La livraison trahit la promesse de vente
Les tâches sont plus faciles à gérer lorsque l'équipe peut voir le client, la demande, la proposition, les notes, les fichiers et l'historique des communications.
CRM avec gestion de projet
CRM avec gestion de projet pour les équipes qui livrent après la vente.
L'enregistrement du client doit rester utile après la conclusion de la transaction. Workspace369 connecte le CRM, les demandes, les projets, les tâches, les horaires, les fichiers, la boîte de réception, les propositions, les factures, les paiements, l'IA et les rapports.
CRMrelation et historique client
Projetstâches, calendriers, fichiers et affectations
Boîte de réceptioncommunication et suivi à côté du travail
Rechercher l'adéquation
Pourquoi la gestion de projet a besoin du contexte du CRM
Le statut du compte devient difficile à expliquer
Les gestionnaires ont besoin d'une vue unique de la santé du client, du travail en cours, des messages ouverts, des échéances, des factures et du suivi.
Les projets ne sont pas connectés aux revenus
Lorsque les systèmes de projets et de CRM sont séparés, les propositions, les factures, les paiements et la rentabilité sont plus difficiles à comprendre.
Flux de travail
Comment Workspace369 connecte le CRM et la livraison
01
Capturer et qualifier
Utilisez les enregistrements clients, les entreprises, les contacts, les demandes, les formulaires, les notes, les étiquettes, les données sources et les champs personnalisés.
02
Transformer le contexte client en travail
Créez des projets, des tableaux de tâches, des sous-tâches, des fichiers, des notes, des calendriers, des rappels, des modèles et des affectations.
03
Communiquer pendant la livraison
Utilisez la boîte de réception, les e-mails, les SMS, la voix, les messages vocaux, les modèles, les résumés IA, la réécriture, la traduction et le suivi programmé.
04
Rapporter le résultat
Connectez les propositions, factures, paiements, dépenses, tableaux de bord, comptes clients, rentabilité et reporting client.
Couverture produit
Couverture CRM et gestion de projet
- Le produit connecte le contexte relationnel aux flux de travail de livraison.
- Il évite le fossé courant entre un CRM de vente et une application de gestion de projet distincte.
- La page crée une destination ciblée pour l'intention d'achat de CRM et de gestion de projet.
Dossiers clients
Entreprises et contacts
Demandes
Projets
Tâches
Calendrier
Fichiers et notes
Boîte de réception
Propositions
Rapports
FAQ
Pourquoi Workspace369 correspond à cette recherche
Workspace369 inclut-il un CRM avec gestion de projet ?
Oui. Workspace369 inclut le CRM client, les demandes, les projets, les tâches, les calendriers, les fichiers, les notes, la boîte de réception, les SMS, la voix, les propositions, les factures, les paiements, l'IA, les automatisations et le reporting.
Qui a besoin d'un CRM avec gestion de projet ?
Les agences, consultants, entreprises de services et équipes de travail client en ont besoin lorsque les ventes, la livraison, la communication, la facturation et le reporting doivent rester connectés.
Workspace369 peut-il remplacer un CRM et une application de gestion de projet ?
Pour de nombreuses équipes de travail client, oui. Workspace369 est conçu pour réduire les CRM, projets, communications, facturation, paiements et outils de reporting séparés.
Prêt quand vous l'êtes
Découvrez où Workspace369 s'intègre dans votre flux de travail client.
Commencez avec les modules dont vous avez besoin aujourd'hui, puis activez l'IA, les automatisations, la comptabilité, l'inventaire, les demandes et le reporting à mesure que l'exploitation se développe.
