse poistua lomakkeesta lisätäksesi sen. Jos liidilähde tällä nimellä on jo olemassa, millä tahansa kirjasinkoolla, se valitaan sen sijaan, joten et saa kaksoiskappaleita.
Liidilähde luodaan sillä hetkellä, kun valitset sen, vaikka sulkisit lomakkeen tallentamatta asiakasta. Jos näin käy, voit poistaa sen kohdasta Asetukset → Liidit. Vain tiimin jäsenet, joilla on lupa lisätä liidilähteitä (Asetukset → Liidit -oikeus), näkevät Luo-rivin. Kaikilla muilla on käytössä valintalista.
Tunnisteet toimivat nyt samalla tavalla kaikissa asiakkaissa: Uusi asiakas -lomakkeeseen kirjoitettu tunniste tallennetaan työtilasi tunnitelistalle, joten tunnistevalitsin tarjoaa sen seuraavalle asiakkaalle.
Liidilähteen lisääminen asiakkaan lomakkeesta toimii kaikissa tilauksissa; liidien raportti, joka näyttää mitkä lähteet muuttuvat maksulliseksi työksi, on saatavilla Voyager, Specialist, Commander ja Enterprise. Se on nyt verkko-sovelluksessa ja tulee iPhone-sovellukseen seuraavan päivityksen mukana.
- Kirjoita uusi liidilähde ja luo se paikan päällä
- Olemassa oleva nimi missä tahansa muodossa tunnistetaan, sitä ei koskaan kopioida
- Vain jäsenet, jotka voivat lisätä liidilähteitä, näkevät Luo-rivin
- Uuteen asiakkaaseen kirjoitetut tunnisteet tallennetaan tunnitelistallesi
- Mistä löytää
- Asiakkaat
- Lisää asiakas
- Liidin lähde
- Suunnitelmat
- Jokainen suunnitelma
Näe nykyinen tilauksesi yhdellä silmäyksellä
Tilausnäytössä tilakortissasi on nyt NYKYINEN TILAOSIO -merkintä ja korostettu reunus, ja sen alla oleva painike on harmaana nimellä Oma tilauksesi. Painikkeen alla oleva rivi kertoo, miten maksat: Kuukausitilaus, Vuositilaus tai Elinikäinen lisenssi, ja kokeilujakson aikana se näyttää myös kokeilujakson päättymispäivän.
Näyttö avautuu myös omalla laskutusvälilläsi, joten kuukausitilauksella oleva jäsen näkee ensin kuukausitilaukset ja vuositilauksella oleva jäsen näkee vuositilaukset. Vaihda väliä ja tilauksesi säilyttää merkintänsä, ja todellinen Vaihda-painike toiselle jaksolle.
Löydät sen kohdasta Asetukset → Tilaus, sitten Vaihda tilausta. Se on sama kaikissa tilauksissa, nyt verkko-sovelluksessa. iPhone-sovellus saa sen seuraavan päivityksen mukana.
- NYKYINEN TILAOSIO-merkintä ja korostus tilakortissasi
- Kuukausitilaus, Vuositilaus tai Elinikäinen lisenssi napin alla
- Näyttö avautuu omalla laskutusvälilläsi
- Mistä löytää
- Asetukset
- Suunnitelma
- Vaihda tilausta
- Suunnitelmat
- Jokainen suunnitelma
Nopeat vastaukset
- Voinko lisätä uuden liidilähteen asiakkaan lomakkeesta?
- Kyllä. Avaa Uusi asiakas -lomake tai Muokkaa asiakastietoja -kohdassa ja kirjoita nimi Liidilähde-hakuun. Jos sitä ei ole luettelossa, valitse Luo "sinun nimesi" ja se luodaan ja valitaan.
- Mitä jos liidilähde tällä nimellä on jo olemassa?
- Olemassa oleva valitaan sen sijaan, riippumatta kirjasinkoolla, joten et saa kaksoiskappaleita.
- Kuka voi luoda liidilähteen asiakkaan lomakkeesta?
- Tiimin jäsenet, joilla on lupa lisätä liidilähteitä, Asetukset → Liidit -oikeus. Kaikilla muilla on käytössä valintalista.
- Miten näen, missä tilauksessa olen?
- Avaa Asetukset → Tilaus → Vaihda tilausta. Tilakortissasi on NYKYINEN TILAOSIO -merkintä ja korostus, ja painikkeen alla oleva rivi kertoo Kuukausitilaus, Vuositilaus tai Elinikäinen lisenssi.
Liittyvät päivitykset
Uudet työtilat saavat "Luo myyntiputken" -aloituksen AI Chatissa
Myy jäsenyyksiä ja kirjaa jäseniä sisään
Webhookit uusille asiakkaille ja vaihdemuutoksilleLisää liidilähde luodessasi asiakasta ja näe nykyinen tilauksesi omassa työtilassasi
Aloita ilmainen kokeilujakso, etsi se sitten Asiakkaat-kohdasta.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.