Paras CRM sähköpostimarkkinointitoimistoille vuonna 2026: vastaanotosta jatkuvaan sopimukseen
Paras CRM-järjestelmä sähköpostimarkkinointitoimistoille: kuusi asiakastyökalua verrattuna hintaan, suunnitelmarajoituksiin, perehdytyslomakkeisiin ja toistuviin laskutuksiin, sekä kokeilutesti.
Valmistamme Workspace369:n ja listaamme sen tähän ensimmäisenä. Punnitse arviomme tätä silmällä pitäen, ja jos jokin muu työkalu sopii sinulle paremmin, käytä sitä.
Tekijä Simon Dziak, perustaja, Workspace369 · LinkedIn
Paras sähköpostimarkkinointitoimistojen CRM hoitaa kampanjoihin liittyvän työn: uuden asiakkaan perehdyttäminen, kuukausittaisen provisiopalkkion sopiminen, hyväksyntöjen seuranta ja toistuvan laskun lähettäminen. Pienille toimistoille, jotka haluavat tämän yhdessä asiakastietueessa, valintamme on Workspace369. Dubsado sopii lomakepainotteiseen perehdytykseen, Moxie edulliseen all-in-one-ratkaisuun, Productive suuremmille tiimeille, jotka suunnittelevat kapasiteettia, ja HubSpotin ilmainen CRM vain liidien seurantaan. Aloitatko uutta provisiopalkkiota? Kokeile ilmaista sopimushintalaskuri ensimmäinen.
Tiedotus ja menetelmä: Workspace369 julkaisee tämän oppaan ja on yksi vaihtoehdoista. Se on dokumenttipohjainen lyhytlista, ei käytännön vertailu. Virallisia myyjäsivuja tarkasteltiin 22. lokakuuta 2026. Tarkista nykyiset sopimukset jokaiselta myyjältä ennen ostoa.
Keskeiset havainnot
- Sähköpostitoimiston CRM hallitsee asiakaspuolta: perehdytys, palkkiolaajuus, hyväksynnät ja toistuvat laskut. Itse kampanjat lähetetään jokaisen asiakkaan käyttämästä alustasta, kuten Klaviyo tai Mailchimp.
- Workspace369 sopii pienille sähköpostitoimistoille, jotka haluavat vastaanottolomakkeet, tarjoukset, projektit, asiakasportaalin ja toistuvat laskut yhdessä tietueessa alkaen 29 dollarista kuukaudessa; Cadet on rajoitettu 5 aktiiviseen projektiin ja yhteen käyttäjään.
- Dubsado on vahva kyselylomakkeiden ja onboarding-työnkulkujen osalta, ja HoneyBook uusien asiakkaiden varaamiseen ja maksamiseen; molemmat listaavat asiakasportaalin perustasoillaan.
- Moxie listaa laskutuksen, tarjoukset ja lomakkeenrakentajan alkaen 10 dollarista kuukaudessa vuosimaksulla, valkoisella merkitty portaali Pro-tasolla; HubSpotin ilmainen CRM seuraa liidejä, mutta ei laskutusta.
- Suorita yksi kuvitteellinen asiakas läpi perehdytyksen, ensimmäisen kampanjan hyväksynnän ja kuukausilaskun kussakin kokeilussa ja laske, kuinka monta kertaa kirjoitat tiedon uudelleen.
Mitä sisällä?
Mikä sähköpostitoimiston CRM on (ja mitä se ei ole)Kuinka vertasimme näitä työkalujaParas sähköpostimarkkinointitoimistojen CRM vuonna 2026RinnakkaisvertailuMikä työkalu sopii sähköpostitoimistoosi?Suorita asiakkaan perehdytystesti kokeilujakson aikanaPidä raportointirytmi aikataulussaMilloin pitää se yksinkertaisena
Mikä sähköpostitoimiston CRM on (ja mitä se ei ole)
Sähköpostitoimiston CRM on toimiston tietue jokaisesta asiakassuhteesta: vastaanottovastaukset, sovittu laajuus, tiedostot ja hyväksynnät sekä se, mitä asiakas on velkaa. Se ei ole sähköpostin lähetysalusta. Asiakkaidesi kampanjat lähtevät työkaluista kuten Klaviyo tai Mailchimp, eikä se muutu. Se ei myöskään ole myyntiputki ennustamiseen. Tämä opas kattaa palkkioidenne toiminnallisuuden; yleisen toimistonäkymän saat katsomalla paras CRM toimistoille opas.
