דוגמאות למיילים למעקב לקוח לכל שלב בעבודה.

דוגמאות מוכנות להעתקה לפי שלב

התאם את השמות והפרטים — שמור על האורך:

• לאחר הפגישה הראשונה: "שמח לדבר היום, [שם]. מאשר את מה שהסכמנו: [החלטה] עד [תאריך], ואני אשלח את ההצעה עד [יום]. פספסתי משהו?"
• לאחר שליחת הצעה (יום 2): "בודק שההצעה הגיעה, [שם]. אשמח לעבור על ההיקף או להתאים משהו — מה יעזור לך להחליט?"
• לאחר שליחת הצעה (יום 5): "עוקב פעם נוספת, [שם]. אם התזמון השתנה, אמור לי ואני אקבע מחדש — אחרת אני יכול להחזיק את חלון ה-[תאריך התחלה] עד [יום]."
• לאחר מסירה: "הכל נמסר, [שם] — איך זה נראה אצלך? שתי דקות של משוב עוזרות לי לסיים את הפרטים האחרונים כמו שצריך."
• לאחר שהחשבונית נעלמת: "הערה קצרה לגבי חשבונית [מספר], עקב [תאריך]. אם משהו חוסם תשלום מצידך, אמור לי מה אתה צריך כדי לעבד אותה."

תן לקצב לרוץ מעצמו

הסיבה לכך שמעקבים נכשלים היא זיכרון, לא כוונה. ב-Workspace369, אוטומציות מעקב במייל שולחות את הנגיעות של יומיים וחמישה ימים בלוח זמנים בכל תוכנית, והתיבה הנכנסת מתאימה כל שיחה לרשומת הלקוח שלה — כך שאף לקוח לא מחכה בשקט כי מישהו שכח להשיב. הודעות טקסט, שיחות ותיבה נכנסת משותפת מתחילים ב-Voyager.