Vuositilaus: ensimmäinen vuosi 6 kuukauden hinnalla

CRM Shopify-kauppiaille, jotka tarjoavat tarjouksia ja laskuttavat räätälöityjä tukkutilauksia.

Shopify-kauppojen omistajat kohtaavat usein toiminnallisia kitkoja, kun suuren volyymin B2B-ostaja pyytää räätälöityjä tuotantosarjoja tai muokattuja tukkuehtoja. Tavalliset kassavirrat eivät käsittele neuvoteltuja hintoja tai monivaiheista projektiseurantaa mittatilaustyönä valmistettaville tuotteille.

Aloita ilmaiseksi Puhu myynnille

14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.

2 minuuttia: sähköposti, matkapuhelinnumero (koodi vain Yhdysvalloille/Kanadalle), kortti. 0 $ 14 päivän ajan.

Asiakassuhde ja sovittu toimeksianto
TyöTehtävät vastuullisen henkilön kanssa
Laskutuslaskut ja kaupallinen konteksti
Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa

Workspace369 hoitaa näitä tilejä kokonaisvaltaisesti: asiakastiedot, mukautetut tarjoukset sähköisellä allekirjoituksella, tuotantoprojektit ja tehtävät sekä laskut varausmaksuilla ja verkkokorttimaksuilla. Se toimii yhdessä ydinkauppasi kanssa pitäen mukautetut yritysasiakastilit erillään tavallisista kuluttajamyyntitapahtumista. Luomalla selkeän eron vähittäismyyntitilausten ja mukautettujen yritysasiakastilien välille yritysten omistajat voivat ylläpitää yksityiskohtaisia tietoja erikoistuneita asiakaspyyntöjä varten. Tämä opas näyttää, miten näitä mukautettuja työnkulkuja hallitaan, ja jokainen tarjous, projektitehtävä ja asiakasviestintä seurataan järjestelmällisesti yhdessä tietueessa.

Keskeiset tosiasiat

Workspace369:n CRM Shopify-kauppojen omistajille kattaa 9 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, tarjoukset, projektit ja tehtävät.

Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "asiakastietueiden ja tiedustelutietojen keräämisestä" "tukkulaskujen luomiseen ja seurantaan".

Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk yhdelle paikalle, ja Commander-suunnitelma sisältää 20 paikkaa ja 12-kertaisen Cadet-käytön hintaan 299 dollaria/kk.

Lisäpaikat maksavat 10 $ kappale; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla Workspace369 hinnoittelusivu.

CRM Shopify-kauppiaille verrattuna

Shopify-natiivityökalut: Shopifyn omat viestintätyökalut (10 000 ilmaista sähköpostia kuukaudessa, sitten 1 $/1000) ovat ilmainen lähtöpiste, Klaviyo (ilmainen 250 aktiiviselle profiilille; 20 $/kk 500 profiilille) lisää syvemmät sähköposti- ja SMS-virrat, ja Gorgias (60 $/kk 300 tikettiä, 50 $/vuosi) pitää tuen jokaisen tilauksen vieressä. Omnisend alkaa 16 $/kk 500 kontaktille. Workspace369 ei listaa Shopify-liitintä, joten se sopii vain kauppoihin, jotka myyvät myös tukkumyyntiä tai räätälöityjä töitä tarjouksesta ja laskulla.

TyökaluSuunnitelman hintaKuukausittainLaskutetaan vuosittainSegmentit, viestintä ja tuki kyseisellä tasollaRajoituksetKokeiluversio
ShopifyPerus (viestinnällä)$39$29 kuukaudessaSegmentit; 10 000 ilmaista sähköpostia kuukaudessa; SMS lisämaksustaVain Shopify-tiedot3-day free trial
KlaviyoSähköposti, 500 aktiivista profiilia$20Ei näytettySähköposti, segmentit, tekstiviestit mittarilla; helpdesk ilmaisella tasollaHinnoiteltu aktiivisten profiilien mukaanIlmainen suunnitelma, 250 profiilia
GorgiasPerus asiakaspalvelu$60$50 kuukaudessaTukipyynnöt, Shopify kaikissa suunnitelmissa300 tikettiä kuukaudessa7 päivän ilmainen kokeilu, ei maksutietoja
OmnisendStandard, 251–500 yhteystietoa$16Ei näytettySähköposti- ja tekstiviestivirrat; 6 000 sähköpostia kuukaudessaHinnoiteltu yhteystietojen mukaanIlmainen paketti, ei korttia
HubSpotStarter per käyttäjä$20$20 per käyttäjäShopify-tietojen synkronointi, segmentit, markkinointiyhteystiedot1,000 marketing contactsIlmaiset työkalut, ei korttia
Workspace369Cadet$2923,25 dollaria kuukaudessaTarjoukset, laskut, portaali; ei Shopify-liitintä1 käyttäjä, 5 aktiivista projektia14 päivää, kortti vaaditaan

Hinnat ja rajat kunkin toimittajan virallisilta hinnoittelusivuilta, tarkistettu 19. lokakuuta 2026, USD-valuutassa. Hinnat voivat muuttua, joten varmista ennen ostoa. Lue koko ostajan opas.

