Gérer les clients, les demandes, la boîte de réception, le SMS et la voix.
Chaque conversation et demande peut rester à proximité de l'enregistrement client au lieu de disparaître dans des outils de communication distincts.
Fonctionnalités Workspace369, expliquées clairement.
Workspace369 combine les systèmes de base qu'une entreprise de travail client doit généralement acheter séparément : CRM, livraison, communication, facturation, paiements, fichiers, IA et rapports.
14 jours d'essai gratuit. Carte requise. Après l'essai : à partir de 29 $/mois. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à annulation. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.
Carte des fonctionnalités
La suite est conçue autour du cycle de vie du client.
Gérez les projets, les tâches, les plannings, les fichiers et les notes.
Les équipes peuvent gérer le travail, la documentation, les rappels, les affectations et les transferts sans quitter l'espace de travail.
Connectez les devis, factures, paiements, dépenses et rapports.
La facturation et le reporting opérationnel sont plus proches du travail qui a généré les revenus.
Cycle de vie
Comment l'ensemble des fonctionnalités fonctionne ensemble.
01
Prospect et client
Capturez les détails du client, la source du prospect, les notes, les étiquettes et l'historique des communications.
02
Portée et livraison
Utilisez les demandes, les projets, les tâches, le calendrier, les fichiers et les propositions pour organiser le travail.
03
Facturer et encaisser
Envoyer des propositions, factures, contrats de services, plans de paiement et liens de paiement.
04
Automatiser et rapporter
Utilisez l'IA, les automatisations de flux de travail, les tableaux de bord, la comptabilité, l'inventaire et les rapports.
Chaque catégorie de fonctionnalités dans Workspace369
Une liste simple de ce que Workspace369 inclut. Certaines fonctionnalités démarrent sur des plans supérieurs ; la page de tarification indique quel plan inclut chacune d'elles.
CRM client
Demandes
Projets
Tableaux de tâches
Calendrier et planification
Réservation en ligne
Boîte de réception
SMS et MMS bidirectionnels
Workspace Voice
Transcription de la messagerie vocale
Résumés d'appels IA
Suivi du temps
Factures
Devis
Contrats et signature électronique
Propositions avancées
Plans de paiement
Paiements fractionnés
Dépenses
Comptabilité
Catalogue de produits
Suivi des stocks
Fichiers et versioning
Portails clients
Automatisations
Intégrations API
Pistes d'audit
Gestion des thèmes
Personnalisation du tableau de bord
Par plan
Ce que chaque domaine inclut, et où il commence
Les plans sont Cadet, Voyager, Specialist, Commander et Enterprise. Chaque section ci-dessous indique ce qui est inclus dans chaque plan et ce qui commence plus haut, à partir de la même comparaison de plans que celle utilisée sur la page de prix.
CRM et demandes
Dossiers clients, entreprises, champs personnalisés, formulaires de saisie publics avec un constructeur glisser-déposer, suivi des demandes et transformation d'une demande en client.
Chaque plan. Sources de prospects à partir de Voyager ; valeur vie client à partir de Specialist.
CRM avec facturationProjets, tâches et temps
Projets avec étapes, tableaux kanban et listes de tâches, sous-tâches, estimations de temps des tâches, chronomètres, feuilles de temps avec approbations, et temps facturable qui va directement sur une facture.
Chaque plan, avec une limite de projets sur Cadet. Dépendances des tâches, vue chronologique et finances du projet à partir de Voyager ; vue de la charge de travail de l'équipe à partir de Commander.
Suivi du tempsCalendrier et réservation en ligne
Un calendrier d'équipe avec des événements récurrents et des participants, des rappels de rendez-vous et des pages de réservation que les clients utilisent pour choisir une heure.
Rappels de calendrier et d'e-mail sur tous les plans ; rappels par SMS à partir de Voyager. Réservation en ligne, règles de disponibilité et planification en tournante à partir de Specialist.
Réservation en ligneBoîte de réception e-mail
E-mail associé au client, avec modèles, réponses rapides et signatures, messages planifiés et tâches créées à partir de messages.
Chaque plan. Boîte de réception partagée, attribution de conversations et commentaires privés d'équipe à partir de Voyager.
Boîte de réception et communicationsSMS, appels et messagerie vocale
SMS et MMS bidirectionnels, messagerie de groupe, réponse automatique aux appels manqués par SMS, appels depuis la fiche client, et messagerie vocale, le tout sur la fiche client.
À partir de Voyager. Menus IVR, files d'attente d'appels, enregistrement d'appels, transcription de messagerie vocale par IA et résumés d'appels par IA à partir de Specialist.
Workspace VoicePropositions et contrats
Propositions construites à partir de votre catalogue, avec des articles optionnels, un suivi ouvert, un acompte à l'acceptation et des contrats que les clients signent en ligne.
Chaque plan. Images de couverture, arrière-plans de page et historique des versions de proposition à partir de Specialist.
Propositions et devisFactures et paiements
Factures, factures récurrentes, retenues avec banques d'heures, liens de paiement, paiements par carte et ACH via votre propre compte Stripe, paiements fractionnés et paiements automatiques par carte.
Chaque plan. Plusieurs mises en page de factures à partir de Voyager ; bons de commande, plans de paiement et remboursements à partir de Specialist. Notes de crédit à venir bientôt.
