Toimitus menettää myyntilupauksen
Tehtäviä on helpompi hallita, kun tiimi näkee asiakkaan, pyynnön, tarjouksen, muistiinpanot, tiedostot ja viestintähistorian.
CRM projektinhallinnalla
CRM projektinhallinnalla tiimeille, jotka toimittavat työn myynnin jälkeen.
Asiakastietueen tulisi pysyä hyödyllisenä kaupan voittamisen jälkeen. Workspace369 yhdistää CRM:n, pyynnöt, projektit, tehtävät, aikataulut, tiedostot, postilaatikon, tarjoukset, laskut, maksut, tekoälyn ja raportoinnin.
CRMsuhde ja asiakashistoria
Projektittehtävät, aikataulut, tiedostot ja määritykset
SaapuneetViestintä ja seuranta työn ohessa
Hae sopivuutta
Miksi projektinhallinta tarvitsee CRM-kontekstia
Tilin tilan selittäminen muuttuu vaikeaksi
Johtajat tarvitsevat yhden näkymän asiakkaan tilasta, käynnissä olevasta työstä, avoimista viesteistä, määräajoista, laskuista ja seurannasta.
Projektit eivät yhdisty liikevaihtoon
Kun projektit ja CRM-järjestelmät ovat erillisiä, tarjouksia, laskuja, maksuja ja kannattavuutta on vaikeampi ymmärtää.
Työnkulku
Miten Workspace369 yhdistää CRM:n ja toimituksen
01
Tallenna ja kvalifioi
Käytä asiakastietueita, yrityksiä, yhteystietoja, pyyntöjä, lomakkeita, muistiinpanoja, tunnisteita, lähdetietoja ja mukautettuja kenttiä.
02
Muuta asiakasymmärrys työksi
Luo projekteja, tehtävätauluja, alitehtäviä, tiedostoja, muistiinpanoja, kalentereita, muistutuksia, malleja ja määrityksiä.
03
Viesti toimituksen aikana
Käytä postilaatikkoa, sähköpostia, tekstiviestejä, puheluita, ääniviestejä, malleja, tekoäly-yhteenvetoja, uudelleenkirjoitusta, kääntämistä ja ajastettua jatkotoimenpidettä.
04
Raportoi tulos
Yhdistä tarjoukset, laskut, maksut, kulut, kojelaudat, saamiset, kannattavuus ja asiakasraportointi.
Tuotevalikoima
CRM plus projektinhallinnan kattavuus
- Tuote yhdistää suhdekontekstin toimitustyönkulkuihin.
- Se välttää yleisen kuilun myynti-CRM:n ja erillisen projektinhallintasovelluksen välillä.
- Sivu luo keskitetyn kohteen CRM- ja projektinhallinnan ostoaikeille.
Asiakastiedot
Yritykset ja yhteystiedot
Pyynnöt
Projektit
Tehtävät
Kalenteri
Tiedostot ja muistiinpanot
Saapuneet
Ehdotukset
Raportit
UKK
Miksi Workspace369 sopii tähän hakuun
Sisältyykö Workspace369-palveluun CRM projektinhallinnalla?
Kyllä. Workspace369 sisältää asiakas-CRM:n, pyynnöt, projektit, tehtävät, kalenterit, tiedostot, muistiinpanot, postilaatikon, tekstiviestit, puhelimen, tarjoukset, laskut, maksut, tekoälyn, automaatiot ja raportoinnin.
Kuka tarvitsee CRM:ää projektinhallinnalla?
Toimistot, konsultit, yksinyrittäjät, palveluyritykset ja asiakastyötiimit tarvitsevat sitä, kun myynnin, toimituksen, viestinnän, laskutuksen ja raportoinnin on pysyttävä yhteydessä.
Voiko Workspace369 korvata CRM:n ja projektinhallintasovelluksen?
Monille asiakastyötiimeille kyllä. Workspace369 on suunniteltu vähentämään erillisiä CRM-, projekti-, viestintä-, laskutus-, maksu- ja raportointityökaluja.
Valmis, kun sinäkin
Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
