2026 suite: postilaatikko, tekoäly, kirjanpito.Avaa sovellus

CRM sähköpostimarkkinointitoimistoille

CRM sähköpostimarkkinointitoimistoille erityisellä työnkululla

Sähköpostimarkkinointitoimistot kohtaavat erityistä hallinnollista kitkaa koordinoitaessa monimutkaisia kampanjalaukaisuja. Asiakasrekisterien, tarjousten ja projektien hallinta vaatii selkeää koordinointia ja ihmisen hyväksyntää ennen jokaista lähetystä. Workspace369 hallinnoi asiakasrekistereitä, tarjouksia, projekteja, laskuja ja sähköpostityönkulun automaatioita yhdessä paikassa. Tehtävät, portaalin tarkistukset ja keskustelut antavat tiimillesi mahdollisuuden tarkistaa ja tallentaa kampanjatiedot ennen minkään lähetyksen lähtöä.

Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille
Asiakassuhde ja sovittu toimeksianto
TyöTehtävät vastuullisen henkilön kanssa
Laskutuslaskut ja kaupallinen konteksti
Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa

Keskeiset tosiasiat

CRM sähköpostimarkkinointitoimistoille Workspace369:ssä kattaa 9 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, tarjoukset, projektit ja tehtävät.

Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "perehdytyksen ja asiakastietueiden perustamisesta" "lopulliseen tarkistukseen ja asiakasportaalin varmistukseen".

Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk 1 käyttäjälle, ja Commander-paketti sisältää 20 käyttäjää, 500 Gt tallennustilaa ja 120 000 AI-tokenia kuukaudessa 299 dollarilla/kk.

Lisäpaikat maksavat 10 dollaria kappaleelta ja 100 Gt lisätallennustilaa maksaa 15 dollaria; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla osoitteessa Workspace369 hinnoittelusivu.

Ongelma

Operatiivinen kitka sähköpostikampanjoiden hallinnassa

Vahvistamattomat vastaanottajasegmentit

Kun sähköpostimarkkinointitoimistot hallinnoivat asiakastietoja, kampanjoiden viivästykset syntyvät, jos vastaanottajasegmentin tiedot eivät ole selkeästi merkittyjä. Ilman selkeää paikkaa toimeksiannossa, johon merkitä, mikä kohderyhmä on tarkoitettu, tilinhoitajat etenevät usein suullisten sopimusten perusteella. Tämä dokumentoinnin puute johtaa epäjohdonmukaiseen kohdentamiseen. Operaattoreiden on manuaalisesti tarkistettava asiakastiedot ja vahvistettava segmenttimerkinnät ennen minkään projektitehtävän ajoittamista.

Hajallaan olevat sähköpostin luovat tiedostot

Kampanjoiden lanseeraukset pysähtyvät usein, kun sähköpostimateriaalien tiedostot ovat hajallaan useissa ulkoisissa linkeissä tai henkilökohtaisissa kansioissa. Ilman projektitietueeseen liitettyä lopullista tiedostojen arkistoa kopioijat ja suunnittelijat lataavat luonnoksia eri keskusteluihin. Esimiehen on manuaalisesti tarkistettava projektitiedostot-välilehti varmistaakseen, että lopullinen ulkoasu on olemassa, mikä estää viivästyksiä, jotka johtuvat historiallisten viestien etsimisestä lanseerausviikon aikana.

Epäjohdonmukainen lanseerausaikataulu

Asiakaskampanjoiden aikataulutus vaatii tiivistä linjausta toimiston kapasiteetin ja asiakkaan saatavuuden välillä. Kun aikataulutusta hoidetaan erillään projektitehtävistä, lanseerauspäivät ovat ristiriidassa sisäisten QA-aikataulujen kanssa. Operaattoreiden on tarkistettava aikataulukalenteri aktiivisten tehtävien rinnalla varmistaakseen, että tiimillä on riittävästi aikaa tarkastaa sähköpostiluonnos ja segmenttiparametrit ennen live-käyttöönoton päivämäärää.

Katkenneet ehdotussitoumukset

Toimistot kohtaavat usein laajuuden kasvua, kun alkuperäisissä tarjouksissa esitetyt toimitettavat eivät vastaa aktiivisia projektitehtäviä. Kun tarjoukset arkistoidaan erikseen asiakastiedoista, projektipäälliköt menettävät näkyvyyden sovittuun revisioiden määrään tai segmenttirakenteisiin. Henkilökunnan on manuaalisesti verrattava alkuperäistä tarjousasiakirjaa nykyisiin tehtäviin varmistaakseen, että työ pysyy laajuuden sisällä.

