Tällä sivulla
Lyhyesti sanottuna
Asiakkaan perehdytyslomakkeen mallin tulisi kerätä yhteystiedot, asiakkaan yritys ja rooli, mitä he tarvitsevat ja miksi nyt, odotetut toimitettavat tuotokset, aikataulu, budjettialue, miten he löysivät sinut ja suostumus yhteydenottoon. Pidä se 8–15 kentässä, lähetä se ennen perehdytyspuhelua ja tallenna vastaukset asiakastietoihin, jotta et koskaan kysy kahdesti.
Asiakkaan perehdytyslomakkeen malli: kopioitavat kentät
Käytä näitä kenttiä tässä järjestyksessä. Merkitse viisi ensimmäistä pakollisiksi ja loput valinnaisiksi:
- Nimi, sähköposti ja puhelinnumero
- Yrityksen tai liiketoiminnan nimi, verkkosivusto ja henkilön rooli
- Mihin tarvitset apua? (lyhyt vastaus)
- Miksi nyt? Mitä tapahtuu, jos mikään ei muutu?
- Mitä toimitettavia tuotoksia teillä on mielessä? (valintaruudut palveluillesi)
- Ihanteellinen aloituspäivämäärä ja mahdolliset tiukat määräajat
- Budjettialue (tarjoa kolme tai neljä aluetta avoimen kentän sijaan)
- Kuka muu osallistuu päätöksentekoon?
- Miten kuulit meistä?
- Onko jotain muuta, mitä meidän pitäisi tietää? (valinnainen)
- Suostumus: ”Voitte ottaa minuun yhteyttä koskien tätä tiedustelua” (lisää linkki tietosuojakäytäntöön)
Lisäkysymykset palvelutyypeittäin
Lisää kaksi tai kolme kysymystä, joita vain omanlaisesi työ vaatii:
- Suunnittelijat: Onko teillä brändiohjeita? Mistä brändeistä tai esimerkeistä pidätte?
- Verkkosuunnittelijat ja -kehittäjät: Onko teillä nykyinen verkkosivusto, verkkotunnus ja hosting? Kuka kirjoittaa sisällön?
- Konsultit: Mitä olette jo yrittäneet? Mitkä luvut osoittaisivat projektin onnistuneen?
- Markkinoijat: Mitä kanavia käytätte nyt ja mikä on kuukausittainen kulutuksenne?
- Valmentajat: Mikä olisi toisin kolmen kuukauden kuluttua?
- Kirjoittajat ja toimittajat: Mikä on sanamäärä, kohdeyleisö ja julkaisu?
Perehdytyslomake vs. perehdytyskysely
Perehdytyslomake tulee ensin ja on lyhyt: se kelpuuttaa liidin ja antaa riittävästi tietoa laajuuden määrittämiseen ja hinnoitteluun. Perehdytyskysely tulee sen jälkeen, kun asiakas on allekirjoittanut ja kerää tiedostot, käyttöoikeudet ja hyväksyntäsäännöt. Niiden erottaminen pitää ensimmäisen lomakkeen nopeana täyttää, kun asiakas on vähiten sitoutunut.
Muunna vastaukset tarjoukseksi
Lue vastaukset ennen perehdytyspuhelua ja käytä asiakkaan omia sanoja tavoitteen kuvaamiseen tarjouksessasi. Workspace369:ssä perehdytyslomakkeen vastaukset luovat tai päivittävät asiakastietoja, joten puhelumuistiinpanot, tarjous, sopimus ja ensimmäinen lasku rakentuvat kaikki samalle tiedolle saapuvan sähköpostiketjun sijaan.
Usein kysytyt kysymykset
Mitä asiakkaan perehdytyslomakkeen tulisi sisältää?
Yhteystiedot, yritys ja henkilön rooli, mitä he tarvitsevat ja miksi nyt, odotetut toimitettavat tuotokset, aikataulu, budjettialue, kuka päättää, miten he löysivät sinut ja suostumus yhteydenottoon. Lisää kaksi tai kolme palveluusi liittyvää kysymystä.
Pitäisikö minun kysyä budjetista perehdytyslomakkeessa?
Kyllä, alueena. Kolme tai neljä budjettialuetta on helpompi vastata kuin avoin kenttä ja ne osoittavat nopeasti, sopiiko projekti. Voit sisällyttää vaihtoehdon ”En ole vielä varma”.
Kuinka pitkä asiakkaan perehdytyslomakkeen tulisi olla?
Yleensä 8–15 kenttää, täyttämiseen menee kaksi tai kolme minuuttia. Pidemmät lomakkeet karkottavat potentiaaliset asiakkaat ennen kuin olette puhuneet. Kerää loput tiedot perehdytyskyselystä heidän allekirjoitettuaan.
Mihin minun pitäisi sijoittaa perehdytyslomakkeeni?
Linkitä se verkkosivustosi yhteydenotto- tai ”Työskentele kanssani” -sivulta, sähköpostin allekirjoituksestasi ja varasjon sivultasi. Lähetä sama linkki, kun joku tiedustelee sähköpostitse, jotta jokainen liidi saapuu samassa muodossa.