Operatiiviset pullonkaulat tukkukaupan verkkokaupassa

Hajallaan oleva tukkutilausten viestintä

Tukkumyyntiasiakkaat vaativat laajoja neuvotteluja räätälöidyistä määristä ja volyymihinnoittelumalleista. Kun nämä keskustelut käydään eri kanavissa, henkilökunta menettää otteen asiakassitoumuksista. Ilman omaa tilaa keskusteluille ja tiedostoille, myymäläoperaattorit kadottavat suunnittelumääritykset tai räätälöidyt pakkauspyynnöt. Tämä yhteys johtaa valmistusvirheisiin ja viivästyneisiin tuotantoaikatauluihin suurten yritysasiakkaiden kohdalla. Jokaisen vuorovaikutuksen jäsennellyn kirjaamisen ylläpitäminen auttaa tiimejä varmistamaan asiakasvaatimukset ennen tuotannon alkua, vähentäen hallinnollista sekaannusta ja varmistaen, että räätälöidyt määritykset säilyvät tarkasti pitkien neuvottelujaksojen aikana.

Joustamattomat standardi kassavirtaukset

Kaupallinen ostaja saattaa tarvita neuvotellun tarjouksen, käsirahan ja maksuehdot, jotka ylittävät kaupan tavanomaisen kassavirran. Tarkista, mitä kauppa-alusta jo tukee, ennen kuin lisäät toisen järjestelmän. Jos erillinen B2B-työnkulku on hyödyllinen, pidä ostajan pyyntö, sovittu hinnoittelu ja vastuullinen henkilö yhdessä. Workspace369-tarjoukset dokumentoivat kaupallisen laajuuden, ja sen laskut hoitavat käsirahat, osittaiset maksut ja maksulinkit sovituille ehdoille. Testaa siirto mallitilauksella, jotta myymälän tietue ja neuvoteltu sopimus eivät ole ristiriidassa.

Järjestämättömät mukautetut tuotantotehtävät

Räätälöidyn tukkukyselyn täyttäminen sisältää useita toiminnallisia vaiheita materiaalien hankinnasta lopullisiin laadunvalvontatarkastuksiin. Näiden vaiheiden hallinta irrallisilla papereilla tai yleisillä laskentataulukoilla aiheuttaa myöhästyneitä määräaikoja. Operaattoreiden on määritettävä selkeät tehtävät ja seurattava projekteja varmistaakseen, että tuotanto vastaa neuvoteltua sopimusta. Jäsennellyn tehtävien seurannan puute johtaa täyttämättömiin tukkumyyntivelvoitteisiin ja toiminnallisiin viivästyksiin. Järjestämällä tuotannon määritellyiksi projekteiksi, joissa on erityisiä tehtäviä, vaiheita ja osatehtäviä, tiimit voivat seurata valmistusprosessia reaaliajassa varmistaen, että jokainen räätälöity yksityiskohta toteutetaan asiakkaan hyväksymien eritelmien mukaisesti.

Eristetyt manuaaliset laskutusjärjestelmät

Kun suurtilaukset käsitellään standardin verkkokaupan ulkopuolella, laskutus irtoaa usein asiakastiedoista. Kaupan operaattorit luovat asiakirjoja ilman selkeää historiaa aiemmista keskusteluista tai liitetiedostoista. Tämä eristys vaikeuttaa avoimien saldojen seurantaa tai maksuaikojen todentamista. Henkilökunnan on ristiintarkistettava pankkitalletukset avoimia laskuja vastaan, mikä lisää hallinnollista työtä. Laskujen linkittäminen suoraan asiakastietoihin ja tarjouksiin auttaa seuraamaan avoimia saldoja, talletuksia ja jaettuja maksuja, varmistaen, että taloustiedot pysyvät järjestyksessä vastaavien projektitietojen ja viestintähistorian rinnalla.

Näe työtila, jonka asiakkaasi tuntevat.

01

Portaali, jota asiakkaat todella käyttävät

Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.

