Les clients attribués restent visibles
Les membres portés peuvent ouvrir les enregistrements clients auxquels ils sont affectés et le travail connexe connecté à ces clients.
Fonctionnalités
Contrôle d'accès de l'équipe
Laisser les sous-traitants travailler sans ouvrir tout le livre.
L'accès limité au client Workspace369 limite un membre de l'équipe aux dossiers clients attribués et au travail qui appartient à ces clients, tandis que les propriétaires et les administrateurs conservent une visibilité complète de l'espace de travail.
Portée au niveau du clientRecherche privée dans l'espace de travailRapports réservés à la direction
MP
Maya PatelStratège freelance
PortéLivre completPorté aux clients attribués
Clients attribués2 sur 12
Southline RealtyProjets, factures, boîte de réception, fichiers
Cedar Grove StudioTâches, calendrier, entrées de temps
2clients
7projets
18factures
42fichiers
Ce qui change
Un membre limité voit son propre périmètre, pas l'ensemble de l'opération.
Le réglage est simple pour le propriétaire : garder un membre sur le livre complet, ou le limiter à des clients spécifiques. Workspace369 applique cette limite aux enregistrements hérités.
Le travail hérité suit le client
Les projets, factures, fichiers, conversations de la boîte de réception, tâches, événements du calendrier et entrées de temps héritent de la même limite.
Le reste du livre disparaît
D'autres clients, des fils de discussion de boîte de réception sans rapport, des finances de l'ensemble de l'espace de travail et des rapports au niveau de la marge ne sont pas disponibles.
Modèle d'accès
Deux modes faciles à expliquer.
La portée est distincte des autorisations. Une autorisation décide de ce que quelqu'un peut faire. La portée du client décide à quels enregistrements clients ces autorisations s'appliquent.
Défaut
Livre complet
Les propriétaires, administrateurs et membres à accès complet voient l'espace de travail normalement.
- Tous les clients
- Boîte de réception de tout l'espace de travail
- Visibilité des revenus et de la reporting
Limité au client
Porté aux clients attribués
Les sous-traitants et les gestionnaires de compte ne voient que les clients assignés et le travail hérité.
- Dossiers clients attribués
- Projets, factures, fichiers, tâches, événements et fils de discussion de boîte de réception connectés
- Les entrées de temps propres restent visibles
Sécurisé par défaut
Une véritable limite d'accès, pas un raccourci visuel.
Workspace369 conserve la même limite client sur les pages, la recherche dans l'espace de travail, les conversations de la boîte de réception, les fichiers, les automatisations et le reporting, afin que les membres autorisés restent dans le périmètre que vous avez défini.
Les pages clients restent limitées
Les clients attribués et le travail connecté restent visibles. Les clients non pertinents, les notes privées et les autres comptes restent hors de vue.
La recherche dans l'espace de travail respecte les affectations
Un membre limité peut rechercher dans son espace de travail sans que les résultats ne divulguent d'autres clients, fichiers ou fils de discussion privés de la boîte de réception.
Les enregistrements liés suivent le client
Les projets, factures, propositions, fichiers, tâches, événements, entrées de temps et conversations suivent la même affectation client.
Les rapports complets sur l'activité restent privés
Les finances, les marges et les totaux opérationnels de l'espace de travail sont réservés aux propriétaires, administrateurs et dirigeants de confiance.
Segment agence-avec-sous-traitants
Ajoutez de l'aide sans créer un deuxième espace de travail.
L'accès limité au client est conçu pour les agences, les consultants, les équipes de service et les opérateurs qui ont besoin de sous-traitants ou de propriétaires de portefeuille dans le même système sans exposer les marges, les clients non liés ou le reste de la boîte de réception.
Freelances affectés uniquement à leurs comptes
Donnez à un rédacteur, un designer, un installateur ou un spécialiste le contexte client dont il a besoin sans exposer tous les comptes.
Propriétaires de portefeuille au sein d'un espace de travail
Laisser chaque responsable travailler sur ses clients attribués pendant que la direction conserve la vue opérationnelle complète.
Collaboration limitée sans systèmes parallèles
Évitez les espaces de travail séparés, les feuilles de calcul partagées et les exportations manuelles juste pour contenir les contributeurs externes.
Comment ça marche
Conçu pour les équipes qui partagent le travail avec soin.
Les propriétaires définissent le mode d'accès du membre une seule fois. Workspace369 conserve le client, le travail connecté, les enregistrements internes partagés et les informations réservées à la direction aux bons endroits à mesure que l'équipe grandit.
Choisir Livre complet ou Limité
Les permissions décident de ce qu'un membre peut faire. La portée du client décide à quels enregistrements ces permissions s'appliquent.
Le travail lié au client suit l'affectation
Lorsqu'un membre est affecté à un client, le travail connexe dont il a besoin apparaît avec le contexte de ce client.
Le travail interne reste partagé
Les tâches d'équipe, les calendriers partagés et la coordination interne peuvent rester visibles lorsqu'ils ne révèlent pas de données client privées.
L'accès suit les changements d'affectation
Lorsque des clients sont ajoutés, supprimés ou réaffectés, Workspace369 maintient la vue des membres alignée sur la structure actuelle de l'équipe.
FAQ
Questions sur l'accès limité au client.
Réponses courtes pour les équipes qui décident si les contractuels, les gestionnaires de compte ou les fournisseurs peuvent travailler en toute sécurité dans l'espace de travail principal.
Qu'est-ce que l'accès limité par client dans Workspace369 ?
L'accès limité au client est un mode d'accès d'équipe interne qui limite un membre aux clients attribués et aux enregistrements associés qui héritent de ces clients.
Les propriétaires et les administrateurs peuvent-ils être définis ?
Non. Les propriétaires et les administrateurs restent en mode 'Full book' car ils sont responsables de l'espace de travail, de la facturation, des paramètres et de la visibilité opérationnelle complète.
Cela ne fait-il que masquer les enregistrements dans l'interface ?
Non. Workspace369 applique la même limite client à travers les dossiers clients, la recherche dans l'espace de travail, les conversations de la boîte de réception, les fichiers, le travail connecté et le reporting.
Les membres délimités voient-ils toujours les tâches internes de l'équipe et les événements du calendrier ?
Oui. Les tableaux de tâches internes et les événements de calendrier non clients peuvent rester partagés car ils ne révèlent pas de dossier client spécifique.
Prêt pour un accès contrôlé à l'équipe