Comment envoyer mon lien de réservation par SMS à un nouveau prospect ?

Dans Workflows, choisissez Nouveau workflow, ouvrez Prospects et utilisez Envoyer votre lien de réservation aux nouveaux prospects. Il s'exécute lorsqu'un nouveau prospect arrive et envoie un SMS, uniquement lorsque le consentement SMS du prospect est Oui.

Comment envoyer un SMS à quelqu'un qui appelle et que je manque ?

Utilisez le modèle Envoyer votre lien de réservation aux appelants manqués sous Boîte de réception dans Nouveau workflow. Il démarre sur Appel manqué et envoie à l'appelant un lien pour réserver un moment.

Quels plans peuvent envoyer le lien de réservation par SMS ?

Specialist, Commander et Enterprise. Les étapes SMS nécessitent Voyager ou plus et les pages de réservation commencent à Specialist, donc un plan inférieur affiche le verrouillage du plan sur ces modèles.

Où trouver la variable Lien de la page de réservation ?

Dans une étape de workflow, ouvrez Insérer une variable et recherchez dans le groupe Workspace le Lien de la page de réservation.

Puis-je enregistrer une nouvelle tâche ou facture depuis le clavier ?

Oui. Sur un ordinateur, Nouvelle tâche s'enregistre avec ⌘↵, ou Ctrl ↵ sous Windows, sur tous les plans. Sur Commander et Enterprise, les écrans de facture, fournisseur, actif immobilisé et écriture de journal s'enregistrent de la même manière.

Flux de travailProjets, tâches et temps

Envoyez votre lien de réservation aux nouveaux prospects et aux appelants manqués, et enregistrez depuis la barre supérieure

Les workflows peuvent désormais envoyer par SMS votre lien de page de réservation à un prospect ou à un appelant manqué, et les écrans de création de tâche et de comptabilité pleine page s'enregistrent depuis une barre supérieure.

Illustration en papier découpé d'une bulle de dialogue contenant une page de calendrier avec un jour ambre et un maillon de chaîne en papier, à côté d'un rendu d'un workflow qui envoie par SMS un lien de réservation aux nouveaux prospects.

Envoyez votre lien de réservation aux nouveaux prospects et aux appelants manqués

Deux nouveaux modèles de démarrage le font pour vous. Dans Workflows, choisissez Nouveau workflow et ouvrez Prospects pour Envoyer votre lien de réservation aux nouveaux prospects : il démarre sur Nouveau prospect, continue uniquement lorsque le consentement SMS est Oui, et envoie un SMS qui salue le prospect par son nom, le remercie d'avoir contacté votre entreprise, donne votre lien de réservation et se termine par "Répondez STOP pour vous désinscrire". Ouvrez Boîte de réception pour Envoyer votre lien de réservation aux appelants manqués : il démarre sur Appel manqué et envoie à l'appelant un lien pour réserver un moment. Choisissez Utiliser le modèle et vous obtenez un brouillon que vous pouvez modifier avant qu'il ne soit mis en ligne.

Pour insérer le lien dans n'importe quel message de votre choix, ouvrez Insérer une variable dans une étape et choisissez Lien de la page de réservation dans le groupe Workspace. Il remplit le lien public de votre page de réservation par défaut active, ou votre seule page active. Avec deux pages actives et aucune par défaut, ou aucune du tout, une étape qui l'utilise n'est pas envoyée et l'exécution vous indique pourquoi.

Le consentement SMS est également un nouveau filtre sur les déclencheurs Nouveau prospect, Statut du prospect modifié, Prospect assigné et Prospect converti en client, avec Oui et Non au choix. Il correspond à la case de consentement SMS sur vos formulaires, donc un prospect qui ne l'a pas cochée ne correspond pas à un filtre Oui. Les étapes SMS nécessitent Voyager ou plus, et le lien de réservation nécessite une page de réservation, donc ces modèles sont pour Specialist, Commander et Enterprise ; sur un plan inférieur, ils affichent le verrouillage du plan. Il est actuellement sur l'application web et arrivera sur l'application iPhone avec sa prochaine mise à jour.

Deux modèles : un pour les nouveaux prospects, un pour les appelants manqués
Lien de la page de réservation dans le groupe Workspace de Insérer une variable
Filtre de consentement SMS sur quatre déclencheurs de prospects

Choisissez le modèle de lien de réservation lorsque vous démarrez un nouveau workflow et que le brouillon s'ouvre avec son filtre de consentement SMS. Données d'exemple.

