Projets, tâches et tempsIA d'espace de travail
Importer des projets, et leurs tâches, depuis Dubsado, HoneyBook et plus encore
L'importation IA intègre désormais les projets comme sixième type de données : chaque projet arrive avec son client, ses dates et son budget, plus les tâches du fichier, après votre révision.
Importer des projets, et leurs tâches
Vous passez de Dubsado, HoneyBook ou un autre outil ? L'importation par IA importe désormais les projets ainsi que les clients, produits, factures, propositions et dépenses. Ouvrez Clients → Importer des données, choisissez Projets et téléchargez un export de projets CSV ou Excel depuis Dubsado, HoneyBook, Bonsai, 17hats, Moxie ou une feuille de calcul. L'IA suggère l'outil d'origine et le type de données, et vous pouvez corriger l'un ou l'autre avant le début de l'importation.
Chaque projet est lu avec son client, son statut, ses dates et son budget, et les tâches du fichier deviennent les tâches à faire du projet. Les tâches sont importées lorsque le fichier a une colonne Tâches ou une ligne par tâche, et une exportation de projets Dubsado n'en a généralement pas. Dans une exportation Dubsado, Lead est lu comme Planification, Job comme En cours et Archivé : Oui comme archivé. Un client que vous avez déjà est lié à ses projets, et un nouveau client est créé lorsqu'il n'y a pas de correspondance. Les listes de tâches très longues sont tronquées, et l'étape de révision signale un projet lorsque cela se produit.
L'étape de révision affiche une carte par projet : son nom, son client, son statut et ses dates, son budget et le nombre de tâches, avec une étiquette Archivé le cas échéant. Désactivez un projet pour le laisser de côté, ou modifiez son nom ou son budget, et rien n'est sauvegardé tant que vous n'importez pas. Lorsqu'elle se termine, Afficher les projets ouvre votre liste de projets. Comme toute importation, elle utilise l'utilisation de l'IA, et vous avez besoin de la permission d'importer et de créer des projets. Elle est disponible sur tous les plans, sur l'application web maintenant et arrivera sur l'application iPhone avec sa prochaine mise à jour.
- Les projets sont le sixième type de données dans Importer des données
- Les tâches dans le fichier deviennent les tâches du projet
- Les statuts Lead et Job de Dubsado correspondent à Planification et En cours, et les projets archivés restent archivés
- Où le trouver
- Clients
- Importer des données
- Projets
- Plans
- Chaque plan
Réponses rapides
- Puis-je importer des projets depuis Dubsado ou HoneyBook vers Workspace369 ?
- Oui. Dans Clients → Importer des données, choisissez Projets et téléchargez un export de projets CSV ou Excel depuis Dubsado, HoneyBook, Bonsai, 17hats, Moxie ou une feuille de calcul. Vous examinez chaque projet avant que quoi que ce soit ne soit sauvegardé.
- Que deviennent les tâches de mon fichier de projets ?
- Les tâches dans le fichier deviennent les tâches du projet, lorsque le fichier a une colonne Tâches ou une ligne par tâche. L'étape de révision signale un projet dont la liste de tâches a été tronquée.
- Un projet importé est-il lié à mes clients existants ?
- Un client existant est lié à ses projets, et un nouveau client est créé lorsqu'il n'y a pas de correspondance. Chaque carte d'examen affiche le client avant l'importation.
- Quels plans incluent l'importation de projets, et de quoi a-t-elle besoin ?
- L'importation est disponible sur tous les plans et utilise votre utilisation de l'IA comme toute importation IA. Vous avez besoin des autorisations pour importer et pour créer des projets.
- Comment les statuts Dubsado et les projets archivés sont-ils gérés ?
- Dans une exportation Dubsado, Lead est lu comme Planification et Job comme En cours, et un projet marqué Archivé : Oui est importé comme archivé. Chaque carte affiche son statut et ses dates pour que vous puissiez les vérifier.
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