חשבוניות דורשות היסטוריית לקוח
החיוב נקי יותר כאשר הערות, אישורים, קבצים, פרויקטים, הודעות ותשלומים קודמים גלויים.
CRM עם חיוב
CRM עם חיוב עבור צוותים המחייבים מהקשר לקוח אמיתי.
CRM לא צריך להפסיק כשהחשבונית מתחילה. Workspace369 שומר רשומות לקוח, הצעות מחיר, חשבוניות, סטטוס תשלום, פרויקטים, הודעות, קבצים, הערות AI, ודיווח יחד.
CRMרשומות לקוח, הערות, תגיות ופעילות
חשבוניותחיוב, ריטיינרים, תוכניות וזיכויים
תשלומיםסטטוס, קבלות, חובות ללקוחות ודיווח
התאמת חיפוש
מדוע CRM וחיוב לא צריכים להיות נפרדים
מעקב אחר לקוחות דורש הקשר תשלום
צוותים צריכים לדעת אם ללקוח יש הצעה פתוחה, חשבונית באיחור, תוכנית תשלומים, או תשלום אחרון לפני שהם מגיבים.
דוחות צריכים יותר מסך הכנסות
בעלים צריכים להבין אילו לקוחות, פרויקטים, חשבוניות, ומעקבים משפיעים על תזרים המזומנים ועומס העבודה.
תהליך עבודה
כיצד Workspace369 מחבר CRM וחיוב
01
פתח את רשומת הלקוח
צפה באנשי קשר, חברות, הערות, תגיות, נתוני מקור, פעילות, פרויקטים, קבצים והיסטוריית תקשורת.
02
ארוז את ההצעה
השתמש בהערכות, הצעות מחיר, קטלוגי שירות, פריטים אופציונליים, קישורים ציבוריים וקובצי PDF ממותגים.
03
שלח את החשבונית
צור חשבוניות, חשבוניות חוזרות, הסכמי שכר טרחה, תוכניות תשלום, מקדמות, זיכויים וקבלות.
04
מעקב עם הקשר
השתמש בתיבת דואר נכנס, SMS, קול, הודעות קוליות, תבניות, AI, אוטומציות, דוחות AR ולוחות מחוונים.
כיסוי מוצר
תכונות CRM וחיוב
- ל-CRM עם חיוב יש כוונה מסחרית ישירה וקושי נמוך.
- Workspace369 יכול לספק את השאילתה מכיוון שהחיוב מחובר ל-CRM, פרויקטים, תקשורת ודיווח.
- הדף תומך בקישורים פנימיים מתוכן חשבוניות, CRM, עסקי שירות וסוכנות.
CRM לקוח
חברות ואנשי קשר
פרויקטים
קבצים והערות
הצעות מחיר
חשבוניות
קישורי תשלום
הסכמי שכר טרחה קבועים
זיכויים
AR ולוחות מחוונים
שאלות נפוצות
מדוע דף זה חשוב
האם Workspace369 כולל CRM עם חיוב?
כן. Workspace369 כולל רשומות לקוח, הצעות, חשבוניות, קישורי תשלום, תכניות תשלום, דמי קבועים, הערות אשראי, פרויקטים, תיבת דואר נכנס, קבצים, AI, אוטומציות ודיווח.
מדוע להשתמש ב-CRM ובחיוב יחד?
צוותים יכולים לראות מי הלקוח, מה הובטח, מה סופק, מה חויב, מה שולם, ומה דורש מעקב.
האם Workspace369 יכול להחליף אפליקציית חשבוניות נפרדת?
עבור צוותי עבודה רבים עם לקוחות, כן. Workspace369 כולל חיוב, הצעות מחיר, הצעות מחיר, קישורי תשלום, ריטיינרים, תוכניות, זיכויים, קבלות ודיווח.
מוכן כשאתה מוכן
ראה היכן Workspace369 מתאים לזרימת עבודת הלקוח שלך.
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
