CRM tukkukauppiaille ja jakelijoille
Tukkumyyntitoimijat tarvitsevat selkeät tiedot neuvotellessaan suuria tilauksia. Kun ostaja muuttaa määräpyyntöjä tarjouksen antamisen jälkeen, uudelleentyö voi hidastaa täytäntöönpanoa. Workspace369 hoitaa jakelun asiakaspuolen: asiakastiedostot, luettelopohjaiset tarjoukset sähköisellä allekirjoituksella, tehtävät, asiakasviestit ja laskut, varastonseurannalla Specialistiltä. Tiimisi tallentaa jokaisen ehdon selkeästi ennen kuin lopulliset määrät saavuttavat varaston.
Keskeiset tosiasiat
Workspace369:n CRM tukkukauppiaille kattaa 9 aluetta, mukaan lukien asiakastiedot, tarjoukset, projektit ja tehtävät.
Työnkulku etenee 5 vaiheessa, "asiakastietojen määrittämisestä" "lopullisen laskun luomiseen".
Workspace369 alkaa 29 dollarista/kk 1 käyttäjälle, ja Commander-paketti sisältää 20 käyttäjää, 500 Gt tallennustilaa ja 120 000 AI-tokenia kuukaudessa 299 dollarilla/kk.
Lisäpaikat maksavat 10 dollaria kappaleelta ja 100 Gt lisätallennustilaa maksaa 15 dollaria; täydelliset hinnat ovat julkisesti saatavilla osoitteessa Workspace369 hinnoittelusivu.
Ongelma
Tukkumyyntiasiakkaat pyytävät usein määrän muutoksia ehdotuksen neuvottelun jälkeen, mutta ennen varaston allokointia. Ilman nimettyä järjestelmää näiden päivitysten kirjaamiseksi asiakastietoihin ja keskusteluihin, johtajat turvautuvat hajallaan oleviin muistiinpanoihin. Tämä aiheuttaa hallinnollista sekaannusta, kun tiimin jäsenet katsovat vanhentuneita tiedostoja yrittäessään luoda lopullisia laskuja asiakkaalle.
Tukkuhintojen neuvottelu sisältää useita viestiketjuja, jotka koskevat vähimmäistilausmääriä ja toimitusaikatauluja. Kun keskustelut erotetaan tarjouksista ja tiedostoista, henkilökunta menettää kirjatun muutoksista. Asiakastietueiden yhdistäminen sähköpostiketjuihin erillisissä järjestelmissä viivästyttää projektin perustamista ja johtaa virheelliseen laskujen luomiseen, pakottaen tiliryhmät jatkuvasti tekemään työtä uudelleen.
Ennen kuin tuotteet lähtevät varastosta, jakelijoiden on suoritettava tarkistusvaiheet, aikataulutettava toimituspäivät ja koottava vaatimustenmukaisuustiedostot. Näiden tehtävien hallinta erillisissä taulukkolaskentaohjelmissa aiheuttaa myöhästyneitä määräaikoja. Kun aikataulutustiedot eivät ole suoraan linkitetty asiakastietueeseen, koordinointi heikkenee, mikä aiheuttaa kitkaa asiakastiimin ja operaatiohenkilökunnan välillä.
Kun määräpäivitykset tapahtuvat myöhään neuvottelusyklin aikana, tarkkojen laskujen luominen vaikeutuu. Jos lopullinen ehdotus ei vastaa muutettuja keskusteluja, tuloksena oleva lasku on virheellinen. Tiimit tuhlaavat tunteja tiedostojen ja asiakasportaalin viestien ristiintarkistamiseen todellisten sovittujen määrien varmistamiseksi ennen erillisten varastoprosessien aloittamista.
Tuote
Asiakkaat seuraavat edistymistä, tiedostoja ja laskuja brändätyssä portaalissa sen sijaan, että kyselisivät tiimiltäsi päivityksiä.
Sähköpostit, tekstiviestit, puhelut ja ääniviestit laskeutuvat asiakastietueen viereen – tekoälytiivistelmien avulla, joten kuka tahansa tiimistä voi vastata täydessä kontekstissa.
Tehtävät, tiedostot ja tila jokaiselle sitoumukselle – näkyvissä tiimille ja asiakasportaalin kautta asiakkaalle.
Lähetä tarjouksia, laskuta virstanpylväitä tai palkkioita ja anna automaattisten muistutusten jahdata kaikkea avointa.
Työnkulku
Aloita syöttämällä tukkumyyjän tiedot asiakastietueiden osioon. Tallenna alkuperäiset toiminnalliset vaatimukset, yhteystiedot ja viestintäasetukset tänne. Tämä tietue toimii ankkurina kaikille myöhemmille tarjouksille, tehtäville ja tiedostoille. Pitämällä tämä profiili täydellisenä, kuka tahansa tiliä tarkasteleva voi käyttää historiallisia keskusteluja ja aikataulutettuja jatkoseurantoja ilman pääsyä erillisiin varastonhallintatyökaluihin.