Kuinka vertasimme näitä työkaluja
Vertasimme jokaista työkalua samoilla viidellä kriteerillä käyttäen vain myyjän omia hinnoittelu- ja tuotesivuja:
- Aloitushinta, listattuna 22. lokakuuta 2026, ja käyttäjäkohtaisesti, jos myyjä hinnoittelee niin.
- Perehdytyslomake: lomakkeet tai pyyntöjen kerääminen, jotka voivat muuttua projektiksi.
- Toistuvan laskutuksen kattavuus perussuunnitelmassa, sekä tarjoukset ja laskutus.
- Asiakasportaali aloituspaketissa, aineistoille, hyväksynnöille ja tilalle.
- Kovat rajat ja kokeiluehdot: lomakkeet, paikat, ominaisuudet lukittuina, kokeilun pituus ja korttivaatimus.
Emme testanneet toimitettavuutta, lähetystä, raportoinnin tarkkuutta tai tukea, emmekä käyttäneet kolmannen osapuolen arvioita. Järjestys heijastaa sopivuutta pienelle sähköpostitoimistolle, joka ottaa asiakkaita vastaan lomakkeen kautta ja laskuttaa kuukausittain.
Paras sähköpostimarkkinointitoimistojen CRM vuonna 2026
1. Workspace369, paras pienille toimistoille, jotka ottavat asiakkaita vastaan lomakkeella ja laskuttavat palkkioina
Workspace369 listaa julkiset vastaanottolomakkeet, pyyntöjen seurannan ja pyynnöstä projektiksi muuntamisen jokaisessa suunnitelmassa, joten perehdytysvastaus voi muuttua projektiksi tehtävineen. Sama tietue sisältää tarjoukset hyväksytty julkisella linkillä, asiakasportaali, aikaseuranta, jatkuvat sopimukset ja toistuvat laskut, ja laskut maksettu verkossa Stripe-palvelun kautta. Kaikki tämä sisältyy Cadetiin hintaan 29 dollaria kuukaudessa yhdelle käyttäjälle (katso kaikki suunnitelmat; 23,25 dollaria kuukaudessa laskutettuna vuosittain). Portaalin kävijät eivät käytä tiimin käyttäjäpaikkaa. Kuvakaappaus on demodataa, ei asiakastulosta.
Rajoitukset: Cadet pyörittää enintään 5 aktiivista projektia ja yhden käyttäjän; Voyager (74 $/kk, 2 käyttäjää) poistaa projektirajoituksen ja lisää jaetun postilaatikon, tekstiviestit ja puhelut. Tarkistamamme dokumentaatio ei kuvaa kampanjatulosten raportointityökalua asiakkaille, joten pidä raportointi sähköpostialustallasi. 14 päivän kokeilujakso vaatii kortin.
Paras: sähköpostitoimistoille, joissa on yksi tai kymmenen henkilöä ja jotka haluavat perehdytyksen, laajuuden, portaalin ja toistuvat laskut yhdessä paikassa.
2. Dubsado, paras yksityiskohtaisiin perehdytyskyselyihin ja työnkulkuihin
Dubsadon hinnoittelusivu listaa Starter-paketin 335 dollarilla vuodessa ja Premier-paketin 525 dollarilla vuodessa. Molemmat sisältävät laskutuksen ja maksusuunnitelmat, asiakasportaalit, rajoittamattoman määrän projekteja ja asiakkaita sekä kolme ilmaista lisäkäyttäjää. Premier lisää automatisoidut työnkulut ja julkiset tarjoukset. 21 päivän Premier-kokeilu ilman korttia on ilmoitettu. Jos teet perehdytystestin, odota sen lomakkeiden ja työnkulkujen käsittelevän pitkää vastaanottokyselyä hyvin.
