Estimations et devis
Créer des estimations et des devis à partir du contexte client, produit, service et prix.
Flux de travail des ventes
Devis, propositions, acomptes et acceptation
Faire passer le nouveau travail de la conversation de prix à la proposition acceptée et à l'acompte payé sans scinder le contexte entre les outils.
- 01
- Créer des devis et des propositions à partir d'éléments de catalogue.
- 02
- Support des dépôts et des plans de paiement lorsque l'accord est accepté.
- 03
- Maintenez l'activité de vente attachée à l'historique client, aux demandes et aux projets.
logiciel de devis et de proposition
Qu'est-ce qu'un logiciel de devis et de proposition ?
Le logiciel de devis et de proposition aide une entreprise à définir la portée, à tarifer le travail, à collecter l'approbation et à commencer la facturation. Workspace369 connecte les devis, propositions, produits, services, acomptes, plans de paiement, factures, clients, demandes, projets et reporting dans un flux de travail unique de la vente à la livraison.
Référence produit
Revu le 17 juillet 2026 par l'équipe produit Workspace369. La disponibilité peut varier selon le forfait, la région et la configuration de l'espace de travail.
Lire la documentation sur les flux de travail de facturationCe que cela couvre
De la conversation sur les prix à l'acompte payé.
La tarification dans Workspace369 connecte les estimations, propositions, acomptes et plans de paiement à l'enregistrement client et projet.
Tarification basée sur le catalogue
Créer des propositions à partir d'enregistrements de produits, services et packages réutilisables au lieu de reconstruire chaque offre.
Acomptes et plans de paiement
Support des dépôts et des plans de paiement lorsque l'accord est accepté.
Transfert vente-livraison
Transférer la portée approuvée dans les projets, les factures, les paiements et l'historique client.
Activité commerciale connectée
Maintenez l'activité de vente attachée à l'historique client, aux demandes et aux projets.
Intégré dans le flux opérationnel
Passez du premier signal au travail terminé avec le contexte intact.
Les flux de travail des ventes se connectent aux clients, aux demandes, aux produits, aux factures, aux plans de paiement et à la reporting.
- 01
Commencez avec le bon enregistrement
Créer des devis et des propositions à partir d'éléments de catalogue.
- 02
Faites avancer le travail
Support des dépôts et des plans de paiement lorsque l'accord est accepté.
- 03
Gardez le résultat visible
Maintenez l'activité de vente attachée à l'historique client, aux demandes et aux projets.
À l'intérieur de Workspace369
Voyez comment la fonctionnalité s'intègre au travail quotidien.
Suivez le dossier à travers les vues que les équipes utilisent pour agir, examiner les progrès et garder la prochaine étape claire.Vue produit 01
Créer des devis et des propositions à partir d'éléments de catalogue.
Faire passer le nouveau travail de la conversation de prix à la proposition acceptée et à l'acompte payé sans scinder le contexte entre les outils.
1DéclencheurActivité clientAutomatisé
2ConditionFaites correspondre le bon enregistrementVérifié
3ActionContinuer le flux de travailSuivant
Vue produit 02
Support des dépôts et des plans de paiement lorsque l'accord est accepté.
Les flux de travail des ventes se connectent aux clients, aux demandes, aux produits, aux factures, aux plans de paiement et à la reporting.
Vue produit 03
Maintenez l'activité de vente attachée à l'historique client, aux demandes et aux projets.
Garder la transition des ventes vers la livraison claire.
1Enregistrement mis à jourLe contexte reste attaché au travail.Maintenant
2Suivi d'équipeLe contexte reste attaché au travail.3m
3Client notifiéLe contexte reste attaché au travail.4m
Exemples
Flux de vente que les équipes répètent.
Ces exemples montrent comment les devis et propositions progressent dans le travail client connecté. Ce sont des flux de travail de produit, pas des résultats commerciaux promis.
Devis à acompte payé
- 1Créer une estimation à partir des articles du catalogue
- 2Joindre le contexte client et demande
- 3Examiner la portée et la tarification ensemble
- 4Envoyer la proposition pour approbation client
- 5Collecter l'acompte à l'acceptation
Acceptation de la proposition et transfert
- 1Le client accepte la proposition
- 2Configurer l'acompte ou le plan de paiement
- 3Transférer le travail accepté à la livraison
- 4Générer la facture connectée
- 5Examiner l'affaire dans le reporting
Scénarios d'exploitation courants
Maintenir le transfert des ventes connecté après que le client ait dit oui.
Ces exemples décrivent comment la fonctionnalité s'intègre dans le travail connecté avec les clients. Ce sont des flux de travail de produit, pas des résultats commerciaux promis.
Tarifer le travail à partir d'un catalogue réutilisable
Créez un devis ou une proposition avec des produits, services, forfaits, prix et détails client cohérents au lieu de recréer l'offre pour chaque document.
Collecter l'approbation et un acompte
Déplacez une proposition acceptée dans un flux d'acompte ou de plan de paiement configuré, tout en préservant la portée originale et l'historique client.
Transférer le travail accepté à la livraison
Conservez le client approuvé, la demande, la portée, le projet, la facture, le paiement, les fichiers et le contexte de reporting connectés à mesure que la responsabilité passe des ventes aux opérations.
Là où il se connecte
Un enregistrement peut faire avancer le travail.
Les flux de travail des ventes se connectent aux clients, aux demandes, aux produits, aux factures, aux plans de paiement et à la reporting.
Questions fréquentes
Questions sur le flux de travail des ventes
Workspace369 peut-il créer à la fois des devis et des propositions ?
Oui. Workspace369 prend en charge les estimations, les devis et les propositions basés sur le contexte client, produit, service, tarification et espace de travail.
Une proposition acceptée peut-elle créer un acompte ou un plan de paiement ?
Workspace369 peut connecter le travail accepté aux dépôts, plans de paiement, factures et activité de paiement là où le flux de travail pertinent est activé.
L'activité de proposition reste-t-elle connectée au CRM et aux projets ?
Oui. L'historique des propositions et des estimations peut rester connecté aux clients, demandes, produits, projets, factures, paiements, fichiers et reporting.
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