Où le trouver: Flux de travail
Nouveau workflow
Prospects ou Boîte de réception
Utiliser le modèle
Ouvrir dans l'application
Plans: Specialist et supérieur
En savoir plus: Automatisation des flux de travail Créez, testez et activez un flux de travail

Créer une tâche depuis la barre supérieure

Le nouvel écran de tâche pleine page s'enregistre désormais depuis une barre en haut. Sur un ordinateur, elle affiche le fil d'Ariane, comme Tâches / votre tableau / Nouvelle tâche, avec Créer une autre, Annuler et Créer la tâche à côté, et ⌘↵ (Ctrl ↵ sous Windows) enregistre depuis le clavier. Sur un téléphone, la barre indique Annuler, le titre et Créer. Une tâche que vous créez ne peut pas être annulée pendant son enregistrement. Elle est sur tous les plans, actuellement sur l'application web, et arrivera sur l'application iPhone avec sa prochaine mise à jour.

L'écran de nouvelle tâche en page complète dans Workspace369 sur un ordinateur, avec Tâches / Plan de lancement / Nouvelle tâche, Créer une autre, Annuler et Créer une tâche dans une barre en haut.

Où le trouver: Tâches
Nouvelle tâche
Plans: Chaque plan
En savoir plus: Planifier Projets, tâches et planification

Enregistrez les factures, les fournisseurs, les actifs immobilisés et les écritures de journal depuis la barre supérieure

Les écrans de création comptable pour une facture, un fournisseur, un actif immobilisé et une écriture de journal s'enregistrent désormais depuis la même barre supérieure. Sur un ordinateur, elle affiche le fil d'Ariane, comme Comptabilité / Créer une facture, avec Annuler et le bouton principal à côté, et ⌘↵ (Ctrl ↵ sous Windows) enregistre. Sur un téléphone, la barre indique Annuler, le titre et le bouton principal. Les boutons d'enregistrement à la fin des formulaires de facture, de fournisseur et d'actif immobilisé ont disparu. Ces écrans sont sur Commander et Enterprise. Ils sont actuellement sur l'application web et arriveront sur l'application iPhone avec sa prochaine mise à jour.

Où le trouver: Comptabilité
Factures, Fournisseurs, Actifs immobilisés ou Écritures de journal
ajouter un
Plans: Commander et supérieur
En savoir plus: Comptabilité Dépenses

Réponses rapides

Comment envoyer mon lien de réservation par SMS à un nouveau prospect ?: Dans Workflows, choisissez Nouveau workflow, ouvrez Prospects et utilisez Envoyer votre lien de réservation aux nouveaux prospects. Il s'exécute lorsqu'un nouveau prospect arrive et envoie un SMS, uniquement lorsque le consentement SMS du prospect est Oui.
Comment envoyer un SMS à quelqu'un qui appelle et que je manque ?: Utilisez le modèle Envoyer votre lien de réservation aux appelants manqués sous Boîte de réception dans Nouveau workflow. Il démarre sur Appel manqué et envoie à l'appelant un lien pour réserver un moment.
Quels plans peuvent envoyer le lien de réservation par SMS ?: Specialist, Commander et Enterprise. Les étapes SMS nécessitent Voyager ou plus et les pages de réservation commencent à Specialist, donc un plan inférieur affiche le verrouillage du plan sur ces modèles.
À quoi correspond le filtre de consentement SMS ?: La case de consentement SMS sur vos formulaires. Le filtre s'applique à Nouveau prospect, Statut du prospect modifié, Prospect assigné et Prospect converti en client, et un prospect qui n'a pas coché la case ne correspond pas à Oui.
Où trouver la variable Lien de la page de réservation ?: Dans une étape de workflow, ouvrez Insérer une variable et recherchez dans le groupe Workspace le Lien de la page de réservation.
Puis-je enregistrer une nouvelle tâche ou facture depuis le clavier ?: Oui. Sur un ordinateur, Nouvelle tâche s'enregistre avec ⌘↵, ou Ctrl ↵ sous Windows, sur tous les plans. Sur Commander et Enterprise, les écrans de facture, fournisseur, actif immobilisé et écriture de journal s'enregistrent de la même manière.

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