Les contacts sont séparés du travail réel
Un nom et un numéro de téléphone n'aident pas beaucoup si le travail, la facture, le fichier, la demande et l'historique de la boîte de réception sont ailleurs.
Logiciel CRM pour entreprise de services
Logiciel CRM pour entreprise de services qui fait plus que stocker des contacts.
Un CRM doit savoir ce qui s'est passé après l'arrivée du prospect. Workspace369 maintient les profils clients connectés aux demandes, projets, messages, factures, paiements, fichiers, automatisations et rapports.
CRMprofils, tags, champs personnalisés et historique
Demandesformulaires, routage des prospects et suivi des sources
Revenuscontexte de facturation et de paiement visible
Rechercher l'adéquation
Pourquoi un CRM basique ne suffit plus
Les données des prospects disparaissent après l'intégration
Les sources de prospects, les réponses aux formulaires, les décisions de routage et le suivi des ventes doivent être intégrés aux flux de travail de projet et de facturation.
L'équipe ne peut pas prioriser le suivi
Les propriétaires ont besoin de segmentation, d'historique d'activité, de contexte relationnel, de valeur client et de statut de paiement dans une seule vue.
Flux de travail
Du dossier CRM à l'historique opérationnel
01
Construire le profil
Capturez les contacts, les entreprises, les notes, les étiquettes, les importations CSV, les champs personnalisés, la vue cartographique et les données relationnelles.
02
Router la demande
Utilisez des formulaires, le suivi de la source des prospects, les données entrantes, les réponses automatiques et la segmentation pour trier le travail entrant.
03
Suivre chaque interaction
Connectez les e-mails, SMS, appels, messagerie vocale, résumés IA, modèles et notes internes à l'activité client.
04
Voir la valeur
Utilisez la valeur à vie, les factures, les paiements, les comptes clients, l'historique des projets, la rentabilité, les tableaux de bord et les rapports.
Couverture produit
Fonctionnalités CRM avec profondeur opérationnelle
- Workspace369 positionne le CRM comme la première étape d'un flux de travail opérationnel, et non comme une base de données autonome.
- Le CRM peut connecter les ventes, la livraison, le support, la facturation, l'IA et le reporting autour d'un seul dossier client.
- La page cible les recherches à forte intention de la part des équipes qui savent déjà que la gestion de contacts générique ne suffit pas.
Contacts et profils clients
Notes et tags clients
Importation de clients CSV
Sources de prospects et segmentation
Champs personnalisés par client
Chronologie d'activité
Historique des interactions
Graphe de relations et de parrainage
Formulaires de demande et routage
Rapports de rentabilité client
FAQ
Pourquoi les acheteurs devraient s'en soucier
Workspace369 inclut-il des fonctionnalités CRM ?
Oui. Workspace369 inclut les profils clients, les notes, les étiquettes, l'importation CSV, la vue carte, la recherche, les sources de prospects, la segmentation, les champs personnalisés, les chronologies d'activité, la valeur à vie, l'historique des interactions et le reporting.
En quoi Workspace369 diffère-t-il d'un CRM de base ?
Workspace369 connecte les enregistrements CRM aux demandes, projets, communication de boîte de réception, fichiers, propositions, factures, paiements, automatisations, IA, comptabilité et rapports.
Workspace369 peut-il suivre les prospects et les demandes ?
Oui. Workspace369 inclut les demandes et les formulaires, la capture de prospects, le routage, les réponses automatiques, le suivi des sources de prospects et les flux de travail qui peuvent connecter la prise en charge aux dossiers clients et projets.
Prêt quand vous l'êtes
Découvrez où Workspace369 s'intègre dans votre flux de travail client.
Commencez avec les modules dont vous avez besoin aujourd'hui, puis activez l'IA, les automatisations, la comptabilité, l'inventaire, les demandes et le reporting à mesure que l'exploitation se développe.