Luo yksityiskohtainen ehdotus, joka hahmottelee neuvotellut määrät, volyymihinnoittelutasot ja toimitusaikataulut. Lataa asiaan liittyvät tiedostot suoraan ehdotustietueeseen, jotta asiakas voi tarkastella dokumentaatiota asiakasportaalin kautta. Tämä vaihe luo virallisen kaupallisen perustan transaktiolle, antaen molemmille osapuolille mahdollisuuden tarkastella alkuperäisiä ehtoja ja lähettää palautetta integroitujen keskustelujen kautta ennen varaston varaamista.
Kun tukkumyyjä pyytää määrän muutosta neuvottelujen jälkeen, kirjaa muutos suoraan lyhyeen tai tarjouksen tekstiin. Päivitä keskusteluhistoria dokumentoidaksesi asiakkaan nimenomaisen pyynnön. Pidä varastoallokointi keskeytettynä, kunnes muutos on vahvistettu; käytä tätä vaihetta asiakastietojen yhdistämiseen, liittyvien tehtävien päivittämiseen ja varmistaaksesi, että tiedostot heijastavat uutta pyydettyä määrää.
Luo erityisiä tehtäviä uusien määräpyyntöjen tarkistamiseksi toiminnallisten rajoitusten suhteen. Käytä aikataulutusominaisuutta määrittääksesi määräajat sisäisille tarkastuksille ja asiakasseurannoille. Määritä nämä tehtävät asiakaspalveluhenkilöstölle, joka tarkistaa, että päivitetyt tarjoukset ja tiedostot vastaavat asiakkaan odotuksia ennen tiedoston siirtämistä projektin lopulliseen laskutusvaiheeseen.
Kun määrän muutokset on vahvistettu asiakasportaalin keskustelujen kautta, muunna päivitetty ehdotus lopulliseksi laskuksi alustalla. Varmista, että rivikohteet vastaavat tarkasti päivitettyjä ehdotustiedostoja. Kun lasku on annettu asiakkaalle, projekti merkitään valmiiksi, antaen varastonhallinta- tai hankintakustannuslaskentajärjestelmällesi puhtaat tiedot.
Tuotevalikoima
Arvosteltu App Storessa
Tuntuu vihdoin rauhalliseltaHyppäsin kolmen tai neljän kaikkiyhdessä-työkalun välillä ja päädyin aina välilehtien sekamelskaan. Tämä on ensimmäinen, joka tuntuu rauhalliselta. Sain asiakasprojektini pystyyn kymmenessä minuutissa.
Kivuton tiimin käyttöönottoOtimme sen käyttöön kahdeksan hengen tiimissämme, ja käyttöönotto oli vaivatonta – intuitiivista ja hiottua. Haluaisin lisää integraatioita, mutta he jatkavat uusien ominaisuuksien julkaisua.
Tunteja takaisin joka viikkoPainiskelin erillisten työkalujen kanssa muistiinpanoille, tehtäville, dokumenteille ja päivityksille. Yhdistäminen yhteen paikkaan on aidosti säästänyt minulle tunteja joka viikko. Tuki on myös reagoivaa.
Aloita
UKK
Workspace369 sisältää varastonseurannan, varastotapahtumat ja vähävarastohälytykset Specialististä. Määritä todelliset tuoteyksikkösi ja testaa allokointia ja tapahtumia esimerkkivarastolla; yhdistä varasto tai myymälä webhookien ja API:n kautta.
Kyllä, asiakkaat voivat käyttää asiakasportaalia aloittaakseen keskusteluja määrien säätämisestä. Järjestelmänvalvoja päivittää ehdotuksen tai kirjaa muutokset projektikuvaukseen, ja keskustelut ja tiedostot pysyvät asiakastietueessa, joten kaikki ovat samalla sivulla ennen lopullisen laskun lähettämistä.
Voit hallita toimitusaikatauluja käyttämällä aikatauluominaisuutta ja projektitehtäviä. Asettamalla erityisiä päivämääriä ja määräaikoja asiakastietoon, tiimisi voi koordinoida valmisteluvaiheita. Kuljetusvaraukset ja toimitukset pysyvät logistiikkatyökaluissasi.
Kun tarjousta päivitetään määrän muutoksen vuoksi, ylläpitäjän on varmistettava, että lasku vastaa tarkistettuja ehtoja. Muunna tarkistettu tarjous laskuksi, jotta rivikohteet vastaavat sovittuja määriä. Tämä auttaa varmistamaan, että asiakas saa tarkan laskun ennen kuin erilliset varaston toimitusprosessit alkavat.
Valmis, kun sinäkin
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
