Tutoriel vidéo 24 sur 24
Comment partager un portail client dans Workspace369
Comment fonctionne le portail client dans Workspace369 : une page privée où chaque client voit ce que vous partagez avec lui. Ouvrez le profil d'un client et cliquez sur « Portail client ». Le lien est privé : seules les adresses e-mail de ce client et les personnes que vous ajoutez peuvent se connecter. Copiez le lien et envoyez-le à votre client. Lorsqu'il l'ouvre, il se connecte avec un code reçu par e-mail. Il voit alors tout au même endroit : ce qui demande son attention, comme un devis à examiner, ses prochains rendez-vous, qu'il peut ajouter à son propre calendrier, ses factures, avec ce qui reste dû et ce qui est en retard, ainsi que ses devis et ses contrats.
Ce que vous allez apprendre
- Où trouver « Portail client » : ouvrez le profil d'un client et cliquez dessus
- Qui peut se connecter : le lien est privé, donc seules les adresses e-mail de ce client et les personnes que vous ajoutez peuvent se connecter
- Comment copier le lien et l'envoyer à votre client
- Comment votre client se connecte, avec un code reçu par e-mail
- Ce que votre client voit en premier : ce qui demande son attention, comme un devis à examiner, et ses prochains rendez-vous, qu'il peut ajouter à son propre calendrier
- Comment le portail affiche les factures du client, avec ce qui reste dû et ce qui est en retard, ainsi que ses devis et ses contrats
FAQ
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le portail client dans Workspace369 ?
C'est une page privée où chaque client voit ce que vous partagez avec lui : ce qui demande son attention, ses prochains rendez-vous, ses factures, ainsi que ses devis et ses contrats.
Comment partager un portail client ?
Ouvrez le profil du client et cliquez sur « Portail client ». Copiez le lien et envoyez-le à votre client.
Qui peut se connecter au portail d'un client ?
Le lien est privé. Seules les adresses e-mail de ce client et les personnes que vous ajoutez peuvent se connecter, avec un code reçu par e-mail.
Comment les clients se connectent-ils au portail ?
Lorsqu'ils ouvrent le lien, ils saisissent leur adresse e-mail et cliquent sur « Envoyer le code de vérification ». Ils se connectent ensuite avec le code reçu par e-mail.
Que voient les clients dans le portail ?
Tout au même endroit. « Actions à mener » montre ce qui demande leur attention, comme un devis à examiner. Événements liste leurs prochains rendez-vous, qu'ils peuvent ajouter à leur propre calendrier. Factures indique ce qui reste dû et ce qui est en retard. Viennent ensuite leurs devis et leurs contrats.
Transcription complète
Bon retour parmi nous. Dans cette vidéo, nous verrons votre portail client : une page privée où chaque client voit ce que vous partagez avec lui.
Ouvrez le profil d'un client et cliquez sur « Portail client ». Le lien est privé. Seules les adresses e-mail de ce client et les personnes que vous ajoutez peuvent se connecter. Copiez le lien et envoyez-le à votre client.
Lorsqu'il l'ouvre, il se connecte avec un code reçu par e-mail.
Il voit alors tout au même endroit, à commencer par ce qui demande son attention, comme un devis à examiner. Ses prochains rendez-vous, qu'il peut ajouter à son propre calendrier. Ses factures, avec ce qui reste dû et ce qui est en retard. Et ses devis et ses contrats, le tout sur une seule page privée. Et voilà pour votre portail client. Dans la prochaine vidéo, nous gérerons votre entreprise depuis votre iPhone.
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