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AutoPilot IA : un flux "Aujourd'hui" quotidien, la santé des clients et des suivis sur l'argent, les projets et les tâches
AutoPilot IA classe ce qui nécessite votre attention aujourd'hui, signale les clients, les factures et les projets qui nécessitent une attention particulière, et rédige des rappels que vous pouvez examiner. Il ne fait que des suggestions.
Un flux "Aujourd'hui" qui classe ce qu'il faut faire ensuite
AutoPilot IA s'ouvre sur "Aujourd'hui", une liste classée de ce qui nécessite votre attention : une facture à relancer, un client à contacter, une demande à répondre. Visualisez-la sous forme de couloirs ou de chronologie, et ouvrez "Comment j'ai ordonné ceci" pour voir pourquoi chaque élément se trouve où il se trouve.
Activez le briefing matinal et le tri des messages, et l'IA résume votre journée et suggère des étiquettes sur les nouveaux e-mails et SMS. Elle ne déplace jamais les messages ni n'envoie de réponses. Les propriétaires choisissent les sources, et les coéquipiers peuvent obtenir leur propre Aujourd'hui. Le briefing et le tri des messages commencent sur Voyager et comptent pour l'utilisation de l'IA de votre plan. Pour l'instant, AutoPilot fonctionne lorsque la langue de l'application du propriétaire de l'espace de travail est l'anglais.
- Vues couloirs et chronologie
- Comment j'ai classé cela explique le classement
- Suggestion uniquement : rien n'est envoyé pour vous
- Où le trouver
- AutoPilot IA dans la barre latérale
- Plans
- Chaque plan
- En savoir plus
- IA d'espace de travailTutoriel IA de l'espace de travail
Santé du client et suggestions de suivi
La Santé du client signale les clients qui ont besoin d'attention, avec la raison indiquée : une facture en retard, une période de calme après des échanges antérieurs, ou un message marqué comme une plainte. Elle propose un brouillon de suivi que vous pouvez modifier.
Il est désactivé jusqu'à ce qu'un propriétaire active l'analyse en arrière-plan dans les paramètres AutoPilot, et les indicateurs sont pour vous uniquement, jamais montrés au client.
- Où le trouver
- Clients
- ouvrir un client
- Santé du client
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- Logiciel de gestion clientIA d'espace de travail
Money Watch, Project Watch et Task Assist
Money Watch sur une facture montre le solde impayé, la date d'échéance et les éventuels versements manqués, avec un rappel Brouillon que vous pouvez modifier. Project Watch compare les heures facturables enregistrées aux heures planifiées, compte les éléments terminés et liste les tâches inchangées depuis 7 jours. Task Assist liste les tâches inchangées dans les statuts que vous choisissez sur un tableau.
Chaque surveillance est activée séparément dans les paramètres d'AutoPilot, et aucune d'entre elles n'envoie quoi que ce soit par elle-même. Vous décidez si un rappel rédigé est envoyé.
- Où le trouver
- AutoPilot IA dans la barre latérale ; Money Watch s'affiche sur les détails de la facture
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- IA d'espace de travailFactures
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