Qu'est-ce qu'essayer un exemple ajoute à mon espace de travail ?

Un client exemple appelé Boulangerie Riverside (exemple), une proposition brouillon appelée Rafraîchissement du site Web (exemple) et une facture brouillon appelée Acompte site Web (exemple). Chacun est marqué (exemple), et la proposition exemple s'ouvre dans l'éditeur.

Qui voit la carte d'exemple ?

Il s'affiche à l'étape du premier client lorsqu'il n'y a pas de clients dans votre espace de travail et que vous pouvez créer des clients, des propositions et des factures. L'étape s'ouvre d'elle-même une fois après l'étape de la carte d'un essai gratuit.

L'exemple compte-t-il comme la configuration de mon espace de travail ?

Non. Les enregistrements d'exemple ne permettent jamais de finaliser une étape de configuration, telle que votre premier client, une proposition envoyée ou votre première facture.

Espace de travail et équipeClients et CRM

Essayez un client, une proposition et une facture d'exemple, et supprimez-les en une seule pression

Lors de la première étape client d'un nouvel essai, un clic ajoute un client exemple, une proposition et une facture brouillon à explorer, et Accueil les supprime en un clic lorsque vous êtes prêt.

Illustration en papier découpé de trois cartes en papier, un contact, un document et un reçu, chacune avec un coin autocollant détachable, à côté de la carte exemple et de la bannière de données exemples avec Supprimer les données exemples.

Un client, une proposition et une facture exemples pour explorer

Aucun client à facturer pour le moment ? La première étape client propose maintenant un client pratique ? Essayez une carte d'exemple au-dessus du formulaire. Un clic ajoute un client d'exemple, une proposition et une facture provisoires, ferme la configuration et ouvre la proposition d'exemple dans l'éditeur, pour que vous puissiez voir l'application fonctionner avant d'avoir quelqu'un à facturer. L'étape s'ouvre d'elle-même une fois après l'étape de la carte d'un essai gratuit sans clients, et vous pouvez y accéder plus tard depuis Ajouter votre premier client sur Accueil. La carte d'exemple s'affiche chaque fois que l'espace de travail n'a pas de clients et vous pouvez créer des clients, des propositions et des factures.

Le client d'exemple est Boulangerie Riverside (exemple), enregistré avec votre propre adresse e-mail, donc tout ce que vous lui envoyez vous parvient uniquement à vous. La proposition, Rafraîchissement du site web (exemple), a une ligne de conception de page d'accueil et un plan de maintenance mensuel en option, et la facture, Acompte site web (exemple), est un acompte brouillon. Chaque enregistrement est marqué (exemple), et aucun d'entre eux ne compte comme une étape de configuration terminée.

Tant qu'un enregistrement d'exemple existe, la page d'accueil affiche une bannière Vous explorez des données d'exemple avec Supprimer les données d'exemple. Une pression les supprime. Un client d'exemple que vous avez renommé, ou sur lequel vous avez effectué un travail réel, reste le vôtre. Un qui a été envoyé et accepté ou payé reste également, et le message vous indique de le supprimer de sa liste. Il est disponible sur tous les plans, sur l'application web maintenant et arrivera sur l'application iPhone avec sa prochaine mise à jour.

Essayer un exemple se trouve au-dessus du formulaire lors de la première étape client
Le client d'exemple utilise votre propre adresse e-mail, donc les envois ne vous parviennent qu'à vous
Supprimez les données d'exemple sur la page d'accueil, cela les efface en une seule pression

Essayez un client, une proposition et une facture d'exemple à partir de la première étape client, puis supprimez-les de la page d'accueil en une seule pression. Données d'exemple.

Où le trouver: Accueil
Ajoutez votre premier client
Essayer un exemple ; Accueil
Supprimer les données exemples
Plans: Chaque plan
En savoir plus: Logiciel d'intégration client Guide de configuration de l'espace de travail

Réponses rapides

Qu'est-ce qu'essayer un exemple ajoute à mon espace de travail ?: Un client exemple appelé Boulangerie Riverside (exemple), une proposition brouillon appelée Rafraîchissement du site Web (exemple) et une facture brouillon appelée Acompte site Web (exemple). Chacun est marqué (exemple), et la proposition exemple s'ouvre dans l'éditeur.
Le client d'exemple recevra-t-il les e-mails que j'envoie ?: Le client d'exemple est enregistré avec votre propre adresse e-mail, donc tout ce que vous lui envoyez vous parvient uniquement à vous.
Qui voit la carte d'exemple ?: Il s'affiche à l'étape du premier client lorsqu'il n'y a pas de clients dans votre espace de travail et que vous pouvez créer des clients, des propositions et des factures. L'étape s'ouvre d'elle-même une fois après l'étape de la carte d'un essai gratuit.
Comment supprimer les données exemples ?: Tant que des enregistrements d'exemple existent, la page d'accueil affiche une bannière avec Supprimer les données d'exemple. Une pression les supprime. Un client d'exemple que vous avez renommé ou sur lequel vous avez effectué un travail réel reste, et un qui a été envoyé et accepté ou payé reste et doit être supprimé de sa liste.
L'exemple compte-t-il comme la configuration de mon espace de travail ?: Non. Les enregistrements d'exemple ne permettent jamais de finaliser une étape de configuration, telle que votre premier client, une proposition envoyée ou votre première facture.

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