Näin määrität palkkiomaksut ja toistuvat laskut Workspace369:ssä
Näin laskutat vakioasiakkaita aikataulun mukaan Workspace369:ssä. Avaa Talous-kohdasta Palkkiomaksut: palkkiomaksulla laskutat asiakasta joka jaksolta sovitusta kokonaisuudesta, joka voi olla tuntipankki, kiinteä kuukausittainen työmäärä tai ennakkomaksu. Napsauta Uusi palkkiomaksu -painiketta, valitse asiakas ja aseta tunnit ja hinta jokaiselle jaksolle. Lisätunnit laskutetaan seuraavalla laskulla, ja käyttämättömät tunnit voivat vanhentua tai siirtyä seuraavalle jaksolle. Esikatselu näyttää, mitä asiakas näkee: ehdot ensimmäisellä laskulla ja jäljellä olevat tunnit hänen asiakasportaalissaan. Mitään ei veloiteta ennen kuin asiakas maksaa ensimmäisen laskun. Kun haluat laskuttaa kiinteän summan aikataulun mukaan, määritä toistuva lasku kohdasta Laskut → Toistuva: aloita mallipohjasta, kuten kuukausittaisesta ylläpitosuunnitelmasta, valitse, kuinka usein lasku lähtee ja milloin se päättyy, anna asiakkaiden maksaa jokainen lasku linkin kautta tai ottaa automaattimaksu käyttöön, ja lähetä jokainen lasku automaattisesti tai tarkista luonnokset ensin.
Mitä opit
- Mistä löydät Palkkiomaksut-sivun Talous-kohdasta, ja kolme tyyppiä: tuntipankki, kiinteä kuukausittainen työmäärä tai ennakkomaksu
- Miten määrität tuntipankin: napsauta Uusi palkkiomaksu -painiketta, valitse asiakas ja aseta sitten tunnit ja hinta jokaiselle jaksolle
- Mitä lisätunneille ja käyttämättömille tunneille tapahtuu: lisätunnit laskutetaan seuraavalla laskulla, ja käyttämättömät tunnit voivat vanhentua tai siirtyä seuraavalle jaksolle
- Mitä asiakas näkee: ehdot ensimmäisellä laskulla ja jäljellä olevat tunnit hänen asiakasportaalissaan
- Miten määrität toistuvan laskun kohdasta Laskut ja sitten Toistuva, aloittaen mallipohjasta, kuten kuukausittaisesta ylläpitosuunnitelmasta
- Miten valitset, kuinka usein lasku lähtee ja miten asiakkaat maksavat, ja lähetetäänkö jokainen lasku automaattisesti vai tarkistatko luonnokset ensin
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on palkkiomaksu Workspace369:ssä?
Palkkiomaksulla laskutat asiakasta joka jaksolta sovitusta kokonaisuudesta: tuntipankista, kiinteästä kuukausittaisesta työmäärästä tai ennakkomaksusta. Palkkiomaksut löytyvät Talous-kohdasta.
Miten määritän tuntipankin?
Avaa Palkkiomaksut ja napsauta Uusi palkkiomaksu -painiketta. Tuntipankki antaa asiakkaalle sovitun määrän tunteja joka kuukausi: valitse asiakas ja aseta sitten tunnit ja hinta jokaiselle jaksolle. Lisätunnit laskutetaan seuraavalla laskulla, ja käyttämättömät tunnit voivat vanhentua tai siirtyä seuraavalle jaksolle.
Milloin asiakkaalta veloitetaan palkkiomaksu?
Mitään ei veloiteta ennen kuin asiakas maksaa ensimmäisen laskun. Oikealla oleva esikatselu näyttää, mitä hän näkee: ehdot ensimmäisellä laskulla ja jäljellä olevat tunnit hänen asiakasportaalissaan.
Miten määritän toistuvan laskun?
Kun haluat laskuttaa kiinteän summan aikataulun mukaan, avaa Laskut ja sitten Toistuva-välilehti ja aloita mallipohjasta, kuten kuukausittaisesta ylläpitosuunnitelmasta. Valitse Toista-välilehdellä, kuinka usein lasku lähtee, viikoittaisesta vuosittaiseen, ja milloin se päättyy. Yhteenveto näyttää seuraavien laskujen päivämäärät. Kun kaikki näyttää oikealta, napsauta Käynnistä suunnitelma -painiketta.
Miten asiakkaat maksavat toistuvan laskun?
Asiakkaat maksavat jokaisen laskun linkin kautta tai ottavat automaattimaksun käyttöön, kun maksavat ensimmäisen laskun. Voit lähettää jokaisen laskun automaattisesti tai tarkistaa luonnokset ensin: jokainen luonnos luodaan kolme päivää etukäteen, ja se odottaa sinua.
Koko litterointi
Tervetuloa takaisin. Tässä videossa määritämme palkkiomaksut ja toistuvat laskut, jotta vakioasiakkaitasi laskutetaan aikataulun mukaan.
Avaa Talous-kohdasta Palkkiomaksut. Palkkiomaksulla laskutat asiakasta joka jaksolta sovitusta kokonaisuudesta: tuntipankista, kiinteästä kuukausittaisesta työmäärästä tai ennakkomaksusta. Napsauta Uusi palkkiomaksu -painiketta. Tuntipankki antaa asiakkaalle sovitun määrän tunteja joka kuukausi. Valitse asiakas ja aseta sitten tunnit ja hinta jokaiselle jaksolle. Lisätunnit laskutetaan seuraavalla laskulla, ja käyttämättömät tunnit voivat vanhentua tai siirtyä seuraavalle jaksolle. Oikealla näkyy, mitä asiakas näkee: ehdot ensimmäisellä laskulla ja jäljellä olevat tunnit hänen asiakasportaalissaan. Mitään ei veloiteta ennen kuin asiakas maksaa ensimmäisen laskun.
Kun haluat laskuttaa kiinteän summan aikataulun mukaan, määritä toistuva lasku. Avaa Laskut ja sitten Toistuva-välilehti. Aloita mallipohjasta, kuten kuukausittaisesta ylläpitosuunnitelmasta. Valitse Toista-välilehdellä, kuinka usein lasku lähtee, viikoittaisesta vuosittaiseen, ja milloin se päättyy. Asiakkaat maksavat jokaisen laskun linkin kautta tai ottavat automaattimaksun käyttöön, kun maksavat ensimmäisen laskun. Lähetä jokainen lasku automaattisesti tai tarkista luonnokset ensin. Jokainen luonnos luodaan kolme päivää etukäteen, ja se odottaa sinua. Yhteenveto näyttää seuraavien laskujen päivämäärät. Kun kaikki näyttää oikealta, napsauta Käynnistä suunnitelma -painiketta. Ja siinä olivat palkkiomaksut ja toistuvat laskut. Seuraavassa videossa lähetämme sopimuksen sähköisesti allekirjoitettavaksi.
Katso, mihin Workspace369 sopii asiakastyön työnkulkuusi.
Aloita tarvitsemillasi moduuleilla tänään, ota sitten käyttöön tekoäly, automaatiot, kirjanpito, varasto, pyynnöt ja raportointi toiminnan kasvaessa.
14 päivän ilmainen kokeilu. Kortti vaaditaan. Kokeilun jälkeen: alkaen 29 $/kk. Uusiutuu automaattisesti kuukausittain, kunnes peruutat. Voit peruuttaa milloin tahansa kohdasta Asetukset → Laskutus.
