Asiakkaan perehdytysohjelmisto

Asiakkaan perehdytysohjelmisto, joka välittää kontekstin työhön.

Tervetuliaisviesti ei ole perehdytysjärjestelmä. Workspace369 muuttaa uuden asiakkaan strukturoiduksi toimintatiedoksi, johon on liitetty vastaanottotiedot, omistajat, tiedostot, viestintä, tarjoukset, projektit, laskutus ja seuraavat vaiheet.

Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille

1asiakastiedot vastaanotosta maksuun

Vähemmänuudelleensyöttö myynnin ja toimituksen välillä

Tyhjennäomistajuus, tila ja seuraavat toimenpiteet

Workspace369-koontinäyttö, joka näyttää asiakkaat, projektit, laskut ja raportoinnin yhdessä työtilassa

Keskeiset tosiasiat

Workspace369:n asiakkaiden perehdytysohjelmisto kattaa 10 aluetta, mukaan lukien asiakkaan CRM:n, yritykset ja yhteystiedot, pyynnöt ja lomakkeet.

Työnkulku etenee 4 vaiheessa, "suhteen kaappaamisesta" "suhteen ylläpitämiseen".

Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk yhdelle käyttäjälle, ja Commander-paketti sisältää 10 käyttäjää, 500 Gt tallennustilaa ja 120 000 AI-tokenia kuukaudessa 299 dollarilla/kk.

Lisäpaikat maksavat 15 dollaria kappaleelta ja 100 Gt lisätallennustilaa maksaa 15 dollaria; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla osoitteessa Workspace369 hinnoittelusivu.

Ongelma

Miksi perehdytys katkeaa tervetulosähköpostin jälkeen

Tieto saapuu fragmentteina

Yhteystiedot, tavoitteet, tiedostot, hyväksynnät, laskutustiedot ja määräajat saapuvat lomakkeiden, inboxien, puheluiden ja dokumenttien kautta ilman jaettua toimintatietueita.

Myynnin konteksti katoaa käynnistyksessä

Toimitustiimi aloittaa tyhjältä projektilta, koska pyyntö, tarjous, lupaukset, muistiinpanot ja asiakashistoria jäivät toiseen työkaluun.

Kukaan ei näe, mikä puuttuu

Asiakkaat saavat manuaalisesti jahtia, koska vaaditut tiedostot, lomakkeet, maksut, tehtävät ja päätökset eivät ole näkyvissä yhdessä vastuullisessa työnkulussa.

Tuote

Näe työtila, jonka asiakkaasi tuntevat.

Jokainen kanava yhdessä postilaatikossa

Sähköpostit, tekstiviestit, puhelut ja ääniviestit laskeutuvat asiakastietueen viereen – tekoälytiivistelmien avulla, joten kuka tahansa tiimistä voi vastata täydessä kontekstissa.

Workspace369 jaettu postilaatikko, joka näyttää sähköposti-, tekstiviesti- ja puheluhistorian asiakastietueen vieressä

Asiakastyö järjestettynä projekteina

Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.

Workspace369-projektitaulu, joka näyttää asiakastyön järjestettynä vaiheisiin omistajien ja tilan mukaan

Tarjouksista maksettuihin laskuihin

Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.

Workspace369-laskueditori, joka näyttää rivikohteet, maksuehdot ja asiakastiedot

Portaali, jota asiakkaat todella käyttävät

Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.

Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa

Työnkulku

Asiakkaan perehdytysprosessi, josta tulee toiminnallinen tietue

Tallenna suhde

Luo asiakas- ja yritystietue lähteineen, yhteystietoineen, mukautetuine kenttineen, asetuksineen, muistiinpanoineen, vastaanottovastauksineen ja viestintähistoriaineen.

Kerää se, mitä toimitus tarvitsee

Käytä pyyntöjä, julkisia lomakkeita, portaaleja, tiedostoja, muistiinpanoja, ehdotuksia, palvelukohteita, hyväksyntöjä ja maksuvaiheita lähettämättä asiakasta erillisten järjestelmien välillä.

Muuta laajuus omaksi työksi

Luo projekteja, tehtäviä, tauluja, kalenteritapahtumia, muistutuksia, määrityksiä, aikatiedostoja ja sisäisiä luovutuksia samasta asiakasympäristöstä.

Pidä suhde liikkeessä

Käytä postilaatikkoa, tekstiviestejä, puheluita, ääniviestejä, tekoäly-yhteenvetoja, laskuja, maksu-linkkejä, raportteja ja automaatioita säilyttääksesi jatkotoimenpiteet aloituksen jälkeen.

Tuotevalikoima

Mitä täydellinen perehdytystietue sisältää

Workspace369 on vahvin, kun perehdytys jatkuu toimitukseen, viestintään, laskutukseen ja raportointiin.
Asiakaskohtainen pääsy voi rajoittaa urakoitsijoita ja tilinhoitajia asiakkaisiin ja perittyyn työhön, johon heidät on määrätty.
Erillinen henkilöllisyyden varmennus- tai säännelty KYC-alusta voi silti olla tarpeen toimialakohtaista vaatimustenmukaisuutta varten.

Asiakas CRM

Yritykset ja yhteystiedot

Pyynnöt ja lomakkeet

Asiakasportaalit

Tiedostot ja muistiinpanot

Ehdotukset

Projektit ja tehtävät

Kalenteri ja ajanvaraus

Saapuneet, tekstiviestit ja puhelut

Laskut ja maksut

Aloita

Tutustu Workspace369:ään omassa asiakastyössäsi.

Aloita ilmainen kokeilu tai keskustele myynnin kanssa – kummassakin tapauksessa näet koko kokonaisuuden: sähköpostin, projektit, portaalin ja laskutuksen.

Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille

UKK

Kysymyksiä ennen perehdytyssovelluksen valintaa

Mikä on asiakkaan perehdytysohjelmisto?

Asiakkaan perehdytysohjelmisto järjestää tiedot, lomakkeet, tiedostot, hyväksynnät, tehtävät, viestinnän, laskutusvaiheet ja omistajuuden, joita tarvitaan uuden asiakkaan siirtämiseksi sopimuksesta aktiiviseen toimitukseen.

Voiko Workspace369 automatisoida asiakkaiden perehdytyksen?

Workspace369 voi yhdistää vastaanoton, pyynnöt, portaalit, lomakkeet, tiedostot, projektit, tehtävät, muistutukset, postilaatikon, tekstiviestit, ehdotukset, laskut, maksut ja automaatiot yhdeksi asiakaskeskeiseksi työnkuluksi.

Onko Workspace369 asiakkaan perehdytysohjelmisto toimistoille?

Kyllä. Se sopii hyvin toimistoille ja palvelualan tiimeille, jotka tarvitsevat asiakasohjeistuksen, projektin, viestinnän, tiedostot, laskut, maksut ja seurannan pysyvän yhdessä käynnistyksen jälkeen.

Valmis, kun sinäkin

Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.

Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.

Aloita ilmainen kokeilu Pyydä demo