Rajoitukset: Starterissa on yksi liidienkeräyslomake eikä automaattisia työnkulkuja tai julkisia tarjouksia. Sivulla ei erotella toistuvia laskuja maksuajoista, eikä kuukausihintoja näytetä.
Paras: toimistot, joilla on kiinteä, toistettava perehdytysprosessi, jotka rakentavat sen kerran ja maksavat vuosittain.
3. Moxie, paras edulliseen kokonaisratkaisuun
Moxie Starter on 12 dollaria kuukaudessa tai 10 dollaria vuosimaksulla, ja listaa asiakashallinnan, projektit, laskutuksen, tarjoukset ja sopimukset, tuntiseurannan, lomakkeenrakentajan ja tapaamisten aikatauluttajat. Pro on 25 dollaria kuukaudessa (20 dollaria vuosimaksulla) ja lisää valkoisella merkityn asiakasportaalin, työnkulun automaatiot ja asiakaspyyntöjen hallinnan. Jos suoritat perehdytystestin, odota lomakkeen ja tarjouksen sopivan Starter-tasolle, asiakkaiden odottaessa Pro-tasoa saadakseen portaalin.
Rajoitukset: portaali ja automaatiot alkavat Pro-paketista. Sivulla ei mainita toistuvia laskuja tai jatkuvia sopimuksia, ja sivulla sanotaan, että kaikki paketit alkavat ilmaisella kokeilulla ilmoittamatta, tarvitaanko korttia.
Paras: yksinyrittäjäsisällön konsultit, jotka haluavat lomakkeita, tarjouksia ja laskuja alhaisimmalla kuukausihinnalla.
4. HoneyBook, paras uusien asiakkaiden varaamiseen ja maksamiseen
HoneyBook Starter maksaa 29 dollaria kuukaudessa, laskutettuna vuosittain, ja sisältää laskut ja maksut, tarjoukset ja sopimukset, asiakasportaalin ja jopa 2 aktiivista liidilomaketta; kertaluonteinen, toistuva tai mukautettu laskutus mainitaan sivulla. Se tarjoaa 30 päivän kokeilun ilman korttia. Jos teet perehdytystestin, tarjous, sopimus ja ensimmäinen maksu sopivat sen työnkulkuun.
Rajoitukset: automaatiot, rajoittamattomat Scheduler-istunnot ja enintään 10 liidilomaketta alkavat Essentials-paketista (49 $/kk vuosilaskutuksella; Starter sallii 1 istunnon). Sivulla ei ole lueteltu tuntiseurantaa tai tehtävätauluja toimitusta varten.
Paras: yksinyrittäjätoimistojen omistajat, jotka myyvät paketoituja provisiopalkkioita ja haluavat selkeän allekirjoitus- ja maksuprosessin.
5. Productive, paras kapasiteettiin ja katteeseen monissa palkkioissa
Productiven hinnoittelusivu listaa budjetoinnin, resurssisuunnittelun, projektinhallinnan, ajan seurannan ja raportoinnin Essential-paketista, näytettynä 10 $ per käyttäjä kuukaudessa laskutettuna vuosittain (12 $ kuukausittain; sen 10 käyttäjän esimerkki on 100 $ kuukaudessa). Professional maksaa 25 $ per käyttäjä kuukaudessa laskutettuna vuosittain (29 $ kuukausittain) ja lisää toistuvat budjetit, laskutettavan ajan hyväksynnät ja laskutusintegraatiot. 14 päivän ilmainen kokeilujakso ilman korttia on ilmoitettu sen rekisteröintilomakkeessa. Jos suoritat perehdytystestin, odota vahvaa suunnittelua, mutta tarkista, miten vastaanotto ja asiakaskäyttö toimivat, koska sivu on rakennettu suunnittelun ja kannattavuuden ympärille asiakaslähtöisen perehdytyksen sijaan. Sen sopivuus kasvaa samanaikaisesti hallinnoitavien jatkuvien sopimusten määrän myötä.
Rajoitukset: hinnoittelusivulla ei ole lomakkeita, asiakasportaalista, tarjouksia tai sisäänrakennettua laskutusta, ja toistuvat budjetit ja laskutusintegraatiot alkavat Professional-paketista.