Workspace369 asiakastietue, joka näyttää historian, tiedostot, viestinnän ja laskut yhdessä profiilissa
02

Jokainen kanava yhdessä postilaatikossa

Sähköposti ilmestyy asiakastietueen viereen jokaisessa suunnitelmassa; tekstiviestit, puhelut ja vastaaja liittyvät siihen Voyager:sta, tekoälypuheluiden yhteenvedot Specialist:stä.

Workspace369 jaettu postilaatikko, joka näyttää sähköposti-, tekstiviesti- ja puheluhistorian asiakastietueen vieressä
03

Asiakastyö järjestettynä projekteina

Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.

Workspace369-projektitaulu, joka näyttää asiakastyön järjestettynä vaiheisiin omistajien ja tilan mukaan
04

Tarjouksista maksettuihin laskuihin

Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.

Workspace369-laskueditori, joka näyttää rivikohteet, maksuehdot ja asiakastiedot

Vaiheittainen tukkukyselyiden hallintatyönkulku

01

Tallenna asiakastiedot ja tiedustelutiedot

Myymälän operaattori saa mukautetun tukkukyselyn sähköpostitse tai puhelimitse. Operaattori luo uuden profiilin asiakastietoihin tallentaakseen yrityksen nimen, mukautetut kentät ja yhteystiedot. Kaikki alkuperäiset vaatimukset ja erityiset eräpyynnöt kirjoitetaan suoraan asiakastietoon, jolloin henkilökunta voi viitata mukautetun pyynnön perusparametreihin. Tämä varmistaa, että kaikki perustiedot tallennetaan välittömästi, tarjoten selkeän lähtökohdan B2B-suhteelle ennen muodollisten tarjousten tai projektien aloittamista.

02

Muodollisten tarjousten kehittäminen ja antaminen

Operaattori tarkistaa räätälöidyt valmistusvaatimukset ja laskee irtotavaroiden hinnoittelurakenteen. Järjestelmää käyttäen operaattori laatii viralliset tarjoukset, joissa eritellään yksikkökustannukset, vähimmäistilausmäärät ja arvioidut tuotantoaikataulut. Operaattori lataa tekniset piirustukset tiedostoihin ja liittää ne tarjoukseen. Asiakirja lähetetään sitten potentiaaliselle tukkumyyntiasiakkaalle tarkistettavaksi, julkista hyväksyntää ja allekirjoittamista varten, jolloin asiakas voi tarkistaa ehdot ja vahvistaa sopimuksensa ennen valmistusresurssien sitomista.

03

Tuotantoprojektien ja tehtävien luominen

Kun asiakas hyväksyy tarjouksen, operaattori luo projektien sisälle erillisen merkinnän valmistusajon hallintaan. Operaattori jakaa irtotilaustyön erillisiksi toiminnallisiksi vaiheiksi luomalla yksityiskohtaisia tehtäviä, vaiheita ja alitehtäviä materiaalien hankintaan, alkukokoonpanoon, pakkaamiseen ja lopulliseen laadunvarmistukseen. Tämä jäsennelty luettelo auttaa tuotantohenkilöstöä noudattamaan alkuperäisen neuvotteluvaiheen aikana hahmoteltuja spesifikaatioita, pitäen koko tiimin linjassa projektin virstanpylväiden ja toimitusaikataulujen kanssa.

04

Asiakaskeskustelujen ja portaalin käyttöoikeuksien koordinointi

Käyttäjä määrittää asiakasportaalin antamaan tukkumyyjälle näkyvyyden projektin tilaan. Käyttäjä käyttää keskusteluja antaakseen päivityksiä ja pyytääkseen selvennyksiä toimituslogistiikkaan liittyen. Ostaja kirjautuu asiakasportaaliinsa tarkastellakseen aktiivista projektiaikajanaa, ladatakseen jaettuja tiedostoja sekä tarkastellakseen jaettuja laskuja ja viestintää ilman, että hänen tarvitsee soittaa myymälään suoraan. Tämä läpinäkyvyys lisää asiakasluottamusta ja vähentää toistuvia hallinnollisia tarkistuksia, koska ostaja voi käyttää tietueitaan itsenäisesti milloin tahansa.

05

Luo ja seuraa tukkumyyntilaskuja

Tuotantotehtävien valmistuttua operaattori luo laskuja, jotka heijastavat lopullisia tukkuhintoja ja sovittuja maksuehtoja. Lasku linkitetään suoraan asiakastietoihin ja asetetaan saataville asiakasportaalin sisälle. Operaattori aikatauluttaa seurantapäivämäärän aikataulutuksen avulla tarkistaakseen maksun vastaanoton ja päivittää laskun tilan maksun vahvistamisen jälkeen. Tämä varmistaa, että taloussykli saadaan päätökseen järjestelmällisesti, kaikki maksusuunnitelmat, laskut ja asiakastiedot ristiin viitattuna Workspace369:ssä.

