Tutoriel vidéo 10 sur 24
Comment gérer votre planning dans le calendrier Workspace369
Pour gérer votre planning dans Workspace369, ouvrez Calendrier sous Travail. Il affiche votre mois en un coup d'œil : chaque prestation, chaque appel et chaque rendez-vous. Utilisez Options d'affichage pour passer à la vue Équipe, avec une colonne par personne, et cliquez sur une prestation pour voir quand et où elle a lieu et pour qui, avec des boutons pour appeler le client, lui envoyer un SMS ou un e-mail. Pour ajouter une prestation, cliquez sur Ajouter un rendez-vous, donnez-lui un titre, puis ajoutez le client et toutes les personnes qui y travaillent. Le panneau Disponibilités indique quand tout le monde est libre. Choisissez un horaire, réglez la prestation pour qu'elle se répète chaque semaine, choisissez une catégorie et cliquez sur Enregistrer l'événement.
Ce que vous allez apprendre
- Comment voir toutes les prestations, tous les appels et tous les rendez-vous du mois dans votre calendrier
- Comment passer à la vue Équipe pour voir la journée de chacun côte à côte
- Comment ouvrir une prestation et appeler le client, lui envoyer un SMS ou un e-mail
- Comment ajouter une prestation avec un client et plusieurs membres de l'équipe
- Comment choisir un créneau où toutes les personnes affectées sont libres
- Comment répéter une prestation chaque semaine et lui attribuer une catégorie
FAQ
Questions fréquentes
Comment ajouter une prestation au calendrier Workspace369 ?
Ouvrez Calendrier sous Travail et cliquez sur Ajouter un rendez-vous. Donnez un titre à la prestation, ajoutez le client et toutes les personnes qui y travaillent, puis choisissez un horaire. Vous pouvez la rendre récurrente et lui attribuer une catégorie. Cliquez ensuite sur Enregistrer l'événement.
Comment voir le planning de toute mon équipe ?
Dans Calendrier, ouvrez Options d'affichage et choisissez Équipe. Chaque colonne correspond à une personne, avec ses prestations du jour, pour voir la journée de chacun côte à côte. Cliquez sur une prestation pour voir quand et où elle a lieu, et pour qui.
Puis-je affecter plusieurs personnes à une prestation ?
Oui. Ajoutez chaque personne à la prestation, et elle apparaît dans la journée de chacune. Le panneau Disponibilités indique quand toutes les personnes affectées sont libres, pour que vous puissiez choisir un horaire qui convient à tous.
Puis-je répéter une prestation chaque semaine ?
Oui. Réglez la prestation pour qu'elle se répète chaque semaine, et vous verrez les prochaines dates où elle aura lieu avant d'enregistrer. Elle apparaît ensuite chaque semaine dans le calendrier : vous ne la configurez qu'une seule fois.
Puis-je contacter le client depuis le calendrier ?
Oui. Cliquez sur une prestation pour voir ses détails, avec des boutons pour appeler le client, lui envoyer un SMS ou un e-mail. Quand vous ajoutez une prestation, vous pouvez aussi envoyer au client une invitation par e-mail ou un rappel par SMS.
Transcription complète
Bon retour parmi nous. Dans cette vidéo, nous allons organiser votre planning dans le calendrier : voir qui fait quoi, ajouter une prestation et la rendre récurrente.
Ouvrez Calendrier, sous Travail. Voici votre mois en un coup d'œil : chaque prestation, chaque appel et chaque rendez-vous.
Options d'affichage change la vue. Je choisis Équipe, pour voir la journée de chacun côte à côte. Chaque colonne correspond à une personne, avec ses prestations du jour. Cliquez sur une prestation pour voir les détails : quand, où et pour qui, avec des boutons pour appeler le client, lui envoyer un SMS ou un e-mail.
Pour ajouter une prestation, cliquez sur Ajouter un rendez-vous. Donnez-lui un titre. Celle-ci est un lavage de flotte hebdomadaire. Ajoutez le client : Drew Walsh. Vous pouvez aussi lui envoyer une invitation par e-mail ou un rappel par SMS. Mason est déjà affecté. Ajoutez Harper, pour que la prestation apparaisse dans leurs deux journées.
Le panneau Disponibilités indique quand toutes les personnes affectées sont libres. Je prends 3:30. Réglez-la pour qu'elle se répète chaque semaine. Vous voyez les prochaines dates où elle aura lieu. Choisissez ensuite une catégorie : Fleet Service. Puis cliquez sur Enregistrer l'événement.
La voilà, dans la journée de Mason comme dans celle de Harper, et elle se répète chaque semaine : vous ne la configurez qu'une seule fois. Et voilà votre calendrier. Dans la prochaine vidéo, nous configurerons votre page de réservation en ligne.
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