Tieto saapuu fragmentteina
Yhteystiedot, tavoitteet, tiedostot, hyväksynnät, laskutustiedot ja määräajat saapuvat lomakkeiden, inboxien, puheluiden ja dokumenttien kautta ilman jaettua toimintatietueita.
Asiakkaan perehdytysohjelmisto
Asiakkaan perehdytysohjelmisto, joka välittää kontekstin työhön.
Tervetuliaisviesti ei ole perehdytysjärjestelmä. Workspace369 muuttaa uuden asiakkaan strukturoiduksi toimintatiedoksi, johon on liitetty vastaanottotiedot, omistajat, tiedostot, viestintä, tarjoukset, projektit, laskutus ja seuraavat vaiheet.
1asiakastiedot vastaanotosta maksuun
Vähemmänuudelleensyöttö myynnin ja toimituksen välillä
Tyhjennäomistajuus, tila ja seuraavat toimenpiteet
Hae sopivuutta
Miksi perehdytys katkeaa tervetulosähköpostin jälkeen
Myynnin konteksti katoaa käynnistyksessä
Toimitustiimi aloittaa tyhjältä projektilta, koska pyyntö, tarjous, lupaukset, muistiinpanot ja asiakashistoria jäivät toiseen työkaluun.
Kukaan ei näe, mikä puuttuu
Asiakkaat saavat manuaalisesti jahtia, koska vaaditut tiedostot, lomakkeet, maksut, tehtävät ja päätökset eivät ole näkyvissä yhdessä vastuullisessa työnkulussa.
Työnkulku
Asiakkaan perehdytysprosessi, josta tulee toiminnallinen tietue
01
Tallenna suhde
Luo asiakas- ja yritystietue lähteineen, yhteystietoineen, mukautetuine kenttineen, asetuksineen, muistiinpanoineen, vastaanottovastauksineen ja viestintähistoriaineen.
02
Kerää se, mitä toimitus tarvitsee
Käytä pyyntöjä, julkisia lomakkeita, portaaleja, tiedostoja, muistiinpanoja, ehdotuksia, palvelukohteita, hyväksyntöjä ja maksuvaiheita lähettämättä asiakasta erillisten järjestelmien välillä.
03
Muuta laajuus omaksi työksi
Luo projekteja, tehtäviä, tauluja, kalenteritapahtumia, muistutuksia, määrityksiä, aikatiedostoja ja sisäisiä luovutuksia samasta asiakasympäristöstä.
04
Pidä suhde liikkeessä
Käytä postilaatikkoa, tekstiviestejä, puheluita, ääniviestejä, tekoäly-yhteenvetoja, laskuja, maksu-linkkejä, raportteja ja automaatioita säilyttääksesi jatkotoimenpiteet aloituksen jälkeen.
Tuotevalikoima
Mitä täydellinen perehdytystietue sisältää
- Workspace369 on vahvin, kun perehdytys jatkuu toimitukseen, viestintään, laskutukseen ja raportointiin.
- Asiakaskohtainen pääsy voi rajoittaa urakoitsijoita ja tilinhoitajia asiakkaisiin ja perittyyn työhön, johon heidät on määrätty.
- Erillinen henkilöllisyyden varmennus- tai säännelty KYC-alusta voi silti olla tarpeen toimialakohtaista vaatimustenmukaisuutta varten.
Asiakas CRM
Yritykset ja yhteystiedot
Pyynnöt ja lomakkeet
Asiakasportaalit
Tiedostot ja muistiinpanot
Ehdotukset
Projektit ja tehtävät
Kalenteri ja ajanvaraus
Saapuneet, tekstiviestit ja puhelut
Laskut ja maksut
UKK
Kysymyksiä ennen perehdytyssovelluksen valintaa
Mikä on asiakkaan perehdytysohjelmisto?
Asiakkaan perehdytysohjelmisto järjestää tiedot, lomakkeet, tiedostot, hyväksynnät, tehtävät, viestinnän, laskutusvaiheet ja omistajuuden, joita tarvitaan uuden asiakkaan siirtämiseksi sopimuksesta aktiiviseen toimitukseen.
Voiko Workspace369 automatisoida asiakkaiden perehdytyksen?
Workspace369 voi yhdistää vastaanoton, pyynnöt, portaalit, lomakkeet, tiedostot, projektit, tehtävät, muistutukset, postilaatikon, tekstiviestit, ehdotukset, laskut, maksut ja automaatiot yhdeksi asiakaskeskeiseksi työnkuluksi.
Onko Workspace369 asiakkaan perehdytysohjelmisto toimistoille?
Kyllä. Se sopii hyvin toimistoille ja palvelualan tiimeille, jotka tarvitsevat asiakasohjeistuksen, projektin, viestinnän, tiedostot, laskut, maksut ja seurannan pysyvän yhdessä käynnistyksen jälkeen.
Valmis, kun sinäkin
Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