Asiakastoiminnot shopify-kauppojen omistajille

  • Käyttäjä voi luoda uuden profiilin asiakastietoihin ja syöttää onnistuneesti yksityiskohtaiset räätälöidyt tukkumyyntivaatimukset mukautettuihin kenttiin ilman ohjelmistovirheitä.
  • Tukkumyyntiasiakas voi kirjautua asiakasportaaliin, tarkastella määritettyjä projektitehtäviä, ladata liitetiedostoja ja lukea aktiivisia keskusteluja ilman käyttövirheitä.
  • Käyttäjä voi luoda laskun, joka on linkitetty suoraan asiakastietoihin, ja varmistaa, että maksun tilaa voidaan päivittää maksun vahvistuksen jälkeen.
Asiakastiedot
Tarjoukset
Projektit ja tehtävät
Tiedostot
Keskustelut
Aikataulutus
Laskut
Asiakasportaali
Työnkulkujen automaatiot

Mitä arvostelijat sanovat Workspace369:stä.

★ 5.0 / 12 arvostelusta App Storessa (26.10.2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store -arvostelu
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store -arvostelu
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store -arvostelu

Lainattuna täsmälleen sellaisenaan, arvostelijan omalla kielellä. Tämä on valikoima arvosteluja, ei kaikki niistä. Omien tiimiläistemme arvostelut jätetään valikoiman ulkopuolelle, mutta kokonaisarvio sisältää heidän arvostelunsa.

Lue lisää arvostelujaKatso kaikki arvostelut App Storessa

Tutustu Workspace369:ään omassa asiakastyössäsi.

Aloita ilmainen kokeilu tai keskustele myynnin kanssa – kummassakin tapauksessa näet koko kokonaisuuden: sähköpostin, projektit, portaalin ja laskutuksen.
Aloita ilmaiseksi Puhu myynnille

14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.

Tukkumyyntityönkulun varmistuskriteerit

Synkronoisiko tämä järjestelmä automaattisesti Shopify-varastoni kanssa?

Workspace369 yhdistyy muihin järjestelmiin webhookien ja Specialistin API:n kautta. Määritä tarvitsemasi tapahtumat ja kentät, aseta käyttöoikeudet ja testaa virheiden käsittelyä esimerkkirekistereillä ennen kuin luotat synkronointiin.

Voinko käyttää tätä CRM:ää automaattisten sähköpostimarkkinointikampanjoiden suorittamiseen kauppaani varten?

Workspace369 sisältää myyntisuppilot, joissa on liidien keruu jokaisessa suunnitelmassa, sähköpostiautomaatiot Cadet-suunnitelmasta, tekstiviestityönkulkuvaiheet Voyager-suunnitelmasta ja tekoälyn laatimat työnkulut Commander-suunnitelmasta. Tarkista yleisösi, kampanjamuotosi ja suostumusvaatimuksesi ennen ensimmäistä lähetystä.

Miten käsittelemme räätälöityjä valmistuspiirustuksia bulkkiasiakkaalle?

Voit ladata teknisiä piirustuksia, erittelylehtiä ja mukautettuja pakkaussuunnitelmia suoraan tiedostoihin, jotka liittyvät tiettyihin asiakastietoihin tai projekteihin. Nämä tiedostot voidaan sitten liittää virallisiin tarjouksiin tai jakaa suoraan suurtukkumyyjän kanssa asiakasportaalin kautta tarkasteltavaksi ja hyväksyttäväksi ennen tuotannon alkamista.

Voivatko asiakkaat varata konsultointipuheluita alustan kautta?

Kyllä. Specialist-versiosta ostajat varaavat puheluita verkossa toimivien varaussivujen kautta, sähköposti-muistutuksilla jokaisessa suunnitelmassa, ja operaattorit voivat myös ajoittaa konsultaatiopuheluita tai virtuaalikokouksia suoraan. Tämä varmistaa, että kaikki keskustelut koskien räätälöityjä eritelmiä, suurtukkuhintojen muutoksia tai toimituslogistiikkaa järjestetään aktiivisten asiakastietueiden, projektien ja tehtävälistojen rinnalle.

Liittyvät sivut

Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.

Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.

Aloita ilmaiseksiPyydä demo

14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.