רשומות מחוברות
שמור על הקשר לקוח מצורף
תהליכי עבודה של קישורים ציבוריים נשארים קשורים ללקוחות, בקשות, פרויקטים, חשבוניות, תשלומים, קבצים ופעילות שהצוות שלך כבר מנהל ב-Workspace369.
שילוב קישורים ציבוריים
שתף את הבקשה הנכונה, הצעת המחיר, התשלום, טופס הקליטה, או זרימת העבודה הפונה ללקוח מבלי לחשוף את סביבת העבודה הפנימית המלאה או רשומות לקוח לא קשורות.
שתף דבר אחד, לא את ה-workspace
הצעת מחיר EST-2041 מוכנה: workspace369.com/p/est-2041
הבנתי — מאושר מהקישור. תודה!
גישה מוגבלתאין צורך בכניסה
הלקוח רואה רק את מה ששיתפת
התאמה תפעולית
תמוך בעבודה שכבר מתקדמת
השתמש בשילוב לצד מכירות, תזמון, אספקה, תקשורת, חיוב, דיווח וחשבונאות במקום להתייחס אליו כאל כלי נפרד.
נראות צוות
תן לכל תפקיד את אותה תמונה
עזור לבעלים, למפעילים, למחלקות הכספים, התמיכה והאספקה להבין מה קרה מבלי לחבר רשומות ממערכות מנותקות.
איך זה עובד
כיצד קישורים ציבוריים עובדים עם Workspace369
- 01
בחר מה לשתף
בחר את הבקשה הספציפית, הצעת המחיר, התשלום, טופס הקליטה, או הרשומה שלקוח צריך.
- 02
שתף את הקישור
שלח את הקישור הציבורי. הנמען רואה רק את הפריט הזה, לא את ה-workspace הפנימי.
- 03
שמור על העבודה מחוברת
פעילות על הפריט המשותף נשארת מצורפת ללקוח ולעבודה ב-Workspace.
נתונים מחוברים
מה עובר בין המערכות
בקשות
שתף בקשה באמצעות קישור, כך שהלקוח יוכל לראות בדיוק את הפריט הזה.
הצעות מחיר
שלח קישור להצעת מחיר ושמור על העבודה הפנימית שמסביב פרטית.
תשלומים
שתף תשלום באמצעות קישור, כך שהלקוח יוכל לפעול עליו ישירות.
טפסי קליטה
שתף טופס קליטה באמצעות קישור, כך שפרטי לקוח חדש ינחתו ב-workspace.
רשומות
שתף רשומה בודדת מבלי לחשוף רשומות לקוח פנימיות או עבודה פנימית.
הגדרה
הגדרת קישורים ציבוריים
- 01
פתח את הפריט
התחל מהבקשה, הצעת המחיר, התשלום, טופס הקליטה, או הרשומה שברצונך לשתף.
- 02
צור את הקישור הציבורי
צור את הקישור עבור אותו פריט ספציפי. סביבת העבודה הפנימית נשארת פרטית.
- 03
שלח את זה ללקוח
הלקוח פותח את הקישור ורואה רק את מה ששיתפת, עם פעילות שמתועדת בחזרה ב-Workspace.
התאמה תפעולית
החיבור שימושי רק כאשר הצוות יכול לראות את ההקשר.
Workspace369 שומר על האינטגרציה קרוב לרשומת הלקוח, כך שבעלים, מפעילים, כספים, תמיכה ומסירה לא יבנו מחדש את אותו סיפור בכלים נפרדים.
חבר את המערכת
הכנס את תהליך העבודה החיצוני לצד רשומות Workspace369 מבלי לשנות את הדרך שבה הצוות שלך מכנה לקוחות, עבודות, חשבוניות ופרויקטים.
שמור על הקשר גלוי
הצג את הסטטוס, האירוע, התשלום, ההודעה או הרשומה הרלוונטיים שבהם הצוות כבר עובד.
פעל מתוך סביבת העבודה
השתמש בהקשר המחובר כדי לעקוב, לחייב, לתזמן, לבצע אוטומציה, לדווח ולשמור על הלקוח בתנועה.
בפועל
למה צוותים משתמשים בקישורים ציבוריים
קבלת אישור הצעת מחיר ללא גישת פורטל
שתף את הצעת המחיר באמצעות קישור ציבורי, והלקוח סוקר ומאשר מהקישור. העבודה הפנימית סביב העסקה נשארת פרטית.
איסוף פרטי לקוח חדשים באמצעות טופס קליטה
שלח את קישור טופס הקליטה ללקוח חדש, והפרטים שלו ינחתו ב-workspace. אין צורך בחשבון כניסה או פורטל בצד שלו.
שיתוף תשלום שהלקוח יכול לפעול עליו
שתף תשלום באמצעות קישור כדי שהלקוח יוכל לפעול עליו ישירות. פעילות על הפריט המשותף נשארת מצורפת ללקוח ולעבודה.
שאלות נפוצות
שאלות לגבי קישורים ציבוריים
- מה אני יכול לשתף עם קישור ציבורי?
- בקשה ספציפית, הצעת מחיר, תשלום, טופס קליטה, או רשומה.
- האם הלקוח רואה את כל סביבת העבודה שלי?
- לא. קישור ציבורי חושף רק את הפריט ששיתפת — לעולם לא את ה-Workspace הפנימי או רשומות לקוח לא קשורות.
- האם זה אותו דבר כמו פורטל הלקוחות?
- לא. פורטל הלקוחות נותן ללקוחות גישה מוגבלת לעבודה שלהם; קישור ציבורי משתף פריט ספציפי אחד ללא גישת פורטל.
- האם אני צריך לחבר משהו?
- לא. קישורים ציבוריים הם תכונת מוצר מובנית, לא אינטגרציה.
המשך לחקור
דפים קשורים
שלב הבא
צפה ב-Workspace369 הנוכחי באפליקציה האמיתית.
מפה את הלקוחות, הבקשות, התקשורת, הפרויקטים, החיוב, התשלומים, ה-AI, האוטומציות, החשבונאות והדיווח שלך לחלל עבודה רגוע אחד.
20+מודולים מחוברים
24/7גישת לקוח
אחדתצוגה תפעולית