Näin lähetät sopimuksen sähköiseen allekirjoitukseen Workspace369:ssä
Näin lähetät sopimuksen sähköiseen allekirjoitukseen Workspace369:ssä. Avaa Talous-kohdasta Sopimukset: jokaisesta sopimuksesta näkyy sen asiakas, tila ja se, kuinka moni allekirjoittaja on allekirjoittanut. Napsauta Uusi sopimus -painiketta ja aloita tyhjästä sivusta, mallipohjasta tai lataamastasi PDF:stä. Anna sopimukselle nimi ja linkitä asiakas, niin hänen tietonsa täyttyvät allekirjoittajan kohdalle. Valitse, kuka allekirjoittaa: kun allekirjoitusjärjestys on käytössä, kukin saa sähköpostin sen jälkeen, kun edellinen on allekirjoittanut. Sijoita kentät, kuten allekirjoitus, nimikirjaimet tai päivämäärä, jokaiselle allekirjoittajalle. Kirjoita viimeisessä vaiheessa sähköposti allekirjoittajillesi. Allekirjoittajat syöttävät koodin, jonka lähetämme heille sähköpostilla, ennen kuin he voivat allekirjoittaa, ja sinä valitset, milloin sopimus vanhenee ja kuinka usein heitä muistutetaan. Jos sopimus on linkitetty tarjoukseen, voit luoda laskusta luonnoksen, kun sopimus on allekirjoitettu. Esikatsele, mitä asiakkaasi näkee, ja napsauta sitten Lähetä allekirjoitettavaksi -painiketta. Odottaessasi voit muistuttaa allekirjoittajaa tai kopioida hänen linkkinsä. Kun kaikki ovat allekirjoittaneet, allekirjoitettu kopio sinetöidään ja lähetetään sähköpostilla kaikille, ja voit ladata sen milloin tahansa.
Mitä opit
- Mistä löydät Sopimukset-sivun Talous-kohdasta, ja mitä jokaisesta sopimuksesta näkyy: sen asiakas, tila ja se, kuinka moni allekirjoittaja on allekirjoittanut
- Miten aloitat uuden sopimuksen tyhjästä sivusta, mallipohjasta tai lataamastasi PDF:stä
- Miten annat sopimukselle nimen, linkität asiakkaan ja valitset, kuka allekirjoittaa ja missä järjestyksessä
- Miten sijoitat sivulle allekirjoituksen, nimikirjaimet tai päivämäärän jokaiselle allekirjoittajalle
- Miten kirjoitat sähköpostin allekirjoittajillesi, valitset, milloin sopimus vanhenee ja kuinka usein allekirjoittajia muistutetaan, ja luot laskusta luonnoksen, kun sopimus on allekirjoitettu
- Miten esikatselet, mitä asiakkaasi näkee, lähetät sopimuksen allekirjoitettavaksi ja seuraat sitä, kunnes allekirjoitettu kopio on valmis ladattavaksi
Usein kysytyt kysymykset
Mistä löydän sopimukset Workspace369:ssä?
Avaa Talous-kohdasta Sopimukset. Jokaisesta sopimuksesta näkyy sen asiakas, tila ja se, kuinka moni allekirjoittaja on allekirjoittanut. Tilat ovat Luonnos, Odottaa, Valmis, Hylätty ja Vanhentunut. Napsauta Uusi sopimus -painiketta ja aloita tyhjästä sivusta, mallipohjasta tai lataamastasi PDF:stä.
Miten valmistelen sopimuksen allekirjoitettavaksi?
Sopimuseditorissa on neljä vaihetta: Asiakirja, Vastaanottajat, Kentät sekä Tarkista ja lähetä. Anna ensin sopimukselle nimi ja linkitä asiakas: hänen tietonsa täyttyvät allekirjoittajan kohdalle. Valitse seuraavaksi, kuka allekirjoittaa. Vedä sitten sivulle allekirjoitus, nimikirjaimet tai päivämäärä jokaiselle allekirjoittajalle.
Mitä allekirjoitusjärjestys tekee?
Kun allekirjoitusjärjestys on käytössä, kukin saa sähköpostin sen jälkeen, kun edellinen on allekirjoittanut. Asetat sen Vastaanottajat-vaiheessa, kun valitset, kuka allekirjoittaa.
Mitä asetan, ennen kuin lähetän sopimuksen?
Kirjoita viimeisessä vaiheessa, Tarkista ja lähetä -vaiheessa, sähköposti allekirjoittajillesi. Allekirjoittajat syöttävät koodin, jonka lähetämme heille sähköpostilla, ennen kuin he voivat allekirjoittaa. Valitse, milloin sopimus vanhenee ja kuinka usein allekirjoittajia muistutetaan. Jos sopimus on linkitetty tarjoukseen, ota käyttöön asetus, jolla laskusta luodaan luonnos, kun sopimus on allekirjoitettu. Esikatselu näyttää täsmälleen, mitä asiakkaasi näkee; kun kaikki näyttää oikealta, napsauta Lähetä allekirjoitettavaksi -painiketta.
Mitä tapahtuu, kun olen lähettänyt sopimuksen?
Odottaessasi voit avata sopimuksen ja muistuttaa allekirjoittajaa tai kopioida hänen linkkinsä. Kun kaikki ovat allekirjoittaneet, allekirjoitettu kopio sinetöidään ja lähetetään sähköpostilla kaikille, ja voit ladata sen milloin tahansa.
Koko litterointi
Tervetuloa takaisin. Tässä videossa lähetämme sopimuksen sähköiseen allekirjoitukseen ja seuraamme sitä, kunnes se on allekirjoitettu.
Avaa Talous-kohdasta Sopimukset. Jokaisesta sopimuksesta näkyy sen asiakas, tila ja se, kuinka moni allekirjoittaja on allekirjoittanut. Napsauta Uusi sopimus -painiketta ja aloita tyhjästä sivusta, mallipohjasta tai lataamastasi PDF:stä. Tässä viimeistelemme luonnoksen asiakkaalle Casey Rivera.
Anna ensin sopimukselle nimi ja linkitä asiakas. Hänen tietonsa täyttyvät allekirjoittajan kohdalle. Valitse seuraavaksi, kuka allekirjoittaa. Kun allekirjoitusjärjestys on käytössä, kukin saa sähköpostin sen jälkeen, kun edellinen on allekirjoittanut. Sijoita sitten kentät. Vedä sivulle allekirjoitus, nimikirjaimet tai päivämäärä jokaiselle allekirjoittajalle. Kirjoita viimeisessä vaiheessa sähköposti allekirjoittajillesi. Allekirjoittajat syöttävät koodin, jonka lähetämme heille sähköpostilla, ennen kuin he voivat allekirjoittaa. Valitse, milloin sopimus vanhenee ja kuinka usein heitä muistutetaan. Jos sopimus on linkitetty tarjoukseen, ota tämä käyttöön, niin laskusta luodaan luonnos, kun sopimus on allekirjoitettu. Esikatselu näyttää täsmälleen, mitä Casey näkee. Kun kaikki näyttää oikealta, napsauta Lähetä allekirjoitettavaksi -painiketta.
Avaa odottaessasi sopimus, niin voit muistuttaa allekirjoittajaa tai kopioida hänen linkkinsä. Kun kaikki ovat allekirjoittaneet, allekirjoitettu kopio sinetöidään ja lähetetään sähköpostilla kaikille. Lataa se milloin tahansa. Ja näin lähetät sopimuksen sähköiseen allekirjoitukseen. Seuraavassa videossa käymme läpi seurantasi.
Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.