Tuote

Näe työtila, jonka asiakkaasi tuntevat.

01

Portaali, jota asiakkaat todella käyttävät

Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.

Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa
02

Jokainen kanava yhdessä postilaatikossa

Sähköpostit, tekstiviestit, puhelut ja ääniviestit laskeutuvat asiakastietueen viereen – tekoälytiivistelmien avulla, joten kuka tahansa tiimistä voi vastata täydessä kontekstissa.

Workspace369 jaettu postilaatikko, joka näyttää sähköposti-, tekstiviesti- ja puheluhistorian asiakastietueen vieressä
03

Asiakastyö järjestettynä projekteina

Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.

Workspace369-projektitaulu, joka näyttää asiakastyön järjestettynä vaiheisiin omistajien ja tilan mukaan
04

Tarjouksista maksettuihin laskuihin

Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.

Workspace369-laskueditori, joka näyttää rivikohteet, maksuehdot ja asiakastiedot

Työnkulku

Vaiheittainen kampanjatyönkulku

01

Perehdytys ja asiakastietojen asennus

Työnkulku alkaa luomalla kattavat asiakastietueet uudelle sähköpostimarkkinointiasiakkaalle. Tilipäällikön on kirjattava lyhyeen tietyt brändiohjeet, kohdeyleisön määritelmät ja vaatimustenmukaisuusrajoitukset. Tämä asiakastietue toimii referenssipisteenä kaikille tuleville kampanjoille. Päällikkö ajoittaa sitten alkuperäisen käynnistysistunnon sisäänrakennetun aikatauluominaisuuden avulla sopiakseen tulevista kuukausittaisista kampanjateemoista.

02

Ehdotuksen ja laajuuden määrittely

Seuraavaksi toimisto laatii yksityiskohtaiset tarjoukset, jotka hahmottelevat tarvittavan kampanjan volyymin, segmenttien määrät ja luovat resurssit. Asiakas tarkistaa tarjouksen tiedot asiakasportaalissa. Kun asiakas hyväksyy ja allekirjoittaa tarjouksen sähköisesti, operaattori kirjaa hyväksytyn laajuuden asiakastietoihin ja aloittaa laskutusprosessin antamalla alkuperäiset perustamislaskut varmistaakseen taloudellisen selkeyden ennen työn alkamista.

03

Projekti- ja tehtäväarkkitehtuuri

Tarjouksen vahvistamisen jälkeen johtaja luo uuden projektin, joka sisältää selkeät tehtävät kopioinnille, suunnittelulle ja segmentin määrittelylle. Johtaja määrittää tehtävät manuaalisesti tiimin jäsenille ja asettaa määräaikoja, jotka kunnioittavat yleistä aikataulukalenteria. Jokainen tehtävä vaatii operaattoria tallentamaan lyhyeen tarkat vaatimukset, varmistaen, että luova kehitys ei ala ilman selkeitä kirjallisia ohjeita.

04

Tiedostojen tallennus ja keskustelujen seuranta

Luovien resurssien kehittyessä tiimin jäsenet lataavat HTML-asetteluja ja kuvatiedostoja suoraan projektitiedostojen osioon. Kaikki palaute ja tarkistukset säilytetään tietyn projektin keskusteluissa. Tämä estää kriittisten resurssipäivitysten katoamisen ulkoisiin kanaviin. Esimiehen on tarkistettava keskustelut säännöllisesti varmistaakseen, että tiimi on käsitellyt kaiken sisäisen palautteen.

05

Lopullinen tarkistus ja asiakasportaalin vahvistus

Ennen minkään kampanjan käyttöönottoa johtaja lataa lopullisen sähköpostiluonnoksen ja segmenttitiedot asiakasportaaliin. Johtajan on ohjeistettava asiakasta kirjautumaan sisään ja suorittamaan manuaalinen tarkastus resursseista. Operaattori kirjaa asiakkaan manuaalisen vahvistuksen projektikeskusteluihin, saattaen hyväksyntätyönkulun päätökseen ennen lopullista projektin sulkemista ja laskutusta.

