Les factures ont besoin de l'historique client
La facturation est plus claire lorsque les notes, les approbations, les fichiers, les projets, les messages et les paiements précédents sont visibles.
CRM avec facturation
CRM avec facturation pour les équipes qui facturent à partir du contexte client réel.
Un CRM ne doit pas s'arrêter lorsque la facturation commence. Workspace369 maintient ensemble les enregistrements clients, les propositions, les factures, le statut de paiement, les projets, les messages, les fichiers, les notes IA et le reporting.
CRMdossiers clients, notes, tags et activité
Facturesfacturation, retainers, forfaits et crédits
Paiementsstatut, reçus, AR et rapports
Rechercher l'adéquation
Pourquoi le CRM et la facturation ne devraient pas être séparés
Le suivi client nécessite un contexte de paiement
Les équipes doivent savoir si un client a une proposition ouverte, une facture impayée, un plan de paiement ou un paiement récent avant de répondre.
Les rapports ont besoin de plus que des totaux de revenus
Les propriétaires doivent comprendre quels clients, projets, factures et suivis affectent les flux de trésorerie et la charge de travail.
Flux de travail
Comment Workspace369 connecte le CRM et la facturation
01
Ouvrir l'enregistrement client
Visualisez les contacts, les entreprises, les notes, les étiquettes, les données sources, l'activité, les projets, les fichiers et l'historique des communications.
02
Conditionner l'offre
Utilisez les devis, propositions, catalogues de services, articles optionnels et liens de proposition publics.
03
Envoyer la facture
Créez des factures, des factures récurrentes, des contrats de services, des plans de paiement, des acomptes, des notes de crédit et des reçus.
04
Suivre avec contexte
Utilisez la boîte de réception, les SMS, la voix, les messages vocaux, les modèles, l'IA, les automatisations, les rapports de comptes clients et les tableaux de bord.
Couverture produit
Fonctionnalités CRM et de facturation
- Le CRM avec facturation a une intention commerciale directe et une faible difficulté.
- Workspace369 peut satisfaire la demande car la facturation est connectée au CRM, aux projets, à la communication et aux rapports.
- La page prend en charge les liens internes depuis le contenu de facturation, CRM, entreprise de services et agence.
CRM client
Entreprises et contacts
Projets
Fichiers et notes
Propositions
Factures
Liens de paiement
Forfaits
Notes de crédit
AR et tableaux de bord
FAQ
Pourquoi cette page est importante
Workspace369 inclut-il un CRM avec facturation ?
Oui. Workspace369 inclut les dossiers clients, les propositions, les factures, les liens de paiement, les plans de paiement, les retenues, les notes de crédit, les projets, la boîte de réception, les fichiers, l'IA, les automatisations et le reporting.
Pourquoi utiliser le CRM et la facturation ensemble ?
Les équipes peuvent voir qui est le client, ce qui a été promis, ce qui a été livré, ce qui a été facturé, ce qui a été payé et ce qui nécessite un suivi.
Workspace369 peut-il remplacer une application de facturation distincte ?
Pour de nombreuses équipes de travail client, oui. Workspace369 comprend la facturation, les devis, les propositions, les liens de paiement, les retainers, les plans, les crédits, les reçus et les rapports.
Prêt quand vous l'êtes
Découvrez où Workspace369 s'intègre dans votre flux de travail client.
Commencez avec les modules dont vous avez besoin aujourd'hui, puis activez l'IA, les automatisations, la comptabilité, l'inventaire, les demandes et le reporting à mesure que l'exploitation se développe.