Paras: kymmenen tai useamman henkilön toimistot, jotka tasapainottavat kapasiteettia ja voittoa palkkioiden välillä.
6. HubSpot ilmainen CRM, paras ilmaiseen liidi- ja kauppaseurantaan
HubSpotin ilmainen CRM ei vanhene eikä vaadi korttia, ja se sallii jopa kaksi käyttäjää ja 1 000 yhteyshenkilöä, kauppaputket, lomaketyökalun ja sähköpostimarkkinointityökalut, tuotesivun mukaan. Starter Customer Platform on listattu hintaan 20 dollaria käyttäjää kohden kuukaudessa, rajoitetun ajan tarjouksilla uusille asiakkaille. Jos suoritat perehdytystestin, odota sen kaappaavan liidin ja lomakkeen; toimitus, hyväksynnät ja jatkuva lasku tarvitsevat muita työkaluja. Se toimii liiditietueena toimitustyökalun vieressä, ei paikkana, jossa jatkuvia palveluita suoritetaan.
Rajoitukset: Tuotesivulla ei luetella projekteja, laskutusta tai asiakasportaalia.
Paras: toimistot, jotka tarvitsevat pääasiassa liidien seurantaa ja joilla on jo toimitus- ja laskutustyökalut.
Rinnakkaisvertailu
| Työkalu | Aloitushinta | Laskutetaan vuosittain | Asiakasportaali aloituspaketissa | Pääsisäänpääsytason rajoitus | Kokeiluversio |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29 dollaria kuukaudessa (Cadet) | 23,25 dollaria kuukaudessa | Kyllä | 5 aktiivista projektia, 1 paikka | 14 päivää, kortti vaaditaan |
| Dubsado | 35 dollaria (Starter) | 335 dollaria vuodessa (Starter) | Kyllä | 1 liidilomake, ei työnkulkuja | 21 päivää, ei korttia |
| Moxie | 12 dollaria kuukaudessa (Starter) | 10 dollaria kuukaudessa | Ei (Pro) | Ei portaalia tai automaatioita | 14 päivää, ei korttia |
| HoneyBook | 36 dollaria (Starter) | 29 dollaria kuukaudessa (Starter) | Kyllä | 2 aktiivista liidilomaketta | 30 päivää, ei korttia |
| Productive | $12 per käyttäjä (Essential) | $10 per käyttäjä | Ei listattu | Ei lomakkeita tai portaalia listattuna; toistuvat budjetit vaativat Professional-suunnitelman | 14 päivää, ei korttia |
| HubSpot | Ilmainen | Ilmainen | Ei ilmoitettu | 2 käyttäjää, 1 000 kontaktia | Ilmainen paketti, ei korttia |
Mikä työkalu sopii sähköpostitoimistoosi?
| Jos tarvitset pääasiassa | Aloita | Miksi |
|---|---|---|
| Perehdytyslomakkeesta toistuvalle laskulle | Workspace369 | Vastaanottolomakkeet, portaali ja jatkuvat työt jokaisessa suunnitelmassa |
| Pitkä, haarautuva perehdytyskysely | Dubsado | Lomakkeet ja työnkulut Premier-versiossa (55 dollaria kuukaudessa, 525 dollaria vuodessa) |
| Halvin all-in-one | Moxie | Lomakkeet, tarjoukset ja laskut alkaen 10 dollarista kuukaudessa, laskutetaan vuosittain |
| Allekirjoitetut, maksetut pakettimyynnit | HoneyBook | Tarjoukset, sopimukset ja maksut jokaisella suunnitelmalla |
| Kapasiteettisuunnittelu tiiminlaajuisesti | Productive | Budjetointi ja resurssisuunnittelu |
| Ilmainen liidien seuranta | HubSpotin ilmainen CRM | Ilmainen 2 käyttäjällä ja 1 000 kontaktilla |
Suorita asiakkaan perehdytystesti kokeilujakson aikana
Vie yksi kuvitteellinen asiakas ensimmäisen kuukauden läpi jokaisessa valitsemassasi työkalussa:
- Lähetä perehdytyslomake "asiakkaana" alustan, listan lähteen ja hyväksyjän tietojen kanssa.
