Toimistojen toiminnot
Asiakkaan sisääntulotarkistuslista: aloita jokainen toimeksianto samalla tiedolla.
Erinomaiset sitoumukset alkavat aina samalla tiedolla. Tämä tarkistuslista kattaa, mitä kerätä, miten lomake rakennetaan ja miten se siirretään projektiin kysymättä kahdesti.
Lyhyesti sanottuna
Kerää neljä ryhmää ennen työn aloittamista: yhteys- ja laskutustiedot, tavoite ja laajuus asiakkaan sanoin, käytännön logistiikka (pääsy, työkalut, brändiomaisuudet, sidosryhmät) ja rajoitukset (määräajat, budjetin muoto, päätösprosessi). Yksi jäsennelty perehdytyslomake, vastattu kerran, liitetty asiakastietueeseen.
Yhteystiedot, yritys ja laskutus
Hallinnollinen kerros, joka tekee laskutuksesta ja viestinnästä kitkatonta:
- Ensisijainen yhteyshenkilö ja päätöksentekijä, jos eri
- Yrityksen nimi, laskutusosoite ja verotiedot tarvittaessa
- Ensisijainen viestintäkanava ja odotettu vastausrytmi
- Kuka hyväksyy työn ja kuka maksaa laskut
Tavoite asiakkaan sanoin
Kysy, miltä menestys näyttää, miksi nyt ja mitä tapahtuu, jos mikään ei muutu. Heidän kielensä muuttuu määrittelyn tähtitähdeksi – ja tarjouksen aloitukseksi. Vältä muuttamasta tätä luovan ohjeistuksen kuulusteluksi; viisi rehellistä lausetta on parempi kuin neljäkymmentä tyhjää kenttää.
Logistiikka ja pääsy
Kaikki, mitä jahtaat myöhemmin, jos et kysy nyt:
- Brändiomaisuudet: logot, fontit, ohjeet, olemassa olevat materiaalit
- Pääsy: nykyiset työkalut, verkkosivusto, tilit ja kuka sen myöntää
- Nykyiset toimittajat tai korvattavat työkalut
- Vakiokokoukset, aikavyöhyke ja sulkuajat
Rajoitukset ja päätösprosessi
Budjetin muoto, aikataulupaine ja miten päätökset tehdään. Sitten siirrä se eteenpäin: Workspace369:ssä pyynnöt ja perehdytyslomakkeet luovat tietueen suoraan, joten perehdytyksestä tulee asiakastiedosto – ja ensimmäinen tarjous, projekti tai perehdytyslista rakentuu sen päälle ilman uudelleenkirjoitusta.
UKK
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka pitkä perehdytyslomakkeen tulisi olla?
Mahdollisimman lyhyt, mutta kattaa neljä yllä olevaa ryhmää – yleensä 10–20 kysymystä. Jokaisella kentällä on oltava käyttötarkoitus; jos et lue sitä, älä kysy sitä.
Milloin myyntiprosessissa sisääntulon pitäisi tapahtua?
Kevyt sisääntulo ennen tarjousta (riittävä laajuuden määrittelyyn ja hinnoitteluun), täysi sisääntulo tarjouksen hyväksymisen jälkeen (logistiikka ja pääsy). Jakaminen pitää lomakkeen lyhyenä sillä hetkellä, kun asiakas on vähiten sitoutunut.
Miten lopetan asiakkailta saman tiedon kysymisen uudelleen?
Pidä sisääntulo liitettynä asiakastietueeseen, ei sähköpostiketjuun. Workspace369-pyynnöt ja sisääntulolomakkeet tallentavat vastaukset asiakasprofiiliin, joten tarjoukset, projektit ja perehdytykset alkavat kaikki samasta lähteestä.
Valmis, kun sinäkin
Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