Tuotevalikoima

Asiakastoiminnot sähköpostimarkkinointitoimistoille

  • Käyttäjä varmistaa, että lopullinen sähköpostin luovan ulkoasun tiedosto on ladattu projektitiedostojen osioon ja vastaa asiakastietojen alkuperäisissä tiedoissa määritettyjä teknisiä parametreja.
  • Asiakas kirjautuu asiakasportaaliin ja tarkistaa manuaalisesti, että tallennetut vastaanottajasegmentin tiedot vastaavat heidän aiottua markkinointiyleisöään tietylle kampanjaprojektille.
  • Tilivastaava tarkistaa aikataulukalenterin ja aktiiviset tehtävät varmistaakseen, ettei julkaisupäivämäärän ristiriitoja ole, ennen kuin merkitsee projektitehtävät valmiiksi.
Asiakastiedot
Ehdotukset
Projektit ja tehtävät
Tiedostot
Keskustelut
Aikataulutus
Laskut
Asiakasportaali
Työnkulkujen automaatiot

Arvosteltu App Storessa

Asiakastyötään tekevien ihmisten arvostelema.

★★★★★
Tuntuu vihdoin rauhalliselta

Hyppäsin kolmen tai neljän kaikkiyhdessä-työkalun välillä ja päädyin aina välilehtien sekamelskaan. Tämä on ensimmäinen, joka tuntuu rauhalliselta. Sain asiakasprojektini pystyyn kymmenessä minuutissa.

Justin R. · Yksinyrittäjä · App Store -arvostelu
★★★★★
Kivuton tiimin käyttöönotto

Otimme sen käyttöön kahdeksan hengen tiimissämme, ja käyttöönotto oli vaivatonta – intuitiivista ja hiottua. Haluaisin lisää integraatioita, mutta he jatkavat uusien ominaisuuksien julkaisua.

Samantha D. · Operaatioiden johtaja · App Store -arvostelu
★★★★★
Tunteja takaisin joka viikko

Painiskelin erillisten työkalujen kanssa muistiinpanoille, tehtäville, dokumenteille ja päivityksille. Yhdistäminen yhteen paikkaan on aidosti säästänyt minulle tunteja joka viikko. Tuki on myös reagoivaa.

Alicia N. · Toimiston perustaja · App Store -arvostelu
Lue kaikki arvostelut

Aloita

Tutustu Workspace369:ään omassa asiakastyössäsi.

Aloita ilmainen kokeilu tai keskustele myynnin kanssa – kummassakin tapauksessa näet koko kokonaisuuden: sähköpostin, projektit, portaalin ja laskutuksen.
Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille

UKK

Kampanjan vahvistuskriteerit

Hoitaako Workspace369 massasähköpostimarkkinointia tai toimitettavuuden hallintaa?

Workspace369 sisältää myyntisuppilot ja liidien keräämisen jokaisessa suunnitelmassa, sähköpostiautomaatiot Cadetista, SMS-työnkulkujen vaiheet Voyagerista, markkinointityökalut ja kampanjat Specialististä sekä tekoälyn laatimat työnkulut Commanderista. Tarkista yleisösi, kampanjamuotosi ja suostumusvaatimuksesi ennen ensimmäistä lähetystä.

Voimmeko synkronoida sähköpostimarkkinointialustamme automaattisesti Workspace369:n kanssa?

Workspace369 yhdistyy muihin järjestelmiin webhookien ja Specialistin API:n kautta. Määritä tarvitsemasi tapahtumat ja kentät, aseta käyttöoikeudet ja testaa virheiden käsittelyä esimerkkirekistereillä ennen kuin luotat synkronointiin.

Miten käsittelemme asiakkaan kampanjoiden hyväksyntöjä järjestelmässä?

Vaikka Workspace369 tukee julkista hyväksyntää ja allekirjoitusta tarjouksille, kampanja-omaisuuden tarkistuksia seurataan tyypillisesti asiakasportaalin ja projektikeskustelujen kautta. Toimisto lataa kampanjaversiot portaaliin, ja asiakas voi antaa palautetta tai vahvistuksen suoraan keskusteluhistoriassa, jolloin tiimi voi ylläpitää selkeää hyväksyntöjen kirjaa.

Voiko Workspace369 seurata toimistomme resurssisuunnittelua ja projektien taloushallintoa?

Workspace369 hallinnoi projektitehtäviä, aikataulutusta ja laskuja, seuraa laskutettavaa aikaa Voyagerista ja raportoi projektin ja asiakkaan kannattavuutta Specialististä. Syvälliseen kapasiteettisuunnitteluun toimistot vertailevat myös vierekkäisiä työkaluja kuten Productive.

Jatka tutkimista

Liittyvät sivut

Valmis, kun sinäkin

Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.

Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.

Aloita ilmainen kokeiluPyydä demo