Freelances affectés uniquement à leurs comptes
Un rédacteur, un designer ou un spécialiste obtient le contexte client dont il a besoin, et rien d'autre.
Les sous-traitants voient leurs clients. Pas votre livre entier.
Attribuez un membre de l'équipe aux clients que vous lui assignez. Il reçoit ces clients et le travail qui leur appartient ; les propriétaires et les administrateurs conservent l'intégralité du portefeuille. Cela fonctionne avec tous les plans.
Essai gratuit de 14 jours. Carte requise. Après l'essai : 74 $/mois pour Voyager. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à ce que vous annuliez. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.
Le propriétaire définit l'accès de MayaCe que Maya voit.
- 01
- La recherche, la boîte de réception et les fichiers suivent la même limite.
- 02
- Les propriétaires et les administrateurs ont toujours un accès complet à chaque client
- 03
- Sur tous les plans ; si quelqu'un a besoin d'un deuxième siège
Qu'est-ce que l'accès limité au client ?
L'accès limité au client est un modèle d'autorisation qui limite un membre de l'équipe aux clients assignés et aux enregistrements hérités de ces clients. Dans Workspace369, cela peut inclure les projets, factures, contrats récurrents, fichiers, conversations, tâches, événements de calendrier, entrées de temps et contrats associés.
Examiné le 21 octobre 2026 par l'équipe produit de Workspace369. La disponibilité peut varier selon le plan et la configuration de l'espace de travail. Lire le guide d'accès versionné
Regarder · 1:04
Invitez votre équipe dans Workspace369
Invitez votre équipe dans Workspace369 : choisissez un rôle pour chaque personne, les clients qu'elle peut voir et si elle peut voir vos prix et vos factures.
Lire la transcription et le guide du chapitre →Enregistré dans un espace de travail de démonstration. Vérifiez les plans et les paramètres actuels pour la disponibilité.
Leur voie, transportée partout.
La portée est distincte des autorisations : un rôle décide de ce que quelqu'un peut faire, et la portée du client décide à quels clients cela s'applique. La limite suit chaque enregistrement appartenant à un client.
Un membre limité voit
- Leurs clients assignés. Afficher et modifier, et en ajouter de nouveaux si vous l'autorisez.
- Tout ce qui leur appartient. Projets, fichiers, fils de discussion de boîte de réception, tâches, événements, entrées de temps et contrats ; factures si le rôle le permet.
- Travail d'équipe partagé. Leur propre temps, les tableaux de tâches internes et les événements non liés aux clients.
Et ne voit jamais
- Autres clients. Pas dans leurs pages, leur recherche ou leur boîte de réception.
- Numéros à l'échelle de l'espace de travail. Les finances, les marges et les totaux restent avec les propriétaires et les administrateurs.
- Un bouton Supprimer. Les membres limités ne peuvent pas supprimer de clients.
Ajoutez de l'aide sans ouvrir un deuxième espace de travail.
Pour les agences, les consultants et les équipes de services qui font appel à des contractuels ou qui confient un portefeuille à chaque gestionnaire de compte, le tout au sein du même espace de travail.
Propriétaires de portefeuille au sein d'un espace de travail
Laisser chaque responsable travailler sur ses clients attribués pendant que la direction conserve la vue opérationnelle complète.
Accès limité à chaque plan. Permissions plus fines à mesure que vous grandissez.
L'accès limité, la recherche et les rapports sont inclus dans chaque plan. La mise en portée de quelqu'un nécessite un deuxième siège, donc cela commence avec Voyager ; Specialist ajoute un contrôle d'accès complet basé sur les rôles.
Comparer les plans- Postes inclusChaque plan12102050
- Postes supplémentairesVoyager et supérieur$10
- Accès limité au clientChaque plan
- Rôles et permissionsChaque plan
- Contrôle d'accès complet basé sur les rôlesSpecialist et supérieur
Lire à partir de la comparaison des plans actuels. La mise en périmètre de quelqu'un nécessite un deuxième siège ; Cadet a un siège et ne peut pas en ajouter d'autres.
Questions sur l'accès limité au client.
Qu'est-ce que l'accès limité par client dans Workspace369 ?
L'accès limité au client est un mode d'accès d'équipe interne qui limite un membre aux clients attribués et aux enregistrements associés qui héritent de ces clients.
Les propriétaires et les administrateurs peuvent-ils être définis ?
Non. Les propriétaires et les administrateurs restent en mode 'Full book' car ils sont responsables de l'espace de travail, de la facturation, des paramètres et de la visibilité opérationnelle complète.
Cela ne fait-il que masquer les enregistrements dans l'interface ?
Non. Workspace369 applique la même limite client à travers les dossiers clients, la recherche dans l'espace de travail, les conversations de la boîte de réception, les fichiers, le travail connecté et le reporting.
Les membres délimités voient-ils toujours les tâches internes de l'équipe et les événements du calendrier ?
Oui. Les tableaux de tâches internes et les événements de calendrier non clients peuvent rester partagés car ils ne révèlent pas de dossier client spécifique.
Un membre limité a-t-il besoin de son propre siège ?
Oui. Chaque membre utilise un siège. Cadet inclut un siège pour le propriétaire, donc la mise à l'échelle de quelqu'un commence sur Voyager, qui comprend 2 sièges ; les sièges supplémentaires coûtent 10 $ par mois.
Mises à jour récentes
Toutes les notes de mise à jour- Portails clients dans votre marque, et un portail privé pour chaque clientLes portails clients portent votre logo et vos couleurs, vous permettent de choisir les sections et la mise en page, et chaque client peut désormais avoir son propre portail privé.
- Pages Contrats, Demandes et Équipe redessinées, avec des formulaires que vous pouvez intégrerLes contrats obtiennent des modèles, la contresignature et des rappels, les demandes obtiennent un générateur de formulaires et des codes d'intégration, et l'invitation des membres de l'équipe et l'achat de sièges sont plus simples.
- Août 2026 : connectez Claude et ChatGPT, examinez d'abord les modifications IA, et une vue de GanttConnectez Claude, ChatGPT ou tout client MCP avec des approbations sur chaque envoi, laissez AI AutoPilot confirmer avant qu'il ne modifie quoi que ce soit, et planifiez le travail sur une chronologie Gantt.
Faites appel à de l'aide. Gardez le livre fermé.
L'accès limité aux clients est inclus dans tous les plans. La limitation d'une personne commence sur Voyager, 74 $ par mois avec 2 sièges.
Essai gratuit de 14 jours. Carte requise. Après l'essai : 74 $/mois pour Voyager. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à ce que vous annuliez. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.