- Lähetä tarjous kuukausittaisesta jatkuvasta sopimuksesta ja hyväksy se linkillä.
- Muuta se projektiksi, jossa on asennus-, ensimmäinen kampanja- ja kuukausittainen tarkistustehtävä.
- Lataa esimerkkisähköpostiluonnos ja kirjaa segmentin ja luonnoksen hyväksyntä.
- Aseta kuukausittainen toistuva lasku.
- Päivää myöhemmin löydät koko historian hakemalla asiakkaan nimeä.
Jos suoritat testin, odota aukkojen ilmestyvän vaiheessa 1 ja vaiheessa 5. Huomaa, missä joudut syöttämään vastauksen uudelleen vastaanottolomakkeesta; se on hinta, jonka maksat joka kuukausi.
Pidä raportointirytmi aikataulussa
Jatkuvat sopimukset vanhenevat, kun kuukausiraportti viivästyy. Valitsemastasi työkalusta riippumatta aseta raportti toistuvaksi tehtäväksi jokaiselle asiakasprojektille ja sido se laskun päivämäärään. Workspace369:ssä Workflow Automations tarjoaa 53 laukaisinta ja valmiin maksujen seuranta-mallin, joka lähettää muistutuksia 1, 3, 7, 14 ja 30 päivää laskun eräpäivän jälkeen; Cadet sallii 3 aktiivista pelkkään sähköpostiin perustuvaa työnkulkua, ja SMS-vaiheet alkavat Voyager-tasolta. Katso Asiakkaan perehdytysopas toimistoille mitä kerätä etukäteen.
Milloin pitää se yksinkertaisena
Jos sinulla on kaksi tai kolme asiakasta ja sähköpostialustasi omat työkalut sekä taulukkolaskenta kattavat loput, voit odottaa. Siirry CRM:ään, kun perehdytystiedot leviävät säikeisiin, kun et voi sanoa, kuka on laskuttamatta tässä kuussa, tai kun hyväksynnät ovat vaikeasti löydettävissä. Vertaa nykyisiä suunnitelmia hinnoittelusivu.
Ennen kuin tuot todellisen asiakkaan, suorita yksi onboarding-kuukausi demo-datalla ja tarkista, että tietosi voidaan viedä.
Tässä oppaassa tarkistetut lähteet
- Workspace369 hinnoitteluSopimusmatriisi tarkistettu 22. lokakuuta 2026.
- Dubsado-hinnoitteluVirallinen hinnoittelusivu tarkistettu 22. lokakuuta 2026 vuosihinnoista, rajoista ja kokeiluehdoista.
- HoneyBook hinnoitteluVirallinen hinnoittelusivu tarkistettu 22. lokakuuta 2026 pakettien, liidilomakkeiden ja kokeiluehtojen osalta.
- Moxie hinnoitteluVirallinen hinnoittelusivu tarkistettu 22. lokakuuta 2026 Starter- ja Pro-ominaisuuksien ja hintojen osalta.
- HubSpot CRMVirallinen tuotesivu tarkistettu 22. lokakuuta 2026 ilmaisen CRM:n rajojen ja Starter-hinnoittelun osalta.
- HubSpotin hinnoitteluVirallinen hinnoittelusivu tarkistettu 22. lokakuuta 2026 Starter-listahinnan (20 dollaria per paikka) ja uusille asiakkaille suunnattujen rajoitetun ajan tarjousten osalta.
- Productive-hinnoitteluVirallinen hinnoittelusivu tarkistettu 22. lokakuuta 2026 Essential- ja Professional-hintojen, ominaisuuksien ja kokeiluehtojen osalta.
Workspace369 julkaisee tämän dokumentaatiopohjaisen vertailun ja on yksi vaihtoehdoista. Se ei ole riippumaton ranking tai käytännön testaus.
Hoida asiakasseuranta yhdessä työtilassa.
CRM, postilaatikko, puhelin, laskutus, maksut, projektit, tiedostot, tekoäly ja työnkulun automaatiot — yhdistettynä, ei vietyinä.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.