Le CRM ne connaît pas le statut de livraison
Le contexte du compte s'affaiblit lorsque les projets, les tâches, les messages, les fichiers, les factures et l'état du paiement résident ailleurs.
CRM, gestion de projet et facturation
CRM avec gestion de projet et facturation dans un seul système de travail client.
Si le CRM, la gestion de projet et la facturation résident dans des applications distinctes, chaque transfert crée un écart. Workspace369 connecte l'enregistrement client, le plan de livraison, la conversation, la facture, le paiement et le rapport.
CRMdossiers clients, données sources, notes et activité
Projetstâches, calendriers, fichiers et travail d'équipe
Facturespropositions, paiements, contrats récurrents et rapports
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Pourquoi le CRM connecté est important après la vente
L'outil de projet ne connaît pas l'argent
Les équipes de livraison ont besoin d'un contexte de portée, de factures, de paiements, d'honoraires, de dépenses et de rentabilité avant que le travail ne dérive.
La facture n'explique pas le travail
La finance a besoin de plus que des lignes d'articles : les approbations, l'état du projet, l'historique client, les notes et le suivi sont importants.
Flux de travail
Comment Workspace369 connecte les trois couches
01
Commencer avec le CRM
Capturez les clients, les entreprises, les contacts, les demandes, les notes, les étiquettes, les champs personnalisés, les sources de prospects et l'historique des interactions.
02
Passer au travail de projet
Utilisez les projets, tâches, sous-tâches, tableaux, calendrier, notes, fichiers, rappels et propriété d'équipe.
03
Communiquer et approuver
Conservez la boîte de réception, les e-mails, les SMS, les appels, la messagerie vocale, les modèles, l'écriture IA, les propositions et les liens destinés aux clients connectés.
04
Facture et rapport
Utilisez les devis, factures, contrats de mandat, plans de paiement, notes de crédit, paiements en ligne, dépenses, comptes clients et rapports de rentabilité.
Couverture produit
CRM, livraison et finance connectés
- La requête a une faible difficulté de mots-clés et une intention commerciale claire.
- Workspace369 a la couverture produit pour satisfaire l'intention de CRM, de projet et de facturation sur une seule page.
- Le contenu crée un pont clair entre le CRM, la facturation, le projet et les pages de comparaison existants.
CRM client
Suivi des sources de prospects
Projets
Tâches et calendriers
Fichiers et notes
Boîte de réception partagée
Propositions
Factures
Plans de paiement
Tableaux de bord et rapports
FAQ
Pourquoi cette page comble un manque d'intention élevée
Workspace369 inclut-il CRM, gestion de projet et facturation ?
Oui. Workspace369 inclut les dossiers clients, les demandes, les projets, les tâches, les plannings, les fichiers, les propositions, les factures, les paiements, les retenues, les notes de crédit, les dépenses, l'IA, les automatisations et le reporting.
Pourquoi combiner CRM avec gestion de projet et facturation ?
Combiner les trois aide les équipes à voir le flux de travail client complet : qui est le client, quel travail est promis, ce qui se passe actuellement, ce qui a été facturé et ce qui nécessite encore un suivi.
Workspace369 peut-il remplacer un CRM plus une application de projet plus une application de facturation ?
Pour de nombreuses équipes de travail client, oui. Workspace369 est conçu pour réduire les CRM, tâches, projets, propositions, factures, paiements, communications et outils de reporting séparés.
Prêt quand vous l'êtes
Découvrez où Workspace369 s'intègre dans votre flux de travail client.
Commencez avec les modules dont vous avez besoin aujourd'hui, puis activez l'IA, les automatisations, la comptabilité, l'inventaire, les demandes et le reporting à mesure que l'exploitation se développe.