FacturesDépenses et comptabilité
Suivi des dépenses avec capture de reçus, plan comptable, vieillissement des comptes clients, rentabilité des projets et des clients, et livres complets avec états financiers.
Dépenses et comptabilité de base à partir de Specialist. Comptabilité complète, avec comptes fournisseurs, compte de résultat, bilan et flux de trésorerie, et clôture de période, à partir de Commander.
ComptabilitéProduits et inventaire
Un catalogue de produits et services pour les propositions et les factures, plus les niveaux de stock, les ajustements et les alertes de stock bas.
Catalogue sur tous les plans, avec une limite de Cadet. Suivi des stocks à partir de Specialist.
ProduitsAutomatisations de flux de travail
Flux de travail déclenchés par 53 déclencheurs, avec filtres, attentes chronométrées, étapes illimitées, modèles prêts à l'emploi, exécutions de test et rappels de paiement en retard.
Chaque plan : e-mail uniquement avec jusqu'à 3 flux de travail actifs sur Cadet, 10 avec des étapes SMS sur Voyager, 25 sur Specialist, aucune limite sur Commander et Enterprise. Flux de travail rédigés par l'IA et frais de retard automatiques à partir de Commander.
Automatisations de flux de travailIA
Chat IA, écriture et réécriture, recherche de connaissances, résumés de traduction et de fils, importation IA pour les fichiers CSV et Excel, et connexions à Claude, ChatGPT et d'autres applications IA.
Chaque plan, avec une allocation mensuelle d'utilisation de l'IA qui augmente avec chaque plan supérieur. Le briefing quotidien de l'IA à partir de Voyager.
Chat IAFichiers, personnalisation et accès
Gestion de fichiers avec versioning, documents et PDF personnalisés, thèmes, rôles et permissions, et accès limité aux clients pour les personnes qui ne devraient voir que certains clients.
Chaque plan. Permissions de dossiers, expiration des liens de partage, journal d'accès aux fichiers et contrôle d'accès complet basé sur les rôles à partir de Specialist.
FichiersTableaux de bord et rapports
Tableaux de bord et rapports, tableaux de bord personnalisés, signaux d'attention, vue de l'activité client et équipe, et rapports de productivité d'équipe.
Chaque plan.
AnalytiqueIntégrations
Google Agenda, importation CSV, connexions d'applications IA, webhooks et API pour des outils comme Zapier, Make et n8n.
Chaque plan. Webhooks et API à partir de Specialist.
Toutes les intégrationsIntégrations
Connectez Workspace369 à vos outils d'automatisation.
Les webhooks et l'API, sur Specialist et supérieur, connectent Workspace369 aux outils ci-dessous dès aujourd'hui ; les applications natives sont en cours de développement.
Tarifs
Niveaux simples pour différentes étapes de l'entreprise.
Cadet
$29/mois
23,25 $/mois facturé annuellement
Voyager
$74/mois
59,25 $/mois facturé annuellement
Specialist
$149/mois
119,25 $/mois facturé annuellement
Commander
$299/mois
239,25 $/mois facturé annuellement
Enterprise
$699/mois
559,25 $/mois facturé annuellement
FAQ
Questions sur les fonctionnalités
Workspace369 inclut-il le CRM et la facturation ?
Oui. Workspace369 inclut des flux de travail de CRM client et de facturation, ainsi que des propositions, des devis, des plans de paiement, des paiements, des projets, la communication, des fichiers, l'IA et le reporting en fonction du forfait.
Workspace369 inclut-il des fonctionnalités téléphoniques et SMS ?
Oui. Workspace369 inclut des fonctionnalités de communication de la suite de boîte de réception telles que les SMS, MMS, Workspace Voice, la messagerie vocale, l'historique des appels, le routage et les résumés IA, selon le forfait et la configuration.
Workspace369 prend-il en charge les équipes en croissance ?
Oui. Les plans Workspace369 vont d'un siège sur Cadet à 50 sièges inclus sur Enterprise, avec des contrôles IA, d'automatisation, de comptabilité et opérationnels plus larges sur les niveaux supérieurs. Les plans Team peuvent ajouter des sièges.
Quelles fonctionnalités de Workspace369 sont incluses dans tous les plans ?
CRM et demandes, projets et suivi du temps, calendrier, boîte de réception e-mail, propositions et contrats, factures et paiements, automatisations de flux de travail, IA, fichiers, tableaux de bord et support par e-mail sont inclus dans tous les plans, y compris Cadet. Les plans supérieurs ajoutent de la capacité et les fonctionnalités listées ci-dessus.
Quel plan me faut-il pour les SMS et les appels ?
Les SMS, appels et messagerie vocale commencent sur Voyager. Le système téléphonique, avec menus IVR, files d'attente et enregistrement d'appels, commence sur Specialist.
Découvrez où Workspace369 s'intègre dans votre flux de travail client.
Commencez avec les modules dont vous avez besoin aujourd'hui, puis activez l'IA, les automatisations, la comptabilité, l'inventaire, les demandes et le reporting à mesure que l'exploitation se développe.
14 jours d'essai gratuit. Carte requise. Après l'essai : à partir de 29 $/mois. Se renouvelle automatiquement chaque mois jusqu'à annulation. Annulez à tout moment dans Paramètres → Facturation.
