Google Workspace CRM: kun taulukkolaskenta ei riitä
Google Workspace CRM:nä: merkit, että Sheets, Gmail ja Drive hajoavat asiakastyön kasvaessa, ja milloin siirtyä yhdistettyyn työtilan CRM:ään.
Tekijä Simon Dziak, perustaja, Workspace369 · LinkedIn
Google Workspace voi muuttua perus-CRM:ksi, jos tiimi on valmis rakentamaan sen taulukkolaskentojen, postilaatikoiden, tiedostojen, lomakkeiden ja kalentereiden ympärille.
Se voi toimia jonkin aikaa. Pieni tiimi voi seurata asiakkaita Sheetsissä, tallentaa asiakirjoja Driveen, lähettää sähköposteja Gmailista, kerätä tietoja Formsilla ja ajoittaa töitä Calendarissa — kuinka käyttää Google Workspacea CRM:nä kävelee sen asennuksen askel askeleelta.
Ongelma on, että taulukkolaskenta-CRM muuttuu yleensä hauraaksi, kun asiakastyö muuttuu todelliseksi.
Mitä sisällä?
Nopea vastausMilloin Google Workspace toimii CRM:näMissä taulukkolaskenta-CRM pettääTyötilan CRM-vertailuMiksi Workspace369 on erilainenLopullinen suositus
Nopea vastaus
Google Workspace ei sisällä erillistä CRM:ää. Tiimit voivat käyttää Google Sheets-, Gmail-, Drive-, Forms- ja Calendar-ohjelmistoja kevyenä CRM:nä, mutta Workspace369 on vahvempi, kun asiakastietueiden on yhdistyttävä projekteihin, postilaatikkoon, SMS:ään, puheluihin, tarjouksiin, laskuihin, maksuihin, tiedostoihin, tekoälyyn, automaatioihin ja raportointiin. CRM luotu Google Workspace -tiimeille näyttää, miltä tuo yhdistetty vaihtoehto näyttää.
Milloin Google Workspace toimii CRM:nä
Google Workspace voi riittää, kun:
- Asiakaslista on pieni
- Yksi henkilö omistaa suurimman osan jatkotoimenpiteistä
- Työnkulku on pääasiassa sähköpostia ja yksinkertaisia muistiinpanoja
- Tarjoukset, projektit, laskut ja maksut seurataan jossain muualla
- Raportointi ei tarvitse yhdistyä varsinaiseen työhön
Alkuvaiheen operaattoreille taulukkolaskenta-CRM voi olla käytännöllinen. Se on halpa, tuttu ja joustava.
Missä taulukkolaskenta-CRM pettää
Ongelmat ilmenevät yleensä, kun asiakas esittää yksinkertaisen kysymyksen:
- Mitä ehdotimme ja millä hinnalla?
- Maksettiinko lasku?
- Kuka on määrätty?
- Mitä viimeisimmässä puhelussa keskusteltiin?
- Mitkä tiedostot ovat hyväksyttyjä?
- Mitkä tehtävät ovat estettyjä?
- Seurasiko joku tekstiviestillä?
- Mikä on tämän asiakkaan kokonaisarvo?
Näiden Google Workspace -kysymysten vastaaminen tarkoittaa usein Sheetsin, Gmailin, Driven, Kalenterin, Docsin ja toisen laskutus- tai projektityökalun avaamista.
Tämä ei enää oikeastaan ole CRM. Se on manuaalinen käyttöjärjestelmä.
Työtilan CRM-vertailu
| Kyvykkyys | Google Workspace kiertotie | Workspace369 |
|---|---|---|
| Asiakastiedot | Google Sheets tai mukautetut taulukot | Sisäänrakennettu CRM profiileilla, muistiinpanoilla, tunnisteilla, aktiviteeteilla ja historialla |
| Rekisteröinti | Google Forms ja manuaalinen reititys | Pyynnöt, lomakkeet, liidilähdeseuranta ja asiakasdata |
| Projektit | Taulukot, Asiakirjat, Kalenteri tai erillinen projektinhallintasovellus | Projektit, tehtävät, tiedostot, muistiinpanot, kalenteri ja tehtävät |
| Viestintä | Gmail + erilliset puhelin-/tekstiviestityökalut | Sähköpostin postilaatikko, mallit, AI-keskusteluyhteenvedot ja seuranta kaikissa suunnitelmissa; SMS, puhe ja ääniviestit Voyager-tasolta |
| Laskutus | Erillinen laskutus-/maksusovellus | Tarjoukset, laskut, maksu-linkit, jatkuvat maksut ja raportit kaikissa suunnitelmissa; maksu-suunnitelmat Specialist-tasolta |
| Raportointi | Manuaaliset laskentataulukoiden yhteenvedot | Kojelaudat ja asiakasaktiivisuus kaikissa suunnitelmissa; AR-saldot ja kannattavuus Specialist-tasolta |
Workspace369 on tuotteemme, joten punnitse tätä vertailua sen mukaisesti — yllä olevat rivit ovat juuri ne, jotka arvioimme.
Miksi Workspace369 on erilainen
Workspace369 on rakennettu työtilan CRM, ei taulukkomallipohja.
Ero on siinä, että asiakastietue voi jatkua työhön:
- Tallenna pyyntö.
- Avaa asiakasprofiili.
- Hallitse projektia.
- Lähetä viestejä, puheluita ja seurantoja.
- Liitä tiedostot ja muistiinpanot.
- Lähetä tarjouksia ja laskuja.
- Kerää maksu.
- Raportoi asiakkaasta ja toiminnasta.
Tämä on kohta, jossa erillinen työtilan CRM muuttuu arvokkaammaksi kuin toinen välilehti taulukkolaskennassa.
CRM, pyynnöt ja lomakkeet, projektit, sähköpostin postilaatikko, tarjoukset, laskut, maksu-linkit ja kaksisuuntainen Google-kalenterin synkronointi ovat kaikissa suunnitelmissa alkaen 29 dollarista/kk. Jaettu postilaatikko, SMS ja puhelut alkavat Voyager-tasolta (74 dollaria/kk, 2 käyttäjää), ja maksu-suunnitelmat, AR-saldot ja kannattavuus Specialist-tasolta (149 dollaria/kk, 10 käyttäjää). hinnoittelusivu listaa jokaisen suunnitelman.
Lopullinen suositus
Käytä Google Workspacea kevyenä CRM:nä, jos työnkulku on yksinkertainen ja manuaalinen.
Käytä Workspace369:ää, kun tiimi tarvitsee CRM:ää, projekteja, postilaatikkoa, tekstiviestejä, puheluita, tarjouksia, laskuja, maksuja, tiedostoja, tekoälyä, automaatioita ja raportointia yhdessä asiakastyöjärjestelmässä.
Hoida asiakasseuranta yhdessä työtilassa.
CRM, postilaatikko, puhelin, laskutus, maksut, projektit, tiedostot, tekoäly ja työnkulun automaatiot — yhdistettynä, ei vietyinä.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.