Kuinka käyttää Google Workspacea CRM:nä (ja missä se pettää)

Kyllä, voit käyttää Google Workspacea CRM:nä – noin tusinalle asiakkaalle.

Jokainen pieni tiimi kokeilee ensin: Taulukko yhteystiedoille, Gmail keskusteluille, Yhteystiedot yksityiskohdille, ehkä Tehtävälista seurantaan. Tässä, miten saat sen asetuksen toimimaan niin kauan kuin se voi – ja tarkan kohdan, jossa se lakkaa toimimasta.

Nopea vastaus

Voit improvisoida CRM:n Google Sheetsin, Gmailin ja Yhteystietojen avulla: yksi taulukko asiakasluettelona, sarakkeet tilalle ja seuraavalle vaiheelle sekä tiukka kuri. Se pettää jaetussa historiassa, seurannassa ja kaikessa yhteystietovaiheen jälkeen – ei pyyntöjä, projekteja, laskuja tai muistutuksia. Asiakastyöjärjestelmä, kuten Workspace369, ottaa vallan, kun suhde jatkuu toimitukseen ja laskutukseen.

Asetelma, joka toimii (lyhyesti)

• Yksi taulukko asiakasluettelona — nimi, yritys, sähköposti, puhelin, tila, seuraava vaihe, viimeisin yhteydenotto
• Tunnisteet Gmailissa — yksi tunniste asiakasta tai vaihetta kohden, jotta säikeet löytyvät
• Yhteystiedot yksityiskohtiin — kanoninen sähköposti- ja puhelintietue
• Viikoittainen tarkistus — joka perjantai, päivitä taulukko ja aseta jokainen seuraava vaihe

Kuri on järjestelmä. Hetki, jolloin taulukko vanhenee, kaikki sen jälkeen menee sen mukana.

Missä improvisoitu CRM pettää

• Ei jaettua historiaa — tietue elää henkilökohtaisissa postilaatikoissa; kollega ei voi nähdä, mitä sanottiin
• Ei seurantajärjestelmää — seuraava vaihe on solu, joka jonkun on muistettava lukea
• Ei mitään yhteystietojen jälkeen — ei pyyntöjä, projekteja, tarjouksia, laskuja tai maksutilaa
• Ei muistutuksia — myöhästyneet seurantapyynnöt ja maksamattomat laskut ilmestyvät vahingossa
• Ei raportointia — tulot, avoin työ ja asiakasarvo vaativat manuaalista kokoamista joka kerta

Mitä todellinen asiakastyöjärjestelmä lisää

Asianmukainen järjestelmä pitää tietueen elossa kontaktin jälkeen: vastaanotto ja pyynnöt, projektit ja tiedostot, jokainen sähköposti ja tekstiviesti yhdessä postilaatikossa, tarjoukset, laskut, muistutukset ja raportointi. Sitä Workspace369 on – työtilan CRM-keskus näyttää mallin yksityiskohtaisesti.

Milloin siirtyä

Siirry eteenpäin, kun jokin seuraavista muuttuu päivittäiseksi: seurannat riippuvat muistista, kaksi ihmistä antaa asiakkaalle eri vastauksia, laskun tila vaatii kyselyä, tai asiakkaan ääniviesti muuttuu muistilapuksi. Useimmat tiimit saavuttavat tämän ensimmäisen tusinan aktiivisen asiakkaan sisällä.

Lopullinen suositus

Käytä Sheets-asetelmaa tarkoituksella niin kauan kuin se kestää – yksi lista, viikoittainen tarkistus, ei poikkeuksia. Kun kuri alkaa maksaa enemmän kuin ohjelmisto, siirry järjestelmään, joka pitää tietueen. Aloita työtilan CRM-ohjelmistokeskus tai paras CRM Google Workspaceen Vertailu.