Clients et CRMFlux de travail
Webhooks pour les nouveaux clients et les changements d'étape
Les webhooks peuvent maintenant informer Zapier, Make, n8n ou votre propre serveur lorsqu'un client est créé ou passe à une nouvelle étape du pipeline. Sur tous les plans, disponible dès maintenant sur l'application web.
Envoyer un webhook lorsqu'un client est créé ou change d'étape
Paramètres → Webhooks a maintenant un groupe Clients avec deux événements : Créé et Étape modifiée. Cochez Créé et votre outil entend parler de chaque nouveau client. Cochez Étape modifiée et il entend chaque fois qu'un client passe à une autre étape de votre pipeline, de sorte qu'un flux Zapier, Make ou n8n puisse ajouter la personne à votre outil d'e-mail, publier sur Slack ou démarrer une passation dès qu'un prospect avance.
Les étapes sont celles que vous avez définies dans Paramètres → Clients → Étapes et que vous voyez comme colonnes sur le tableau de pipeline, de sorte qu'un webhook puisse suivre un prospect de sa première étape à la dernière. Ouvrez un webhook existant, ou choisissez Nouveau webhook, et cochez les événements que vous souhaitez à côté des autres, tels que les factures et les propositions.
Le groupe Clients est proposé aux membres de l'équipe qui peuvent voir chaque client. Quelqu'un limité à ses propres clients, ou sans accès aux Clients, ne le voit pas, et un webhook qui a déjà des événements clients conserve le groupe afin que ces événements puissent être supprimés.
Les webhooks client sont disponibles sur tous les plans, et ils sont maintenant sur l'application web et arriveront sur l'application iPhone avec sa prochaine mise à jour.
- Événements Créé et Statut modifié
- Suit les étapes sur votre tableau de pipeline
- Proposé aux membres qui peuvent voir tous les clients
- Sur tous les plans
- Où le trouver
- Paramètres
- Webhooks
- Nouveau webhook
- Clients
- Plans
- Chaque plan
Réponses rapides
- Quels événements clients un webhook Workspace369 peut-il envoyer ?
- Deux : Créé, lorsqu'un nouveau client est ajouté, et Étape modifiée, lorsqu'un client passe à une autre étape du pipeline. Les deux se trouvent dans le groupe Clients de Paramètres → Webhooks.
- Quels plans incluent les webhooks clients ?
- Tous les plans : Cadet, Voyager, Specialist, Commander et Enterprise. Les webhooks eux-mêmes sont inclus dans tous les plans.
- Où activer les webhooks clients ?
- Allez dans Paramètres → Webhooks, ouvrez un webhook ou choisissez Nouveau webhook, et cochez Créé ou Statut modifié dans le groupe Clients.
- Pourquoi ne vois-je pas le groupe Clients dans Webhooks ?
- Il est proposé uniquement aux membres de l'équipe qui peuvent voir tous les clients. Les membres limités à leurs propres clients, ou sans accès aux Clients, ne le voient pas.
- Les webhooks client suivent-ils mes étapes de pipeline ?
- Oui. Le changement d'étape se déclenche lorsqu'un client passe à une autre étape, en utilisant les étapes que vous avez définies dans Paramètres → Clients → Étapes et que vous voyez sur le tableau de bord du pipeline.
- Les webhooks client sont-ils dans l'application iPhone ?
- Ils sont actuellement sur l'application web et arriveront sur l'application iPhone lors de leur prochaine mise à jour.
Mises à jour associées
L'API Builder est désormais incluse avec tous les plans
Les nouveaux espaces de travail reçoivent un démarrage Configurer mon pipeline dans le chat IA
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