L'information arrive par fragments
Les contacts, objectifs, fichiers, approbations, détails de facturation et échéances arrivent via des formulaires, des boîtes de réception, des appels et des documents sans enregistrement opérationnel partagé.
Logiciel d'intégration client
Logiciel d'intégration client qui apporte du contexte au travail.
Un e-mail de bienvenue n'est pas un système d'intégration. Workspace369 transforme un nouveau client en un enregistrement opérationnel structuré avec les détails de prise en charge, les responsables, les fichiers, la communication, les propositions, les projets, la facturation et les prochaines étapes déjà connectés.
1dossier client de la saisie au paiement
Moinsre-saisie entre les ventes et la livraison
Effacerpropriété, statut et prochaines actions
Rechercher l'adéquation
Pourquoi l'intégration échoue après l'e-mail de bienvenue
Le contexte de vente disparaît au lancement
L'équipe de livraison part d'un projet vierge car la demande, la proposition, les promesses, les notes et l'historique client sont restés dans un autre outil.
Personne ne voit ce qui manque
Les clients sont contactés manuellement car les fichiers requis, les formulaires, les paiements, les affectations et les décisions ne sont pas visibles dans un flux de travail responsable.
Flux de travail
Un flux d'intégration client qui devient l'enregistrement opérationnel
01
Capturer la relation
Créez le dossier client et entreprise avec la source, les contacts, les champs personnalisés, les préférences, les notes, les réponses d'intégration et l'historique de communication.
02
Collecter ce dont la livraison a besoin
Utilisez les demandes, les formulaires publics, les portails, les fichiers, les notes, les propositions, les articles de service, les approbations et les étapes de paiement sans envoyer le client à travers des systèmes déconnectés.
03
Transformer la portée en travail possédé
Créez des projets, des tâches, des tableaux, des événements de calendrier, des rappels, des affectations, des entrées de temps et des transferts internes à partir du même contexte client.
04
Faire progresser la relation
Utilisez la boîte de réception, les SMS, la voix, les messages vocaux, les résumés IA, les factures, les liens de paiement, les rapports et les automatisations pour conserver le suivi après le lancement.
Couverture produit
Ce qu'un dossier d'intégration complet inclut
- Workspace369 est le plus performant lorsque l'intégration doit se poursuivre dans la livraison, la communication, la facturation et le reporting.
- L'accès limité au client peut restreindre les sous-traitants et les gestionnaires de compte aux clients et au travail hérité qui leur sont attribués.
- Une plateforme dédiée de vérification d'identité ou de KYC réglementée peut toujours être requise pour la conformité spécifique à l'industrie.
CRM client
Entreprises et contacts
Demandes et formulaires
Portails clients
Fichiers et notes
Propositions
Projets et tâches
Calendrier et réservation
Boîte de réception, SMS et voix
Factures et paiements
FAQ
Questions à poser avant de choisir un logiciel d'intégration
Qu'est-ce qu'un logiciel d'intégration client ?
Le logiciel d'intégration client organise les informations, les formulaires, les fichiers, les approbations, les tâches, la communication, les étapes de facturation et la propriété nécessaires pour faire passer un nouveau client de l'accord à la livraison active.
Workspace369 peut-il automatiser l'intégration des clients ?
Workspace369 peut connecter la prise en charge, les demandes, les portails, les formulaires, les fichiers, les projets, les tâches, les rappels, la boîte de réception, les SMS, les propositions, les factures, les paiements et les automatisations dans un flux de travail centré sur le client.
Workspace369 est-il un logiciel d'intégration client pour les agences ?
Oui. C'est un excellent choix pour les agences et les équipes de services professionnels qui ont besoin que le brief client, le projet, la communication, les fichiers, les factures, les paiements et le suivi restent connectés après le lancement.
Prêt quand vous l'êtes
Découvrez où Workspace369 s'intègre dans votre flux de travail client.
Commencez avec les modules dont vous avez besoin aujourd'hui, puis activez l'IA, les automatisations, la comptabilité, l'inventaire, les demandes et le reporting à mesure que l'exploitation se développe.
