CRM d'espace de travail
Un CRM d'espace de travail devrait faire plus que stocker des contacts. Workspace369 offre aux équipes un espace de travail client où le CRM, les demandes, les projets, la boîte de réception, les fichiers, les propositions, les factures, les paiements, l'IA, les automatisations et la génération de rapports restent connectés.
Faits clés
Le CRM Workspace de Workspace369 couvre 10 domaines, y compris le CRM client, les demandes, les projets.
Le flux de travail s'exécute en 4 étapes, de "gérer l'enregistrement client" à "clore la boucle commerciale".
Workspace369 commence à 29 $/mois pour 1 siège, et le plan Commander inclut 10 sièges, 500 Go de stockage et 120 000 jetons IA par mois à 299 $/mois.
Les sièges supplémentaires coûtent 15 $ chacun et 100 Go de stockage supplémentaire coûtent 15 $ ; les prix complets sont publics sur le site. Page de tarifs Workspace369.
Le problème
Une feuille de calcul peut suivre des champs, mais elle ne peut pas naturellement contenir les appels, les SMS, les factures, les tâches, les fichiers, les propositions, les paiements et le suivi d'équipe.
Les outils de documentation flexibles peuvent devenir des CRM, mais les équipes doivent toujours créer elles-mêmes l'intégration, la facturation, la communication, le reporting et les autorisations.
Les données de vente perdent de leur valeur lorsque la livraison, le support, la facturation et la communication client se situent en dehors du dossier.
Le produit
Les e-mails, SMS, appels et messages vocaux atterrissent à côté du dossier client — avec des résumés IA, afin que toute personne de l'équipe puisse répondre avec le contexte complet.
Tâches, fichiers et statut pour chaque engagement — visibles par l'équipe et, via le portail client, par le client.
Envoyez des devis, facturez des étapes ou des contrats récurrents, et laissez des rappels automatisés relancer tout ce qui est en attente.
Les clients suivent les progrès, les fichiers et les factures dans un portail personnalisé au lieu de demander des mises à jour à votre équipe.
Flux de travail
Utilisez les profils, les entreprises, les contacts, les notes, les étiquettes, les champs personnalisés, les sources de prospects, l'activité et l'historique des relations.
Passer aux demandes, projets, tableaux de tâches, sous-tâches, calendrier, fichiers, habitudes, notes et affectations d'équipe.
Conservez les e-mails, SMS, appels, messagerie vocale, modèles, composition IA, réécriture, traduction et résumés de fil à proximité du client et du travail.
Créez des propositions, des factures, des plans de paiement, des contrats de services, des notes de crédit, des reçus, des rapports, des tableaux de bord et des vues de rentabilité.
Couverture produit
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FAQ
Un CRM d'espace de travail connecte les enregistrements clients au travail réel qui les entoure : demandes, projets, tâches, communication, fichiers, propositions, factures, paiements, IA, automatisations et génération de rapports.
Certaines équipes utilisent Google Sheets, Gmail, Drive et Calendar comme un CRM léger. Workspace369 est conçu pour les équipes qui ont besoin de CRM plus projets, boîte de réception, facturation, paiements, automatisation, IA et reporting dans un seul produit.
Workspace369 convient aux agences, consultants, entrepreneurs individuels, entreprises de services et équipes de travail client qui ont besoin de contexte client, de travail, de communication, de facturation et de rapports réunis.
Prêt quand vous l'êtes
Commencez avec les modules dont vous avez besoin aujourd'hui, puis activez l'IA, les automatisations, la comptabilité, l'inventaire, les demandes et le reporting à mesure que l'exploitation se développe.
