CRM laskutuksella

CRM laskutuksella tiimeille, jotka laskuttavat todellisesta asiakasympäristöstä.

CRM:n ei pitäisi pysähtyä laskun alkaessa. Workspace369 pitää asiakastiedot, tarjoukset, laskut, maksun tilan, projektit, viestit, tiedostot, tekoälymuistiinpanot ja raportoinnin yhdessä.

Aloita ilmainen kokeilu Puhu myynnille

CRMasiakastiedot, muistiinpanot, tunnisteet ja toiminta

Laskutlaskutus, sopimukset, paketit ja hyvitykset

Maksuttila, kuitit, myyntisaamiset ja raportointi

Hae sopivuutta

Miksi CRM:ää ja laskutusta ei pitäisi erottaa

Laskut tarvitsevat asiakashistoriaa

Laskutus on selkeämpää, kun muistiinpanot, hyväksynnät, tiedostot, projektit, viestit ja aiemmat maksut ovat näkyvissä.

Asiakasseuranta vaatii maksujen kontekstin

Tiimien tulisi tietää, onko asiakkaalla avoin tarjous, erääntynyt lasku, maksusuunnitelma tai viimeaikainen maksu ennen vastaamista.

Raportit tarvitsevat enemmän kuin tulokokonaisuuksia

Omistajat tarvitsevat ymmärtää, mitkä asiakkaat, projektit, laskut ja jatkotoimenpiteet vaikuttavat kassavirtaan ja työmäärään.

Työnkulku

Miten Workspace369 yhdistää CRM:n ja laskutuksen

Avaa asiakastietue

Näe yhteystiedot, yritykset, muistiinpanot, tunnisteet, lähdetiedot, toiminta, projektit, tiedostot ja viestintähistoria.

Paketoi tarjous

Käytä arvioita, ehdotuksia, palveluluetteloita, valinnaisia tuotteita, julkisia linkkejä ja brändättyjä PDF-tiedostoja.

Lähetä lasku

Luo laskuja, toistuvia laskuja, sopimusmaksuja, maksusuunnitelmia, ennakkomaksuja, hyvityslaskuja ja kuitteja.

Seuranta kontekstin kanssa

Käytä postilaatikkoa, tekstiviestejä, puheluita, ääniviestejä, malleja, tekoälyä, automaatioita, myyntisaamisten raportteja ja kojelautoja.

Tuotevalikoima

CRM ja laskutusominaisuudet

CRM laskutuksella on suora kaupallinen tarkoitus ja matala vaikeusaste.
Workspace369 voi vastata kyselyyn, koska laskutus on yhdistetty CRM:ään, projekteihin, viestintään ja raportointiin.
Sivu tukee sisäisiä linkkejä laskutus-, CRM-, palveluyritys- ja toimistosopimussisällöstä.

Asiakas CRM

Yritykset ja yhteystiedot

Projektit

Tiedostot ja muistiinpanot

Ehdotukset

Laskut

Maksulinkit

Palkkiomaksut

Hyvityslaskut

AR ja kojelaudat

UKK

Miksi tämä sivu on tärkeä

Sisältyykö Workspace369-palveluun CRM laskutuksella?

Kyllä. Workspace369 sisältää asiakastiedot, tarjoukset, laskut, maksulinkit, maksusuunnitelmat, jatkuvat sopimukset, hyvityslaskut, projektit, postilaatikon, tiedostot, tekoälyn, automaatiot ja raportoinnin.

Miksi käyttää CRM:ää ja laskutusta yhdessä?

Tiimit voivat nähdä, kuka asiakas on, mitä luvattiin, mitä on toimitettu, mitä on laskutettu, mitä on maksettu ja mitä vaatii seurantaa.

Voiko Workspace369 korvata erillisen laskutussovelluksen?

Monille asiakastyötiimeille kyllä. Workspace369 sisältää laskutuksen, arviot, ehdotukset, maksu linkit, sopimukset, suunnitelmat, hyvitykset, kuitit ja raportoinnin.

Valmis, kun sinäkin

Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.

Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.

Aloita ilmainen kokeilu Pyydä demo