Taulukkolaskentaohjelmat eivät pidä koko suhdetta
Taulukkolaskenta voi seurata kenttiä, mutta se ei luonnollisesti voi sisältää puheluita, tekstiviestejä, laskuja, tehtäviä, tiedostoja, tarjouksia, maksuja ja tiimin seurantaa.
Työtilan CRM
Työtilan CRM-ohjelmisto tiimeille, jotka haluavat asiakastietueen ja työn yhdessä paikassa.
Työtilan CRM:n tulisi tehdä enemmän kuin vain tallentaa yhteystietoja. Workspace369 tarjoaa tiimeille asiakastyötilan, jossa CRM, pyynnöt, projektit, postilaatikko, tiedostot, tarjoukset, laskut, maksut, tekoäly, automaatiot ja raportointi pysyvät yhdistettyinä.
CRMasiakastiedot ja suhteiden historia
Työprojektit, tehtävät, aikataulut, tiedostot ja muistiinpanot
Rahaehdotukset, laskut, maksut ja raportit
Hae sopivuutta
Miksi ihmiset etsivät työtilan CRM:ää
Yleiset työtilat vaativat liikaa asetuksia
Joustavat dokumenttityökalut voivat muuttua CRM-järjestelmiksi, mutta tiimien on silti rakennettava itse syötteet, laskutus, viestintä, raportointi ja käyttöoikeudet.
CRM ja työn hallinta erillään
Myyntitiedot menettävät arvonsa, kun toimitus, tuki, laskutus ja asiakasviestintä ovat tietueen ulkopuolella.
Työnkulku
Mitä työtilan CRM:n tulisi yhdistää
01
Hallitse asiakastietuetta
Käytä profiileja, yrityksiä, yhteystietoja, muistiinpanoja, tunnisteita, mukautettuja kenttiä, liidien lähteitä, toimintaa ja suhteiden historiaa.
02
Suorita työ
Siirry pyyntöihin, projekteihin, tehtävätauluihin, ala-tehtäviin, kalenteriin, tiedostoihin, tapoihin, muistiinpanoihin ja tiimin määrityksiin.
03
Hoida viestintä
Pidä sähköposti, tekstiviestit, puhelut, vastaaja, tekoälytiivistelmät, mallit, ajoitetut lähetykset ja sisäiset muistiinpanot kontekstissa.
04
Sulje liiketoiminnan silmukka
Luo tarjouksia, laskuja, maksusuunnitelmia, sopimusmaksuja, hyvityslaskuja, kuitteja, raportteja, kojelautoja ja tuottavuusnäkymiä.
Tuotevalikoima
Työtilan CRM-moduulit
- Sivu erottaa selkeästi Workspace369:n yleisistä Google Workspace CRM -hauista.
- Se kohdistuu matalan volyymin mutta korkean aikomuksen klusteriin, jolla on vahva liikennepotentiaali ylätason aiheiden kautta.
- Se selittää tuotekategorian jäsennellyllä kielellä, jota tekoälyhaku voi jäsentää.
Asiakas CRM
Pyynnöt
Projektit
Tehtävät
Saapuneet
Tekstiviestit ja puhe
Tiedostot
Ehdotukset
Laskut
Tekoäly ja raportointi
UKK
Miten Workspace369 tulisi sijoittua työtila-CRM:nä
Mikä on työtilan CRM?
Työtilan CRM yhdistää asiakastiedot niihin liittyvään todelliseen työhön: pyynnöt, projektit, tehtävät, viestintä, tiedostot, tarjoukset, laskut, maksut, tekoäly, automaatiot ja raportointi.
Voiko Google Workspacea käyttää CRM:nä?
Jotkut tiimit käyttävät Google Sheetsiä, Gmailia, Drivea ja Kalenteria kevyenä CRM:nä. Workspace369 on rakennettu tiimeille, jotka tarvitsevat CRM:n lisäksi projektit, postilaatikon, laskutuksen, maksut, automaation, tekoälyn ja raportoinnin yhdessä tuotteessa.
Kenen pitäisi käyttää Workspace369:ää työtilan CRM:nä?
Workspace369 sopii toimistoille, konsultteille, yksinyrittäjille, palveluyrityksille ja asiakastyötiimeille, jotka tarvitsevat asiakas-, työ-, viestintä-, laskutus- ja raportointikontekstin yhdessä.
Valmis, kun sinäkin
Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
