מערכת ה-CRM אינה יודעת את סטטוס האספקה.
הקשר החשבון נחלש כאשר פרויקטים, משימות, הודעות, קבצים, חשבוניות וסטטוס תשלום נמצאים במקום אחר.
CRM, ניהול פרויקטים וחיוב
CRM עם ניהול פרויקטים וחיוב במערכת עבודת לקוח אחת.
אם CRM, ניהול פרויקטים, וחיוב נמצאים באפליקציות נפרדות, כל העברה יוצרת פער. Workspace369 מחבר את רשומת הלקוח, תוכנית האספקה, השיחה, החשבונית, התשלום, והדוח.
CRMרשומות לקוח, נתוני מקור, הערות ופעילות
פרויקטיםמשימות, לוחות זמנים, קבצים ועבודת צוות
חשבוניותהצעות מחיר, תשלומים, ריטיינרים ודוחות
התאמת חיפוש
מדוע CRM מחובר חשוב לאחר המכירה
כלי הפרויקט לא יודע את הכסף.
צוותי אספקה זקוקים להקשר של היקף, חשבונית, תשלום, דמי קדימה, הוצאות ורווחיות לפני שהעבודה מתפזרת.
החשבונית אינה מסבירה את העבודה.
כספים צריכים יותר מסתם שורות פריטים: אישורים, סטטוס פרויקט, היסטוריית לקוח, הערות ומעקב - כולם חשובים.
תהליך עבודה
כיצד Workspace369 מחבר את שלוש השכבות
01
התחל עם CRM
לכידת לקוחות, חברות, אנשי קשר, בקשות, הערות, תגיות, שדות מותאמים אישית, מקורות ליד והיסטוריית אינטראקציה.
02
מעבר לעבודת פרויקט
השתמש בפרויקטים, משימות, משימות משנה, לוחות, לוח שנה, הערות, קבצים, תזכורות ובעלות צוות.
03
תקשר ואשר
שמור על תיבת דואר נכנס, דוא"ל, SMS, שיחות, מענה קולי, תבניות, כתיבת AI, הצעות מחיר, וקישורים הפונים ללקוח מחוברים.
04
חשבונית ודיווח
השתמש בהערכות, חשבוניות, ריטיינרים, תוכניות תשלום, הערות אשראי, תשלומים מקוונים, הוצאות, AR ודוחות רווחיות.
כיסוי מוצר
CRM מחובר, אספקה, וכספים
- לשאילתה יש קושי נמוך במילות מפתח וכוונת מסחרית ברורה.
- ל-Workspace369 יש את כיסוי המוצר כדי לספק כוונת CRM, פרויקט וחיוב בעמוד אחד.
- התוכן יוצר גשר נקי בין דפי CRM, חיוב, פרויקטים והשוואות קיימים.
CRM לקוח
מעקב אחר מקור ליד
פרויקטים
משימות ולוחות זמנים
קבצים והערות
תיבת דואר נכנס משותפת
הצעות מחיר
חשבוניות
תוכניות תשלום
לוחות מחוונים ודוחות
שאלות נפוצות
מדוע דף זה ממלא פער של כוונת חיפוש גבוהה
האם Workspace369 כולל CRM, ניהול פרויקטים וחיוב?
כן. Workspace369 כולל רשומות לקוח, בקשות, פרויקטים, משימות, לוחות זמנים, קבצים, הצעות, חשבוניות, תשלומים, דמי קבועים, הערות אשראי, הוצאות, AI, אוטומציות ודיווח.
מדוע לשלב CRM עם ניהול פרויקטים וחיוב?
שילוב השלושה עוזר לצוותים לראות את זרימת העבודה המלאה של הלקוח: מי הלקוח, איזו עבודה הובטחה, מה קורה כעת, מה חויב, ומה עדיין דורש מעקב.
האם Workspace369 יכול להחליף CRM + אפליקציית פרויקטים + אפליקציית חשבוניות?
עבור צוותי עבודה רבים עם לקוחות, כן. Workspace369 מתוכנן להפחית כלים נפרדים של CRM, משימות, פרויקטים, הצעות מחיר, חשבוניות, תשלומים, תקשורת ודיווח.
מוכן כשאתה מוכן
ראה היכן Workspace369 מתאים לזרימת עבודת הלקוח שלך.
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
