Clients et CRMCalendrier et réservationIA d'espace de travail
Les clients obtiennent des étapes et des suivis, et le calendrier obtient un éditeur plus rapide avec Google Meet
Suivez les clients à travers les étapes avec une file d'attente de suivi et des messages rédigés par l'IA, et créez des événements de calendrier par glisser-déposer, avec des liens Google Meet et des invitations d'invités.
Étapes, Prospects et une file d'attente de suivi
Ajoutez des personnes en tant que Prospects et faites progresser les clients à travers des étapes que vous pouvez renommer, recolorer, réorganiser ou masquer. La liste Clients a un onglet pour chaque étape, et la colonne Prochain suivi indique pourquoi chaque client est dû.
La vue Suivis liste qui contacter aujourd'hui et pourquoi, et chaque étape peut vous rappeler quand un client est resté silencieux pendant un nombre de jours que vous choisissez, afin que personne ne s'éloigne sans être remarqué.
- Un onglet pour chaque étape, avec vos propres étapes
- Vue des suivis : qui contacter aujourd'hui et pourquoi
- Rappelez-moi après une période de silence définie par étape
- Où le trouver
- Clients dans la barre latérale
- Suivis
- Plans
- Chaque plan
- En savoir plus
- Logiciel de gestion clientTutoriel d'ajout de clients
Aperçu rapide avec des suivis rédigés par l'IA
Sélectionnez un client pour ouvrir un panneau latéral avec son étape, sa chronologie et le prochain suivi. À partir de là, vous pouvez le snoozer ou le marquer comme terminé, planifier un appel ou une réunion, ou demander à l'IA de rédiger l'e-mail, le SMS ou les notes d'appel.
La rédaction compte dans l'utilisation de l'IA de votre plan, et vous modifiez le message avant que quoi que ce soit ne soit envoyé. La rédaction est également disponible à partir de la fiche client sur votre téléphone.
- Où le trouver
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- sélectionner un client
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- Chaque plan
Créer des événements par glisser-déposer, les modifier dans un éditeur complet
Faites glisser sur le calendrier pour créer un événement avec une fenêtre contextuelle rapide, ou ouvrez l'éditeur complet pour définir les invités, les rappels et la disponibilité de l'équipe. Maintenez la touche Maj enfoncée tout en faisant glisser pour atterrir à la minute exacte.
Prévisualisez n'importe quel événement depuis une fenêtre contextuelle ou un panneau latéral et utilisez son menu d'actions pour le modifier ou le supprimer sans quitter le calendrier. La suppression d'un événement récurrent peut s'appliquer à cet événement et aux suivants.
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- En savoir plus
- Calendrier et planificationTutoriel calendrier
Liens Google Meet, invitations d'invités et rappels par SMS
Ajoutez un lien Google Meet à tout événement une fois votre compte Google connecté dans Paramètres → Intégrations. Les invitations par e-mail sont envoyées à vos invités avec une note séparée pour les invités, de sorte que votre description interne reste privée.
Les clients peuvent également recevoir un rappel par SMS avant l'événement. Les rappels par SMS commencent à partir de Voyager, et l'envoi d'invitations nécessite l'autorisation d'envoyer des invitations, vous décidez donc quels membres de l'équipe peuvent envoyer des e-mails aux invités ou aux clients depuis le calendrier.
- Où le trouver
- Calendrier
- ouvrir un événement
- Ajouter Google Meet
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- En savoir plus
- Calendrier et planification
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