Facturation et paiementsPropositions et contrats
Concevez la page de facture que vos clients voient, et suivez les modifications avec des ordres de modification
Choisissez le modèle, la palette et les extras pour votre page de facture publique, et modifiez les propositions acceptées ou les factures payées via des ordres de modification approuvés.
Concevez la page de facture que vos clients ouvrent
Choisissez un modèle et une palette pour la page que les clients voient lorsqu'ils ouvrent un lien de facture, puis affinez la police, la taille du logo, le titre du document (par exemple Facture fiscale) et la langue des étiquettes de la page. Un aperçu en direct montre le résultat avant de sauvegarder.
Ajoutez des extras optionnels tels qu'un code QR de scan-to-pay, un bouton d'impression et un compte à rebours avant la date d'échéance. Vous pouvez également donner à une facture unique son propre modèle et sa propre palette à partir de l'éditeur de factures.
- Modèle, palette, police et taille du logo
- Code QR Scan-to-pay, bouton d'impression, compte à rebours de la date d'échéance
- Conception différente pour une seule facture
- Réinitialiser aux valeurs par défaut à tout moment
- Où le trouver
- Paramètres
- Factures
- Thèmes de documents
- Plans
- Chaque plan
- En savoir plus
- Personnalisation des PDF et des documentsFactures
Ordres de modification pour les propositions acceptées et les factures payées
Une fois une proposition acceptée, ou qu'un acompte ou un paiement arrive, ses articles et prix sont verrouillés, et une bannière explique pourquoi. Pour la modifier, créez un ordre de modification numéroté qui montre exactement ce qui a changé.
L'original et chaque modification approuvée sont conservés, vous avez donc toujours un enregistrement de ce qui a été convenu. Les propriétaires peuvent également choisir de verrouiller les factures dès qu'elles sont envoyées. Le démarrage d'un ordre de modification nécessite le niveau Spécialiste ou supérieur ; les ordres existants restent lisibles sur tous les plans.
- Où le trouver
- Ouvrir une proposition ou une facture verrouillée
- Changer l'ordre
- Plans
- Spécialiste et supérieur
- En savoir plus
- Ordres de modificationPropositions
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